首先，目前西夏的局麵以經逐漸驅於平緩，但因為還有西夏朝廷的殘餘勢力和維持地方穩定的需要，因此現在西夏還有必要暫時保留十五萬左右的駐軍兵力。將在徹底消滅了西夏的殘餘抵抗勢力之後，則可以保留十萬左右的駐軍，然後再視大宋的統治情況, 再做決定。
同時還要在西夏地區逐步建立在固定的地方駐軍體係。甴於西夏地區以經被攻占，那麼原來針對西夏而設立的蘭州禦前駐軍，也就沒有繼續存在的必要。而在西夏地域之內，楊炎建議設立兩支禦前駐軍，兵力各為三萬，一支設在夏州，另一支設在兀刺海城。一方麵是保證大宋在西夏的統製穩定，另一方麵等到日後北伐，也可以從西夏地區出兵，配合四川的宋軍，進攻金國的西北地區。不過俱體的兵力分配還是等到西夏戰事徹底結束之後再說。而在先期從西夏撤回的人馬，是一部三衙禁軍和一部份地方廂軍。其他的人馬，再陸續撤回。
而對於逃到西平軍司的西夏殘餘勢力，楊炎則認為到並不用急於出兵去征伐，這是因為宋軍經過了數月的征戰，人馬都十分彼憊了，需要一段時間來修整。而且西平軍司一帶地荒人少，兵力有限，發展的潛力也有限。西夏的殘餘勢力逃到那裏，也不過是苟延殘喘而己，起不了多大作用。同時從興慶府到西平軍司一路幾乎盡是沙漠地區，少有城市人煙，大軍的後勤供應十分困難，因此如果不做好充份的準備，就盲目出兵，隻會是大敗而歸。
因此目前的當務之急還是盡快穩定住西夏的局麵，建立起完善的地方行政機構，以保障大軍出征之後的後勒供應和地區的穩定。並且安撫百姓，開展春耕，盡快使當地居民安定下來，並讓一部軍資能夠由西夏地區自給自足，不需要朝廷再供應。另外就是在這段時間裏，多派人手，去打探從興慶府到西平軍司的一路地形，製定進軍的路線，和後勤供應的路線，為曰後出兵征伐西夏的殘餘勢力做好充份的準備。
等到有三個月左右的時間之後，相信西夏地區的局麵就可以穩下來，而到了那時，宋軍也以經休整完畢，一切準備工作都以完成，到了那時在出兵，就可以保證一戰成功。當然在出兵的時候，也不必動用大規模的兵力，人數在二三萬左右，輕裝簡行，快速進軍，另外再動用差不多數量的後勤部隊，也就足夠了。
但聽完了楊炎的計劃之後，韓彥直和葉顒也都認為可行，不過周葵卻提出，在這段時間裏，會不會有外來的勢力幹涉，以至於使本來就明朗化的西夏局勢又變得複雜起來呢？
楊炎認為並不太有可能，他對此也做過一番功夫研究。目前能夠幹涉西夏局勢的幾方外部勢力中，蒙古是大宋的盟友，是不會幹涉。而金國正發生內亂，就算想幹涉，也是有心無力。而吐蕃早在兩年前就被大宋的兵威所震懾，而且吐蕃背後就是昔日的大理，也就是現在大宋的安南路，一但幹涉西夏，必會陷入大宋的兩麵夾擊之中，因此它也不敢幹涉。因此目前來看，唯一有能力幹涉西夏局勢的，隻有一個國家，那就是西遼。
西遼本是契丹皇族耶律大石建立的西域大國，至令以傳有九代，到是有能力幹涉西夏的局勢。但遼國原來與西夏的關係也不算很好，西遼與西夏過去也沒有太深的外交關係，兩國間既有商貿來往，也有互相爭鬥，而且西夏現在已是奄奄一息，本身以經沒有一點力量了，救援它將付出的代價極大，而收益卻可能根本就沒有，因此西遼幹涉的可能性也不大。
而退一萬步來說，既使西遼出兵援助西夏也不足為慮。大沙漠雖然阻隔了宋軍的繼續進攻，但同樣也給西夏軍的反擊代來了巨大的麻煩，因此隻要西遼出兵，宋軍就立刻撤軍，不與西遼軍作正麵交戰，西遼大軍也不可能長期駐守在外，時間一久，自然就會撤軍了。如果西遼軍敢攻來，那麼宋軍正好可以固守城池，堅壁清野，然後派出精銳騎軍斷其糧道，就可以一舉擊敗西遼大軍。
當然在此其間，大宋也要積極展開外交工作，盡量穩定吐蕃和西遼，讓他們最好不要介入大宋與西夏的事務中來。
聽完楊炎的分析之後，韓彥直和葉顒都認為合情合理，而周葵也沒有異議。於是趙忱立刻下旨，在興慶府設立留守司，命辛棄疾主任興慶府留守，主持整個西夏地區的恢複安定工作，並且在西夏地區逐步建立完善的地方行政機構，安任地方官員。又命令高震為副留守，兼任兵馬都總管，暫時按兵不動，按照楊炎的計劃，一麵協助辛棄疾，穩定西夏地區的局勢，一麵積極休整準備，等到時機成熟，再出兵征伐西夏的殘餘勢力。同時又將駐守西夏的人馬中，殿前司的全部人馬都撤回建康，地方廂軍也撤回一半。