不知何時，一上古仙人名為鎮元子，尋找到了地仙界，無數人間界居民移居至地仙界，尊稱鎮元子為“地仙之祖”。盤古元神所化三清，由於經曆了開天辟地，不知何時證得了混元道果，為混元無極聖人。
又不知何時，女媧也證得混元。又不知何時，準提道人、接引道人，一見菩提、一見蓮花，也證得混元。六道輪回附近，鴻蒙開辟以來，生成地獄黃泉，其中有幽冥血海。在幽冥血海中，天生孕育了一個胎盤，後成為冥河教祖，有大神通，演阿修羅一族，有幾大弟子，為：自在天波旬、欲色天、大梵天、濕婆等。自在天波旬又為阿修羅魔王，其妻天妃烏摩。另有因陀羅、毗濕奴、魯托羅、鬼母等。阿修羅一族吞噬六道輪回的生靈魂魄，增強自身實力。因巫族勢大，阿修羅一族不出血海，潛心靜修。巫族之中，十二祖巫有大法力，不輸於混元無極聖人，有元神，但不得開辟天地之精義，證不得混元。而大巫，則無元神，但天生神通，法力高強，形成共工、祝融、有熊、九黎、防風等許多部落。大巫有誇父、後羿、蚩尤、刑天等等。天庭中，東皇太一為天帝，手下眾多上古妖獸，都是肉身修煉，掌管周天星鬥、日月輪回，可借星力修煉，那星鬥就是以此命名。那星鬥至尊太陽星，更是由自己十個兒子三足金烏交替管理。東皇太一，根據後天之數，創有兩大守護陣法，一是周天星鬥大陣，二是混元河洛大陣。鯤鵬祖師為天庭妖師，又有計蒙、英招、畢方、饕餮、青牛等妖神。至此，巫族、妖族勢大。
巫妖大戰，人教而興人間界中，不知何時，共工與祝融不知何故在不周山大戰，雙雙身損，其間共工怒觸不周山，天柱斷，女媧補天。後，東皇十子犯過天條，東皇責罰輕，大巫誇父不滿，行逐日之事，東皇十子殺誇父。大巫後羿大怒，舉部落之力，加以巫族各種秘術，造箭射殺九隻金烏。後羿又被眾多妖神殺死，東皇第十子取誇父、後羿精氣於一葫蘆，是為斬仙飛刀。（在封神一戰中，東皇第十子化為陸壓道人，大放異彩）由此，引起巫妖大戰。巫族有剩餘十祖巫，妖族有女媧、東皇太一，又聯合三清、接引、準提五大聖人。經此一戰，東皇太一被擊殺，十祖巫也身損。若幹上古妖族身亡，剩餘有的躲藏起來，有的歸附仙道（如靈寶道君所創截教，被尊稱為通天教主），妖族勢弱，但控製了六道輪回。巫族雖然勢弱，但勢力仍強大。此後闡教（元始天尊所創，其弟子有雲中子、十二金仙等）、截教（大弟子多寶道人，無當聖母等等）興起。
接引道人演沙門，立西方教，接引道人即為佛主阿彌陀佛，準提道人則為二教主。人間界仍有大巫部落，視妖族、人類為一族（人為女媧所造），仍大戰不休。九黎部落蚩尤舉部落之力，以巫族秘術造十二都天神煞大陣，欲聚十二祖巫之靈為己所用。但人教大興，軒轅拜師於廣成子（廣成子為闡教十二金仙之首），廣成子助軒轅殺蚩尤，滅其部落，軒轅遂為人皇。其後，軒轅孫顓頊氏又傷巫族首領九鳳，滅其巫族。至此，巫族解散，偶爾又出大巫，但不成氣候。至大禹時，人教達頂峰。人間界經巫妖大戰後，被打碎成無數塊，散落成宇宙，再也不能合攏。六道輪回附近，因太陽星、太陰星殘存下來，碎塊形成地球，因被陰陽滋潤，故有靈氣。人間界居民剩餘大部分仙、妖、人中，有神通者俱都搬往地仙界，與早先移民過去的居民共居地仙界，有大神通者紛紛開宗立派，地仙界中修行成風。而散落於洪荒深處的居民，因路途無限遙遠，卻回不來了。東皇太一身損後，三清推舉鴻鈞身邊童子童女為天庭玉帝、王母。巫妖大戰後，阿修羅一族出幽冥血海，在地仙界、人間界傳下道統，為阿修羅魔教。偏頗教義的法門，結合了巫法、妖術，仙法，為小乘魔教。