完顏陳和尚南京保衛戰的圈子越來越小，從開封府外線防禦一直退到汴梁城外防守，在徹底退到汴梁城中防守。而在金國的另一條戰線上，平定叛亂的完顏長之也陷入了困境中。
由於宋軍和蒙古軍的介入，使得原本一片大好的平定局麵變得複雜起來，完顏長之也隻得放棄了繼續進攻延安府，暫時退守石州，考慮下一步的打算。也使叛軍得到了難得的喘息機會。
但這時金國的北境也變得危險起來。
蒙古大軍一改昔日劫略一番就退回草原的習慣，在木華黎的率領下，奪取了恒州之後，竟然就在恒州駐紮下來，同時分兵兩路，一路由耶律阿海和耶律禿花率領，向東北去進攻臨潢府，另一路轉向西南，由博爾忽率領進攻宣徳府。
幸好大將楊沃衍及時出兵，守住了宣德府，擋住了蒙古軍的前進道路。但在臨潢府卻沒有那麼好了。因為一批當地的契丹、奚族人起事響應蒙古大軍，因此慶州和臨潢府都相繼失守。幸好是守衛北京路的紇石列誌寧及時出兵，而蒙古軍的兵力不足，才又複奪回來。但也隻能分兵把守，免力支撐著。
而與蒙古軍的攻勢相比，宋軍的聲勢更為浩大。繼宋將李好義攻取了隩州、保德州、苛崗州三郡之後，安西路的兵馬都總管畢再遇率領六萬大軍，由三郡進入金國境內，以強大的兵勢，連繼攻取了嵐州、管州、寧化州、代州等地。人馬進一步威脅到太原府。同時，李好義揮兵北上，攻取了武州、朔州和應州，兵鋒直指向大同府。在不到半個月的時間裏，宋軍一共出動了八萬大軍，連續攻取了金國北方的十餘個州郡。
因此完顏長之隻得從石州撤軍，駐守太原府，以抵禦宋軍咄咄逼人的攻勢。
就在完顏長之剛一撤軍之後，叛軍立刻發兵，又複奪了石州和隰州。並且又立刻擴軍三萬餘人，由孛撒親領五萬大軍，進攻汾州。
汾州是太原西邊的門戶，自然不容有失。完顏長之立刻留下蒲察定住守衛太原府，自己和石抹燕山兩人率領三萬人馬，去救援汾州。結果兩軍在汾州西邊的西河縣地區展開了大戰。但孛撒的人馬大部份都是沒有上過戰場的新軍，那裏是完顏長之的對手，被打得大敗，拆兵近兩萬餘人，退回到石州去了。
完顏長之正要繼續進攻石洲，而就在這時，太原府傳來急告，宋軍在畢再遇的率領下，正在進攻忻州。
如果說汾州是太原西邊的門戶，那麼忻州就是太原北邊的門戶，因此完顏長之留下石抹燕山帶領兩萬人馬在石州城下與叛軍對持，自己回到太原府，與蒲察定住合兵共計二萬五千人馬，趕去救援忻州。
宋金雙方在忻水邊展開激戰。宋軍可不是叛軍可比，都是訓練有素、身經百戰的精銳之師，作戰勇猛，而主將畢再遇也是大宋僅次於楊炎的名將，因此雙方連續展開了幾場激戰，總體來看也是互有勝負。不過畢再遇見無法取勝，退軍回到寧化州去駐守。完顏長之也不敢冒然進軍，也回師太原府
按照完顏長之的計劃，是讓完顏陳和尚守住開封府，等自己擊敗了叛軍，平定了叛亂之後，再領軍去援助開封府，擊退宋軍。但盡管目前太原府的局勢不像開封府那麼岌岌可危，完顏長之也僅僅隻是能夠守住太原府一線，想要擊敗叛軍、宋軍、仍致蒙古大軍，根本就不可能。
同時，完顏陳和尚的信也每天送到太原府裏，使完顏長之能夠及時了解到開封府的戰事進程。得知經過了一場絞肉機似的激戰之後，守衛開封府的金軍以經失去了城外的防線，完顏長之也知道，開封府的失守，隻是時間問題了。因此完顏長之也開始認真思考，下一步的計劃。
而就在這時，北境又傳來壞消息，宋軍正與蒙古軍聯手進攻西京大同府。昔日的燕雲十六州之地，宋軍以經占去了四個。而在開封府一線，西邊的屏障祥苻縣也以經失守。完顏陳和尚也來信，表示要戰死在開封府。
完顏長之也眀白，到了該自己下決心的時候了。因此他立刻寫信，要求完顏陳和尚立刻從開封府退兵，撤回黃河以北，在相州、大名府一帶駐守。同時撤兵的，還包括京兆府的郭蝦蟆退回到潞州、平陽府一帶駐守、而山東的石定越和仆散忠義，也退守到兗州、東平府一線。也就是說，完顏長之打算放棄所有黃河以南的地方。