散關，關中四關之一，自古便為“川陝咽喉”。秦漢時期，劉邦“明修棧道，暗度陳倉”就從這裏經過。
後世三國時期，曹操西征張魯亦經由此地至漢中。
更有陳壽《三國誌》記載：“（建興六年）春，亮複出散關，圍陳倉，曹真拒之。”
顯然，散關是一個具有重要戰略位置，進出雍川的必經之路。
建安十二年，十一月。
諸葛亮和呂布的七萬聯軍，進駐散關。而在散關的數百曹軍，也就順勢投入到聯軍麾下。
議事廳。
呂布雖然不屑，但還是勉強同諸葛亮堂上共座。隻聽他說道：“曹操已經失去了長安，據說逃到了涼州，孔明，你有何高見？”
諸葛亮的確沒想到曹操的長安一個月都沒支持住，敗得這麼快，輕搖羽扇道：“我討秦聯盟之下，秦子進四麵楚歌，兵馬分散嚴重。他二十餘萬來到潼關，如今拿下長安後隻剩十餘萬人，正是擊破他的最佳時機。”
“隻需在雍涼打一場漂亮的殲滅戰。那時候東吳孫權一定會重新從建業出兵直擊徐州，我主江陵出兵攻襄陽進中原。吾等聯軍就從函穀關叩關而入，秦峰九州之地灰風煙滅。”
呂布一見諸葛亮搖扇子滿臉不在乎的模樣就來氣，心說你小子說的倒是輕鬆。秦峰二十一萬來的潼關，如今整合降兵後還有十五六萬。你說個模糊數字，好像他沒了十餘萬人馬一般。他便說道：“秦子進還有十五六萬人，孔明有何破敵之計？”
諸葛亮輕搖羽扇，道：“戰場形勢瞬息萬變，自當陣前思良謀。而如今，在戰略上，需要搶在秦峰前麵，火速拿下陳倉要塞，經五丈原前往長安。如此一來曹操在北，聯軍在南。秦子進一定分兵，那樣一來，隻需麵對六七萬人馬。”
“我聯軍也有七萬，這五五之數，呂將軍不敢打嗎？”諸葛亮最後笑道。
呂布冷笑，道：“但願如你所言……。”
……
另一方麵，安定。
議事廳中。
曹操陰沉著臉坐在堂上，堂下文武垂頭喪氣。如今雖然安全退到了安定，但幾乎沒有了兵馬，對於未來惶惶不可終日。
這回是真的要完蛋了，往日裏就算曹操大敗，也會哈哈大笑鼓舞士氣，此刻心情極其失落，勉強道：“汝等對當前的形勢，有何謀斷？”
眾人麵麵相窺，心說沒兵了，就沒了進攻的能力，還怎麼謀斷？
程昱進言道：“主公不可氣餒，可令幾位將軍即可啟程前往武威。涼州民風彪悍，招募人馬稍加訓練就可得精銳健卒。”
“沒有糧草……。”曹****著臉說道。
程昱道：“可令地方大族、百姓進獻糧草……。”他說到這裏，舉手成刀。
曹操聞言臉黑，心也黑了，道：“也好，元讓、妙才你們帶領兩千兵馬趕往武威。一路收繳物資招募兵丁，可用一切手段，務必在武威聚攏起來兵馬。吾就親自在安定與秦子進周旋一番，為你們爭取時間。”
“喏！”
夏侯惇、夏侯淵得令，起身離去。
二將走後，曹操又道：“伯寧，仲德，元讓兩人會花費一些時間，你二人快馬先去武威，組織百姓準備檑木滾石等守城物資。”
“喏！”
滿寵、程昱亦是得令離去。
這時，一直沒有說話的郭嘉，進言道：“主公，可用羌人的力量，抵擋秦峰。”
曹操眉頭一皺，揮手令他人退下，這才說道：“迷當損兵折將，他此番回去，必被羌王責難，羌王還會幫助我嗎？”曹操其實早就有意繼續借助羌人力量，但羌人也不是傻子，如今自己一敗塗地，豈能還幫助自己。
郭嘉就為曹操分析，道：“秦峰占據了長安，我們損兵折將，他也是損兵折將。如今劉備、呂布的大軍即將來到。主公若是能夠借助羌族的力量擋住秦峰，四方聯手，還是大有機會的。”
曹操搖頭道：“我許下的重謝，如今也丟在了長安。羌王迷今得不到好處，一定不會出兵的。”
郭嘉用手袖撫了撫麵前的案幾，道：“迷當這個人是有野心，他統領的羌兵全軍覆沒，一定要擔責任，他的野心也就因此覆滅。可勸說他回去殺了迷今，自己稱王。他當了羌王，又有把柄在主公手中，他一定會出兵來助的。”
曹操吃了一驚，道：“先不說迷當會不會去做，那迷今才是羌王，迷當損兵折將，一會去就會被問罪，還有機會動手？”
郭嘉麵龐發冷，道；“聞羌族每十年有大典，大典上會選出族中一位睿智的長者為長老，進入族中聖地，從此為羌族祈福，乃是族中特別大的事物。主公可告訴迷當，讓他借這個理由返回部落，在行暗殺。”