中都，大金皇宮。
大金皇帝完顏雍在金殿中穩坐，文武大臣各按品級，兩廂站立。完顏雍道：“前者南宋來使，向我大金遞交國書，請我大金派遣使臣趕南宋建康，觀閱秋獮，不知眾位愛卿以為南宋此舉，是何用意呢？”
這份國書大金的文武大臣們也以經看過，大意是在宋朝定於今年十月初十，舉行秋稱，行田圍獵，特意通知金國，請金國派遣使臣觀閱。這份國書的語言措辭到是十分得體，而使臣也不卑不亢，對於完顏雍的問話也答得滳水不漏，也挑不出什麼毛病來。因此完顏雍命人送使者去館驛休息，聽候回應。第二天招集文武臣，一起商議對策。
金宋議和中規定，兩國於每年的新年，雙方皇帝的生辰之曰，都將互遣使臣祝賀。另外兩國發生大事，如策立皇後，策立太子，或是大喪，或是其他大事，都要互相通知，遣使參加。例如去年趙忱大婚，策立皇後，就曾通知金國。金國也派了參知政事石距為使臣，赴南宋祝賀。
而秋獮顯然不能與如策立皇後，策立太子這樣的大事相提並論。但南宋依然鄭重其事的派出使臣，通知大金，顯然是表示南宋十分最視這次秋獮。從兩國邦交的禮儀上來說，也是無可挑剔。但大金的眾臣也都知道，秋狋實際上就是演武活動，因此這一次南宋邀請大金觀閱，用意可就不那麼簡單了。
這時左丞相仆散忠義出列，道：“啟稟陛下，微臣以為，現在西夏正準備大舉侵犯南宋西北，南宋想必也是知道。在這個時候，南宋舉行秋獮，無非是想向我大金炫耀武力，顯示軍威。希望借此來鎮攝西夏，或者通過我大金，來警示西夏，不要輕易用兵。”
完顏雍點點頭，這一點他也大致能夠猜到。早在年初，西夏進犯南宋邊境的時候。南宋就派使臣來到金國，質問是不是金國在背後支使西夏。完顏雍自然是推了個一幹二淨。
仆散忠義代皇帝回答宋使，說西夏雖然明義上是大金的屬國，但大金也不能幹涉其內政，西夏的所做所為，勻與大金無關。大金決不會支使西夏侵犯南宋，自怨也沒有能力要求西夏退軍。而完顏宗政也譏諷道，當年紹興議和之後，南宋也向大金稱臣，而大金並未幹涉過南宋的任何內政，是同一個道理。
當時大宋使臣到也不卑不亢，隻說道既然是這樣，金國為什麼會在邊境增兵呢？仆散忠義的回答是，邊境增兵是金國的事情，與宋與西夏兩國的事情兩國的事情無關。大宋使臣立刻追那麼如果大宋發兵反擊，甚至是打到西夏境內，是否也與金國無關？金國是否也不會理會？仆散忠義回答，宋與西夏兩國的事情，大金不會理會。如此搪賽過去。
但金國也明白，這些都是外交場麵上的話。南宋決不會相信西夏進犯的背後沒有金國的影子，而一但南宋真的打到西夏境內，大金也不會坐視不管。特別是現在，金國在邊境增兵，給南宋造成了極大的壓力，在這樣的情況下，麵對西夏即將進行的全麵進犯，南宋也隻有在前不久派了馬軍司都指揮使曹勳，帶了不到三萬的兵力進川支援。而南宋最優秀的二位年輕名將楊炎和畢再遇卻一個留在建康，另一個駐守湖北，不敢輕動。
在這樣的情況下，南宋大張旗鼓的舉行秋獮，自然是打算借機炫耀軍威，希望能夠借此鎮攝住金國和西夏。
完顏雍又道：“既然如此，我大金又該如何應對南宋的秋獮呢？”
仆散忠義道：“依微臣之見，我大金不僅要派使臣觀閱，而且在規格上要顯得十分重視，一來可以試探一下南宋的虛實，看一看南宋經過變法，改製兵製之後的效果如何，同時帶去少量精銳將士，尋找適當的機會，也在南宋君臣士兵麵前顯一顯我大金的軍威，挫一挫南宋的銳氣。”
完顏雍點點，道：“卿言有理，不過試探南宋的虛實到還好辦，但想在南宋君臣士兵麵前顯我大金的軍威，卻是不易，而且我大金隻是去觀閱南宋稱獮，也不可缺了禮數，叫人笑我大金無禮。因此還要從長計議，必須想一個萬全之策。”