卡卡西稱讚，“良才，你反應最快，幹得好！佐助你也不差，馬上反應過來纏住了敵人，還占了上風。”
“小櫻也不錯，知道先保護我們的目標。”鳴人有些呆住了，“隻有我一點用也沒有，但是佐助和良才都可以，這可是首次戰鬥啊！他們兩個難道不害怕嗎？”
良才也稱讚，“佐助果然厲害，多虧你救了鳴人。哈哈，你可真冷靜，連衣服都沒弄髒！說實在的，我一開始也嚇了一跳啊！到現在手還在發軟。”
佐助也笑了，“你表現也不差，還好你削斷了敵人的鎖鏈。喂，那邊那個膽小鬼，沒受傷吧？”鳴人火大，良才急忙提醒鳴人，敵人的鋼爪上是有毒的，“小櫻，你快幫鳴人將毒弄出來！”卡卡西也讓鳴人別亂動，否則毒會蔓延的。
小櫻突然想起來，“等一下，卡卡西老師，我們接受的不是c級任務嗎？
你剛才還說不會出現敵對忍者的，這是怎麼回事？”卡卡西夾著兩個倒黴蛋，“達茲納先生，你能解釋一下嗎？”
說話間，良才和佐助將鬼兄弟捆在樹上。卡卡西認出這兩個人是霧隱的中忍鬼兄弟，以不惜任何代價也要戰鬥到底完成任務著稱。
這可把小櫻嚇壞了，“不是吧，敵人連中忍都出動了？”
鬼兄弟很奇怪，為什麼卡卡西看穿了他們的行動。卡卡西笑著說，“這幾天明明沒有下雨，又是大晴天，地上卻有一堆積水。”
達茲納很納悶，“你既然知道，為什麼還要讓孩子們動手？”
卡卡西表示要是自己願意，可以隨時秒殺鬼兄弟。但他要先確認敵人的目標是誰，是達茲納還是他們幾個孩子。
卡卡西冷笑，“我可沒聽你說過被忍者盯上了，這次委托的敵人應該隻是盜賊或者普通的武裝集團，但是敵人出動了忍者，就是b級以上任務了。
你的委托隻是保護你架橋，敵人中有忍者，應該設定為b級任務。
小櫻明白了，“那他是謊報委托了，我們咱們辦？火影大人說如果任務升級，我們可以放棄的，現在的情況已經超出我們的能力範圍了。”
小櫻覺得這個任務對大家來說太困難了，敵人竟然直接派出了中忍，要不是卡卡西老師在就危險了。小櫻強烈建議回木葉請求更換中忍來執行任務。
卡卡西提出將鳴人送回去治療，鳴人隨後上演了自殘的戲碼，發動了激情演說，嘴遁的威力再次顯現，發誓再也不要輸給佐助，再也不要會拖隊伍的後腿，要用自己的苦無來保護達茲納大叔。
大家都敗給了他的嘴遁，任務繼續。
小櫻說“有卡卡西老師在也沒危險，我可以接受。但是，萬一敵人出動上忍，那我們就中止任務啊！”
卡卡西點頭，“可以，如果對方出現上忍，那就是a級任務了，絕對不是你們能應付的。發生那種情況的話，你們可以一起跑路！”
卡卡西提醒鳴人，血在這麼流下去，會死人的。鳴人害怕的大叫，“小櫻，你快點救我啊！”
小櫻上前用醫療忍術給他療傷，“鳴人，你還真有自虐傾向啊！”但是，出乎小櫻和卡卡西意料，鳴人的傷口開始自動愈合了。鳴人自己瞎緊張，以為自己快死了，良才卻知道隻是他體內的九尾和漩渦血脈開始幫忙了。
為了安慰鳴人，小櫻還是按照卡卡西的吩咐用繃帶給鳴人包紮起來。
某處，再不斬接到了鬼兄弟的失敗消息，委托人卡多氣勢洶洶前來質問。
再不斬嚇唬了卡多一番，表示自己會親自出馬用斬首大刀解決卡卡西一行人。
卡多提出質疑，因為鬼兄弟已經打草驚蛇了，對方的忍者肯定會提高警惕。
再不斬這才亮出名號，他是號稱霧隱鬼人的桃地再不斬，是真正的上忍。
進入波之國，大家做船渡過迷霧重重的大海，霧非常大，對麵都看不見人影。
良才非常喜歡，因為在這種環境下戰鬥，對自己的水遁非常有利。佐助很不爽，他的火遁可是剛好受製於這種環境。
擺渡人名叫加持，說過了橋就是波之國了，但那座橋似乎沒有修完。波之國的碼頭很壯觀，景色也非常迷人，在霧氣的籠罩下更加神秘綺麗。
鳴人大聲稱讚著，加持急忙阻止，他是趁著霧天才敢出來擺渡的，還特意關掉引擎用手劃槳，就是不想引起注意。
卡卡西讓達茲納好好解釋一下，到底怎麼回事，襲擊他的人到底是誰？為什麼襲擊他？
良才也火大，“你如果不回答的話，我們護送你上岸後，就直接回去了。”