第二天，鐵木真果然命哲別和忽必來兩人率領一支人馬，去向乃蠻軍挑戰。在山下駐軍的豁裏速別赤一見蒙古軍來挑戰，立刻率軍出擊，迎戰蒙古軍。
雙方隻打了一會兒，哲別和忽必來就按照鐵木真吩咐，立刻虛晃了一招，率軍敗走。而豁裏速別赤追擊了一段路程，也不敢過去緊逼，也就收兵回營了。
這一戰的規模不大，而且戰況也不激烈，雙方一同隻戰死了二十幾個人。但卻是乃蠻與蒙古的首戰，而且也必竟是打了個勝仗，還抓了十幾名俘虜和戰馬。因此豁裏速別赤也十分高興，回營之後，立刻押著俘虜和戰馬來到杭愛山上，向塔陽汗報功。
塔陽汗得知豁裏速別赤第一仗打勝了, 同樣也十分高興，他在山上看得清楚，蒙古軍的人數還不到自己的一半，因此心裏大為放心，覺得這一戰勝券在握，現在見第一戰獲勝，更是輕視蒙古軍。並且在宮帳中接見了豁裏速別赤，賞給他十塊金子，又賜給他三杯酒喝。
聽說還抓住了十幾名蒙古軍的俘虜，塔陽汗不僅大感興趣，帶著古兒別絲，在兒子屈出律、大將可克薛兀撒兀剌黑、豁裏速別赤、塔塔統阿等人的陪同下，出了宮帳，去觀看蒙古的俘虜。
十幾名蒙古軍的俘虜這時都被五花大綁，被乃蠻士兵強行按跪在大營前的空地上，古兒別絲離得遠遠的就用香帕捂住了口鼻。塔陽汗也不禁一皺眉頭，對豁裏速別赤道：“豁裏，我不是告??過你，可敦受不了蒙古人的臭味，所以抓到了蒙古人，一定要洗幹淨了以後再送來嗎？你怎麼忘了？”
豁裏速別赤一怔，忙道：“是的，大汗，我打了勝場以後，急著向您報功，一下子就忘了。下一次一定會記住的。”
塔陽汗擺了擺手，道：“不要等到下一次了，現在馬上去把這些俘虜帶下去洗一洗，洗幹淨了以後，再帶來給我和可敦看。”
豁裏速別赤正要下令，就在這時，可克薛兀撒兀剌黑卻道：“先等一下。”說著，他來到俘虜近前，對每一個都仔細看了看，然後又去看了看奪來的十幾匹戰馬。然後回到塔陽汗身邊，道：“大汗，您不覺得蒙古人和他們的戰馬都很瘦弱嗎？”
“哦？”聽可克薛兀撒兀剌黑這一說，塔陽汗上前了兩步，又仔細的看了看，果然俘虜的這十幾個蒙古兵都生得頗為瘦弱矮小，而且戰馬更是不少隻剩皮色骨頭了。塔陽汗不禁也有些奇怪，道：“這是怎麼回事？難道說蒙古的人和馬都是這麼瘦弱的嗎？”
豁裏速別赤笑道：“大汗，依我看，蒙古人這是逆天行事，不等秋後馬肥就強行出征，再加上又是遠道而來，所以戰馬嬴瘦，也是理所當然的啊。至於蒙古兵嗎？那就更沒有什麼可奇怪了，蒙古人本來就是長得這個樣子啊！”
“哈哈哈哈哈。” 塔陽汗聽了之後，也忍不住大笑了起來，道：“原來蒙古軍都是這個樣子的，真是可笑啊。”
這時一邊的屈出律傲然道：“父汙，這樣的蒙古軍，那裏會是我們乃蠻軍的對手，我看我們不要再守在山上了，應該立刻把大軍都調下山去，一舉打敗蒙古軍。”
塔陽汗還沒有答話, 可克薛兀撒兀剌黑急忙道：“大汗、王子，這可千萬不行啊！”
原來可克薛兀撒兀剌黑心裏清楚，由於蒙古大軍殺來得太突然，因此乃蠻大軍征集得十分匆忙，雖然各路人馬都到齊了，人數也不算少，但馬匹、武器、盔甲卻都準備不足。當然沒有馬匹可以步戰，沒有盔甲也能上戰場，沒有武器先弄根木棍也可以先對付一陣，但最關建的是乃蠻大軍大多數都是在杭愛山才聚集的。除了少數幾次塔陽汗的親衛人馬之外，都沒有經過整編，除了幾員大將之外，低級的將領都沒有指任，絕大多數乃蠻士兵跟本都不知道自己該誰來管，聽誰的號令。
可克薛兀撒兀剌黑身經百戰，自然知道，一支沒有組織的軍隊，就算人數再多，也隻一幫烏合之眾。因此他才決定先將大軍屯駐在杭愛山上，距險而守。然後再慢慢整編，等下一批物資武器運到之後，乃蠻大軍也就可以基本整編完畢，而那時裝配武器也齊全了，再與蒙古軍決戰，把握就大得多了。現在如果冒然將大軍調下山下，與蒙古軍決戰，對乃蠻軍來說，是大為不利的。