“啊，不要啊！”皮聘和梅裏突然間坐直了身。“別現在問！明天早上再說！”
“沒錯！”湯姆說。“現在是該休息的時候了。有些東西不適合在晚上談。一覺到天亮吧！別擔心晚上有異聲喧鬧！也別擔心柳樹的騷擾！”話一說完他就吹熄油燈，抓起一支蠟燭領著大家走進之前的房間。
他們的踏墊和枕頭都又軟又舒服，毯子則是白色的羊毛織的。對這一群疲憊不堪的哈比人來說，他們頭剛碰到枕頭，連毯子都隻拉到一半就睡著了。
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夜半時分，佛羅多身處在一個沒有光線的夢中。他在夢中看見新月升起，在單薄的月光下有一座高聳的黑牆矗立在眼前，黑牆上唯一的空隙是座黑暗的拱門。佛羅多覺得自己被某種力量舉起，飛越了眼前的黑牆。他這才發現這座岩牆是連綿的小丘，在山丘包圍之內則是一座平原。平原的正中央聳立著一座高大的尖塔，似乎並非人力所能建造的。在塔頂站著一個人。緩緩升起的月亮似乎為他而停留了片刻，照亮他在風中飄湯的白發。從底下的平原上傳來邪惡的叫喊聲以及狼群的嚎叫聲。突然間，有道長著巨翼的影子掠過空中。那身影高舉手臂，一道光芒從他的手杖中激射而出。一隻壯偉的老鷹俯衝而下，將他抓了起來。底下的聲音開始淒厲的叫喊，狼群開始嚎哭。接著傳來一陣彷佛狂風般的聲響，伴隨著從東方傳來的急馳馬蹄聲。“黑騎士！”佛羅多猛然清醒過來，馬蹄聲依舊在耳邊縈繞。他開始懷疑自己是否有勇氣離開這屋子的庇護。他動也不動的躺著，傾聽著身邊的任何風吹草動。但四周萬籟俱寂，什麼動靜也沒有。過不了多久，他又再度陷入夢鄉，沉沉的睡去。
皮聘在他身邊睡的十分香甜。但他的夢境突然間有了改變，讓他不禁翻身哀嚎起來。他突然醒了過來，耳邊依舊可以聽見那打攪他夢境的聲音：“咚咚、吱呀！”這聲音好像是老樹的枝丫在風中舞動、敲著窗戶和牆壁。“吱嘎、吱嘎、吱嘎。”他開始擔心房子附近是否有種植柳樹，忽然間覺得自己並不是住在普通的房子內，而是躺在一株柳樹內，傾聽著那恐怖的聲音再度嘲笑他。他坐了起來，確定自己是躺在柔軟的墊被上，於是又放心的躺了下來。他的耳邊似乎可以聽見之前湯姆的保證：“別害怕！一覺到天亮吧！別擔心晚上有異聲喧鬧！”然後他就又睡著了。
梅裏的夢中則是出現了水聲：那潺潺的流水悄悄的擴散，似乎將整個房子吞沒入一個深不見底的池子中。池水在牆邊翻滾著，緩慢、持續的往上升。“我會被淹死的！”他想。“水一定會流進來，然後我會被淹死的。”他覺得自己好像躺在泥濘的沼澤中，他猛地跳下床，一腳踩在冰冷的石板地上。這下子他才終於想起自己睡在什麼地方，於是又乖乖的躺了回去。他似乎覺得自己想起，或是再度聽見了那話聲：“除了月光、星光和晚風之外，沒有任何事物可以通過這裏的門窗。”一陣甜美的香氣吹動了廉幕，飄了進來。他深吸一口氣，就再度睡著了。
山姆是四人中唯一一夜無夢的人。因為他跟塊木頭一樣吵也吵不醒。
※※※
四人同時在晨光中醒了過來。湯姆在房間中吹著口哨收拾打掃，聲音大的跟眾鳥飛舞一樣。當他看見四人都醒過來時，他拍拍手大喊道：“嘿！快樂的來啦！叮鈴鐺啦！親愛的朋友起床啦！”他一把拉開黃色的窗廉，哈比人這才注意到房間東邊和西邊各有一扇大窗戶。
他們一起神清氣爽的跳下床。佛羅多立刻衝到東邊的窗口，發現自己麵對著一座沾滿晨露的小菜園。由於昨晚那場栩栩如生的惡夢，他本來預料自己會看見一大塊滿是蹄印的草坪。結果，他所麵對的是一個爬滿了豆藤的花架，遠方則是在日出襯托下顯得灰蒙蒙的山丘。今天早晨的天色看來有些蒼白，東方天際的雲朵看來像是邊緣染紅的羊毛一樣細碎，中間參雜著一些黃色的晨光。天氣看來似乎會有場大雨，即使如此，日出的速度還是沒有受到任何的延遲；豆藤上的小花在太陽照射下變得生氣勃勃。
皮聘從西邊的窗戶往外看，看見一大團霧氣。整座森林都被掩蓋在霧氣中，感覺好像是低頭看著翻滾的雲海一般。柳條河經過的地方把霧氣帶出一條通道來；它從左邊的山丘潺潺流下，又流進霧氣籠罩的森林中。窗外就是一座小小的花園，旁邊則是圍著由銀網構成的籬笆，在籬笆外是沾滿了露水的整齊草地。附近根本沒有什麼柳樹。
“早安啊，朋友們！”湯姆將東邊的窗戶打開。一陣涼風吹了進來，聞起來有種大雨將至的味道。“我看今天太陽多半不會露臉太久。天剛亮我就在外麵散步，腳底踩著露珠，頭上頂著濕漉漉的天空。我在窗戶底下用歌聲叫醒了金莓，但不敢這麼早吵醒我的客人。這些小家夥們半夜會醒來，當然得天亮再叫他們羅！叮當啦！起床吧，快樂的朋友們！忘記昨晚的聲音！叮鈴鐺啷，親愛的朋友們，如果你們動作快一點，早餐就在桌上，如果動作太慢，就隻有青草和雨水可以吃啦！”
湯姆的威脅聽起來雖然不是很認真，但饑腸轆轆的哈比人還是如狂風掃落葉般襲向餐桌；等到桌麵看來有些空蕩之後才離開。湯姆和金莓都沒有出現在餐桌旁。湯姆在屋內、屋外四處走動，他們可以聽見他在廚房打理東西、在樓梯跑上跑下、在屋內和屋外到處唱歌。他們用餐的房間俯瞰著被迷霧擁抱的山穀，窗戶則是敞開著的。在他們用完餐之前雲朵就已經合攏在一起，豆大的雨滴開始落下。森林完全被大雨所織成的廉幕給遮擋住了。
當他們看著窗外的大雨時，樓上也像雨滴落下一般自然的傳來金莓清朗的歌聲。他們沒辦法聽清楚每個字，不過卻很自然的知道這是首歌頌雨水的歌曲；歌中描述著一條小溪從山間的泉水開始，一路流向大海的故事。哈比人們心滿意足的聽著。佛羅多打從心底感到高興，感謝上天在此時降下這場及時雨，讓他們可以不用馬上離開。從一起床開始，再度踏上旅程的念頭就像千斤重擔一樣壓的他喘不過氣來。幸好，從現在的情況看來，他們今天應該暫時不需要繼續趕路。
西風暫時停息下來，更多濃密的烏雲將雨水傾吐在綿延不絕的山丘上。屋子四周的景色都被籠罩在一片水幕當中。佛羅多坐在門口，看著門外的白色小徑聚集了許多雨水，成為流向山穀的乳白色小溪。湯姆-龐巴迪從另一個方向繞了過來，邊揮舞著手似乎想要遮擋雨水。而當他走進屋內時，全身上下也隻有靴子是濕的。在他把靴子脫到煙囪旁之後，他拉了張最大的椅子坐下來，示意客人們都坐到他身邊。
“這是金莓梳洗的日子，”他說，“也是她洗淨秋意的時機。對於哈比人來說太濕了些，趕快把握機會好好休息吧！今天很適合說故事、問問題和提出解答，就讓湯姆先來起個頭吧。”
接著，他講述了許多精彩的故事，有些時候彷佛在自言自語，有時又突然用那雙閃閃發光的藍眼睛環視眾人。他經常說著說著就離開位子，手舞足蹈的唱起歌來。他告訴他們關於蜜蜂和花朵的故事，樹木生長的規律和森林中各色各樣的奇怪生物，有善良也有邪惡的，有友善的也有敵視外人的，有殘酷的生物，也有溫和的生物，還有那些隱藏在竹林中不為外人所知的秘密。
慢慢的，他們開始了解森林中一切事物運行的道理，覺得自己的確和這個眾多生物繁衍興盛的地方格格不入。柳樹老頭一直不停在他的話題中出現，而佛羅多所知道的比他願意知道的還要多；因為，這並不是個讓人心安的故事。湯姆坦白直接的說出這些樹木的思考模式：它們的思想不是一般生物可以理解的，這些老樹對於在大地上自由行走的動物充滿了怨恨。因為這些動物咬著、齧著、砍著、燒著，摧毀一切，打攪一切。這座森林被稱老林不是沒有道理的。它是一座遠古森林的遺跡，在其中生長著無數個世代以來一直冷眼旁觀的的老樹，他們曾經曆過樹木統治一切的時代。這無數的歲月讓它們充滿了智慧和自豪，也充滿了怨恨。這其中最可怕的就是那棵大柳樹：它擁有一顆腐敗的心，力量正值巔峰。它詭計多端、更能夠掌握風雲的變化；而它的思想和歌曲在河兩岸不受阻攔的傳遞著。它那灰色的饑渴靈魂從大地吸取力量，在地底散布細密的網絡，在空中伸張隱形的枝丫。最後，它將從高籬到古墓崗之間的森林全都納為己有。
突然間，湯姆把話題從森林上帶開，開始談起清澈的小溪、水花四濺的瀑布、渾圓的卵石和怪石散布的河床，描述著綠草和山隙間的小花，最後，一路來到了綿延的山崗。他們聆聽著這些翠綠山丘的過往，上麵的巨石圈和之間的幽暗穀地。山羊成群結隊的行動，綠色和白色的高牆紛紛建起。高地上有著居高臨下的要塞。小國的國王彼此征戰，烈日照在他們赤紅的鋼劍上，看著他們為貪婪所演出的戲碼。有光榮的勝利，也有一敗塗地的慘況。高塔倒下、要塞被焚，烈焰衝天、戰火四處流竄。黃金堆放在亡故的國王和皇後的墓穴中，厚重的石門隨之關上，荒湮蔓草蓋過了一切。山羊在山崗上漫遊吃草，隨即又消失的無影無蹤。遠方魔影竄起，墓穴中的屍骨也開始騷動。帶著戒指的古墓屍妖開始蠢動，在風中漫遊著。在月光下，巨石圈變成了獰笑大嘴中的利牙。