由於會談氣氛比較輕鬆， 於是， 蒙哥馬利就直截了當地向毛澤東提出了一些十分敏感的問題。
蒙哥馬利提出：“在一定的年限內， 中國將成為擁有超過１０ 億人口的巨大力量的強國， 那時將會發生什麼情況？ 新中國的最終目標究竟是什麼？”
毛澤東沉思一陣後回答說：“哦， 你顯然以為那時中國將向外國發動侵略吧？”
蒙哥馬利會意地說：“我並不願這樣設想。但曆史的教訓是， 當一個國家強大後， 便要攫取國外領土， 這樣的例子很多， 包括我的國家。”
毛澤東十分肯定地說：“下一代會出現怎樣的情況， 我們很難預料， 但在我活著的時候， 中國絕不會越出邊界侵略別人， 也不企圖將共產主義思想強加於別的國家。中國深受外國的侵略和剝削， 我們隻要外國不要幹涉中國的事情。”
在這次談話結束前， 蒙哥馬利很友善地對毛澤東說： 很可惜，對西方人來說， 中國是一個閉門的社會， 這種社會， 使西方人不能很好地了解中國， 造成了許多曲解。並認為“ 閉門的社會” 對中國對世界都不利。
與毛澤東談話， 蒙哥馬利時時能感受到他卓越的才智和他那非凡的幽默。
蒙哥馬利第一次到中國隻做了５ 天短暫訪問， 感到意猶未盡。
臨走時， 他向周恩來表示， 很想再來一次以便進一步了解中國。周恩來表示歡迎。
這次會見， 給蒙哥馬利留下了深刻的印象。他回國後， 在英國《星期日泰晤士報》上發表了一篇訪華觀感， 題名《我同毛的會談》。
蒙哥馬利說， 他３０ 年前到過中國， 那時的舊中國正受著外來侵略和內部封建主義的雙重壓迫， 革命看來是不可避免的， 他的領導人便是毛澤東。
蒙哥馬利還說， 毛澤東是一個十分有吸引力的人， 非常有才智，處理問題很講實際， 對西方世界情況的了解是驚人的， 對一些政界領袖的評論非常準確。
毛澤東的基本哲學非常簡單， 就是人民起決定作用， 因此要求幹部每年下基層一個月， 保持和人民的聯係， 贏得人民的信任。
中國需要和平， 從事長期而艱巨的建設， 因此不會對外侵略，也不試圖迫使其他國家接受共產主義思想。毛澤東建設了一個統一的、人人獻身和有目的感的國家。
１９６１ 年９ 月蒙哥馬利第二次訪華。這一次中國外交部做了周密安排：９ 月９ 日至２０ 日訪問包頭、太原、延安、西安、三門峽、洛陽、鄭州、武漢， 回北京後由周恩來跟他談， 屆時再同毛澤東見麵。
９ 月９ 日， 蒙哥馬利開始到各地參觀。他注意到， 在他所到之處， 人們一開口總會帶出口頭禪：“毛主席說……”
在訪問洛陽拖拉機廠時， 一位負責人對他說：“毛主席說：‘農業的根本出路在於機械化’。”他在訪問一個醫療部門時， 醫生說：
“我們是在照毛主席說的做，‘救死扶傷， 實行革命的人道主義’。”
蒙哥馬利跑了許多小城鎮、鄉村， 不厭其煩地提出類似的問題。
得到的回答是一致的。
蒙哥馬利得出結論： 在這個國家， 威望最高、能指揮所有人的人隻有毛澤東。
蒙哥馬利對中國的調查不僅僅局限於領導人， 而且還細致地調查人民的日常生活。在延安， 蒙哥馬利起了個大早， 散步到自由市場， 同那些賣鐮刀蔬菜的人廣泛交談， 而後又走進了路邊的男子公共浴室， 審視著浴池裏的一個個裸體。
陪同人員大為驚訝， 不明白這位元帥為什麼對公共浴池感興趣。
從浴室出來後， 蒙哥馬利說：“這裏的人肌肉都很好， 絲毫看不出饑餓的現象。”
在延安訪問期間， 蒙哥馬利曾來到街上的小吃攤上， 指著用棍子串起來的油餅問攤主：“這東西多少錢一個？”
攤主通過翻譯告訴他： “５ 分錢一個。”
蒙哥馬利拿起油餅仔細端詳了好一陣子又問道：“這有多重？”
攤主稱了後， 告訴他有３ 兩多。
過了一會， 蒙哥馬利說：“這價錢不貴。”
９ 月２３ 日中午， 蒙哥馬利從北京坐專機抵達武漢。１８時３０ 分，蒙哥馬利來到了風景秀麗的東湖， 在這裏再次與毛澤東見麵。
“Ｈｏｗ ａｒｅ ｙｏｕ！” 毛澤東微笑著用英語向蒙哥馬利問好。蒙哥馬利感到非常親切。
接著， 他們的手握在了一起。
會談一開始， 蒙哥馬利首先說：“我現在想跟主席談談關於三項原則的問題。這三項原則我以前都是單獨提出的， 這次我是把三項原則作為一攬子計劃提了出來。多年來， 我可以說是坐在頭排位置上觀察國際政治的。”
“我認為西方把自己陷入了一個爛泥坑， 而西方的政治領袖們又找不到擺脫這個泥坑的辦法。我的結論是， 在德國和中國問題上，西方完全缺乏常識。”
毛澤東補充說：“不是整個西方， 缺乏常識的隻是美國。”
蒙哥馬利又問：“你對我一攬子提出的三項原則有什麼看法？”
毛澤東直言不諱地回答說：“一攬子提出更有力量， 比分別提出更好， 各國人民能更好地理解， 反對的人會不少， 歡迎的人更多。
多次提出，１ 次、２次、３次、１０次、２０次， 總可以見效。”
蒙哥馬利信心十足地說：“我要動員世界輿論。離開中國後， 我下星期就準備到加拿大去， １６ 日準備在多倫多作一次電視廣播演說。
回倫敦後， 再作一次電視廣播演說。”