吳王除了原來的江西道和江東道以外，兵不血刃得了嶺南道和山東道，並且三廣地區也很快就能拿下，如果能把河北道也占領了，那他的實力將進一步擴大，事情如果進展的再順利一點，袁昂投降於他，那遼東道就也是他的了！
到那時候，他就幾乎據有了大周的半壁江山，他就有了奪取整個天下的實力。在這樣的背景下，任誰都會有想法的，跟何況吳王身邊聚集了一大批野心勃勃的手下，另外還有西林黨人也大多聚集在了吳王的身邊，他們是想扶助吳王成為大周新的皇帝的。
而且這個事已經不隻是他們的一個想法了，他們現在正在不住的勸進，勸吳王登基。因此吳王的形勢可以說是一片大好，吳王計劃等拿下河北道就真是登基，然後昭告天下，讓大周舊臣都來投降歸附，因此他從他的地盤抽調了大量軍隊和錢糧去馳援河北道的吳軍。
楚王的形勢更加危急了，襄州的紅巾軍不僅沒有被消滅，還使得楚地的反楚勢力風起雲湧，不斷配合紅巾軍的行動，各地暴動不斷，陸續有縣城和州城被攻占。紅巾軍雖然暫時無法南下和東進，但卻將江北道西邊的兩個州拿了下來，現在有三個州到了紅巾軍的手裏。得到這三個州後，紅巾軍的實力進一步增強，兵力擴充到了五萬人，目前那裏的紅巾軍正在孫起的率領下整頓新占領的兩個州。
秦王按理說實力也有所增強，他兼並了京西道，但他沒有分散兵力去搶占新的地盤，而是集中兵力攻打大散關。但大散關易守難攻，守關的還是王望本，秦王與這人有很深的過節，根本不可能勸降，秦王在這裏已經損失了近萬人馬卻仍然一無所獲，這時的秦王難免有些焦躁。
而他身邊這時有些人又在不斷的敲邊鼓，鼓動他去攻打南邊的隴南道和劍南道。秦王此時也有些犯難，一方麵他在大散關這裏損失慘重，卻仍然沒有攻打下來跡象，現在他們已經停止強攻了，隻是圍在外麵。
另外一方麵，如果他們這時撤兵去南邊搶地盤，難免會前功盡棄，萬一他一撤兵，王望本被殺或兵敗，這大散關就算送給別人了，拿下京畿道就更沒希望了。當然還有折中的辦法，那就是分兵兩路，一部分繼續圍在這裏等候戰機，另外一部分南下去搶地盤。
但秦王和袁昂一樣，是有後顧之憂的。之前他北邊是金真國，他們和金真國一直很友好，大周也與金真國有合約在，但現在金真國被烏合台滅了，北邊的形勢已越發嚴峻起來。因此秦王和袁昂一樣，不敢把北方太多的兵力撤出來，這也使得他陷入了兩難的境地，整天發脾氣。
劉繼祖的紅巾軍就是在這樣的背景下逐步成長壯大了起來，迅速成長為一股不可忽視的力量，但由於他們的戰略戰術運用的好，除了晉王以外並沒有任何一股勢力注意他們或針對他們。而晉王兵力雖強，卻把自己的兵力分散到了各地去搶地盤，那些兵力大部分陷入到了各地的戰場無法抽身回援，這就便宜了紅巾軍和被晉王攻打的幾方勢力。
首先是遼東道的袁昂在紅巾軍切斷了晉王和晉軍的聯係後，找準機會全殲或者說吞並了晉王派去遼東的軍隊。然後是吳王和山東道原來朝廷的軍隊殲滅或吞並了晉王派去山東道的軍隊。郎至純慘一點，晉王撤回了攻打河南道的軍隊去攻打紅巾軍，使得他沒有機會吞並晉王的部隊。現在這些被晉王召回的軍隊少量被殲滅，大部分都投降了紅巾軍，紅巾軍能在這麼短的時間內擴充到二十多萬人，主要就是因為這個原因。
劉繼祖在這三個月內又經曆了三次暗殺，但都有驚無險，韓望也順通摸瓜在紅巾軍的隊伍裏抓了三十四個人，不過參與刺殺的都已經被殺，剩下這些人都是通過他們隨身攜帶的百寶囊排查出來的。經過審問，有二十三個承認自己是三宗門的人，但卻堅稱他們都是外姓弟子，都是慕名前來投奔李傳宗的。剩下的十一個則堅稱他們和三宗門的人沒有關係，他們的百寶囊是托人從三宗門買來的！
對於如何處置這些人，劉繼祖一直沒想好，這天他把幾個頭領都找了來，一方麵商量這個事，另外他昨天收到了樂知書院的信，想將這個消息告知他們，眼見大家都到了，劉繼祖問道：“前段時間韓師兄通過百寶囊抓了三十四個人，我今天把各位找來除了有個消息要告知各位以外，就是想和各位商量一下怎麼處置他們比較好！”
劉虎頭聽了第一個說道：“這有什麼好商量的，直接殺了多省事！”
裘二卻說道：“都殺不合適吧！那二十三個三宗門的是有奸細的嫌疑，但他們也都沒承認。而另外那十一個說他們的百寶囊是托人從三宗門買的，並不是三宗門的人，怎麼能都殺了呢？”