到了那座美麗的海濱城市，玄木先是和師兄還有老僵屍取得了聯係，因為月光遭到汙染一事，玄木基本已經知曉，的確和傳說中的月光女巫團有關。而師兄布魯克費勁心思找到的科學家，隻能觀測到月光的異常，卻無法解釋事情的真相。
因此，玄木讓師兄和老僵屍先回到小村，去找伊莎米爾問清楚失落之城的具體位置，並且特意叮囑他們，火車上一定要小心盜包的賊。
竟管在火車上鬧了點小小的不愉快，但玄木和兩個女孩兒早已將那件事拋到了九霄雲外，此時他們已經在一家旅館裏住了三天，這三天的時間裏，三個人四處打聽卻沒有一個人能明確告訴他們，失落之城究竟在哪。
有些人聽說過，但不知道具體位置，而有些人則聽都沒聽過。這讓玄木感到莫名其妙，他根據依莎米爾給他的那張古老地圖，結合最近嬌嬌和未青藍在外太空精確掃描出來的衛星地圖，可以準確判斷出失落之城的位置。
然而那一帶是一片遼闊的海域，海水雖然很深但水質清澈，玄木雇了一艘船，在那片海域遊蕩了一天，根本沒發現那一帶有沉入海底的城市。他又打聽了常年在那片海域打漁的漁船，那些人全都沒見過海底有被淹沒的城市。
可是找不到失落之城，就找不到月光魔法學院，找不到魔法學院，就拿不到破碎的月之水晶球。
到了第五天，三個人再次去了一趟那片海域，依然是一無所獲。
回到了旅館，玄木把兩個女孩兒叫道了自己的房間，他把依莎米爾那張泛黃的魔法地圖 展開，放在床上，又把聯絡器裏的衛星圖打開。
依莎米爾的那張地圖雖然古老，但繪製的十分精確，雖然和衛星圖比起來有一點小小的誤差，但那種誤差不做精確打擊的話，基本可以忽略不計。
“你們看，坐標經緯度基本沒差太多，可是為什麼沒有呢？”玄木用手指點著地圖，對兩個女孩兒道。
“難道依莎米爾所說的失落之城，當初就是建在了大海上？ 可是那也沒道理呀，如果說填海製造一個島嶼還有可能，而魔法地圖上，失落之城那麼大，不可能完全建在海麵上，那也不現實。”楊麗道。
“可是這種魔法地圖上顯示，那座城市當初明明就是在大海上啊！”玫瑰道。
“所以說這就很奇怪了，此前看這幅地圖時，我還以為海上有一座島嶼，城市是建在島上，但實際上根本就沒有啊。”玄木道。
“沒有沉入大海，又沒有島嶼，難道是在天上？”楊麗道。
“天上？”玄木微微皺了皺眉，“可是這裏的天空也沒有任何異常啊。”
“那就等布魯克師兄問過依莎米爾再說。”楊麗道。
“不知道那個女孩兒會不會向他顯現啊。”玫瑰道。
“應該會的，她應該知道師兄和咱們是一起的。”玄木道。
“那可不好說，我看那個女孩兒挺怪異的，而且她也真是，為什麼不把實際情況對咱們說清楚呢？哪怕給咱們一點提示也行啊，咱們可是替她做事情，難道她就不想快點得到想要的東西？”楊麗埋怨道。
“月光，玄木哥，楊麗，你們發現沒有，這幾天不是滿月，或許那失落的城市得在滿月時才會出現。”玫瑰道。