當比爾博恢複神智之後，他真的隻有孤身一人，他正躺在烏丘的地麵上，附近沒有任何人，頭頂上的天空萬裏無雲，但卻有點冷。他渾身發抖，覺得好像掉到寒冰中一樣的發冷，但腦袋卻又像是著火一樣的發熱。
“不知道究竟發生什麼事情了？”他自言自語道：“至少，我沒成為壯烈犧牲的英雄，不過，看起來機會多的是！”
他痛苦不堪地坐起來。放眼望去，整座山穀中沒有生還的半獸人。過了一陣子之後，他的腦袋好不容易清醒了些，覺得似乎可以看見底下的岩石旁有精靈在走動著。他揉揉眼睛，營區的確還在同樣的地方，龍穴大門口人來人往相當熱鬧。矮人們似乎正忙碌著拆除城牆，但是，到處都一片死寂。沒有呼喊聲、沒有交談聲，沒有歌唱聲，空氣中充滿了哀傷的氣息。
“我想應該還是打贏了！”他摸著又痛又腫的腦袋說：“看來大家似乎都不怎麼高興。”突然間，他發現有個人爬上山坡，朝向他走來。
“喂！”他用顫抖的聲音大喊：“喂！有什麼消息嗎？”
“石頭堆裏麵怎麼會有人聲？”那人停下腳步，看著比爾博的方向。
比爾博這時才想起了他還戴著戒指！“天哪！我真是笨得可以！”他說：“隱形還真是有點不方便呢，不然，我想我昨天晚上應該就可以在床上好好的休息了！”
“是我，比爾博。巴金斯，索林的夥伴！”他飛快地脫下戒指，大喊道。
“幸好我找到了你！”那男子走上前說：“我們找你找了好久，如果不是甘道夫堅持說在這附近有聽到你的聲音，我們早就把你列入那長長的戰死者名單中了。我是被派來檢查最後一次的。你受傷了嗎？”
“我想隻是頭上被敲了一下，”比爾博說：“幸好我有戴頭盔，還有顆硬腦袋。不過，我頭有點暉，腿也有些軟。”
“我來把你抱到山下的營地去，”那人輕鬆地將他抱起來。
他相當強壯，腳程也很快，不久，比爾博就被送到了河穀中的一個營帳前；甘道夫的手臂掛著繃帶，站在那邊；連巫師都無法全身而退。附近幾乎每個人都拿著武器。
當甘道夫看見比爾博的時候，他鬆了一口氣。“巴金斯！”他大喊著：“我真沒想到你還活著！我真高興！我還以為你的好運都已經用盡了呢！這真是相當恐怖的一場戰爭，差一點點一切就無法挽回。不過，先不急著說這些。來吧！”他麵色凝重地說。“有人在等你，”他領著哈比人走進營帳中。
“索林！”他說：“我把他帶來了。”
渾身是傷的索林·橡木盾就躺在他眼前，他殘破不堪的盔甲和破損的斧頭都放在地上。當比爾博走過來的時候，索林抬頭看著對方。
“永別了，身懷絕技的小偷，”他說：“我現在即將要到我父的廳堂中和他們一起生活了，隻有當世界輪回的時候，我才會離開那邊。既然我必須放棄所有的黃金和白銀，前往一個金銀毫無意義的地方，我至少希望能夠還擁有你的友誼。我想要收回我在洞穴門口，對你所說的話和所做的事情。”
比爾博滿心傷悲地單膝跪下，“永別了，山下之王！”他說：“如果結局是這樣，那無論多少黃金也不能彌補這場悲劇。但是，我高興能有資格與你共度患難，我們巴金斯家很少有人有這種資格。”
“不！”索林說：“來自西方的好孩子啊，你不要太謙虛了，你智勇兼備，連我都無法相比。如果世界上的人都能夠像你一樣，看重笑語和美食，輕賤黃金與白銀，那麼這個世界將會快樂多了。不管這個世界未來會怎麼樣，我都得離開了。永別了！”
比爾博黯然轉身離開，裹著毯子找了個角落坐下來。不管你相不相信，難過的比爾博就這麼嚎啕大哭，直到他的眼睛也腫了、嗓子也啞了。他是個很好心、很體貼的人，事實上，過了很久他才擺脫了這哀傷。“上天慈悲啊！”他對自己說：“幸好我即時醒來了，我希望索林能夠繼續活下去，但能夠讓他了無遺憾的離開，我們之間剩下的隻有友情，也是件很值得高興的事情。你是個笨蛋，比爾博·巴金斯，你亂搞那寶石的結果把一切都弄亂了，即使你那麼努力地想要買到和平和安祥，戰爭還是不可避免的。雖然這不能怪在你頭上。”
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比爾博稍後才知道在他被打昏之後，發生了什麼事情，但是，這讓他覺得更為傷悲，並沒有帶來多少的歡愉。他現在已經厭倦了冒險，隻是急著想要回家。不過，那還得要過一陣子，因此我可以告訴你後來發生了什麼事情。巨鷹早就懷疑半獸人可能在暗中集結，因為即使是他們的秘密行動，也無法完全躲過巨鷹的監視。因此，它們也集合了大軍，一嗅到開戰的氣氛，就立刻在迷霧山脈的鷹王帶領下順風飛了過來。它們在山坡上攻擊半獸人，讓他們摔下懸崖，或是尖叫著衝入敵人陣中；不久之後，它們就將孤山上的敵人全都驅離，兩邊山坡上的精靈和人類，終於可以合力來支援山穀中的戰鬥。