猛虎般的日軍爭先恐後地撲向南京。南京危急！七日晚上，蔣介石挽著宋美齡的臂膀出席南京守城部隊師以上幹部會議。唐生智公館的大廳裏，三十多位將領緊張地靜聽著委員長的訓話：
“抗戰爆發已經五個月了，雖然我們喪失了一些地方，但軍民英勇抗戰，已在國際上獲得同情。”他停了一下，看了看將領們的表情，沒有人鼓掌。
他繼續說：“現在，本人為統籌全局，不得不離開南京。南京是我國首都，為國際觀瞻所係，又是總理陵墓的所在地，因此一定要頑強固守，不能拱手讓給敵人！各部隊長要在唐長官的指揮下，抱定不成功便成仁的決心，克盡革命軍人保國衛民的天職！”蔣介石講了一個多小時。最後他表示：“西安事變以來，本人堅定了以身許國的決心。希望大家同心協力，努力固守，爭取時間待援，一旦雲南生力軍趕到武漢，本人親率部隊來解南京之圍。”唐生智以悲壯的語調又一次表示了“誓與南京共存亡”的決心。大家你看看我，我看看你，一個個都走了。
轎車發動了。大校場上的專機也已經發動了。唐生智送蔣介石夫婦上車時，蔣介石拉著唐生智的手說：“患難見真情，孟瀟珍重！”“我可以做到臨危不亂，臨難不苟，沒有委員長的命令，我決不撤退！”轎車響了一下低沉的喇叭，開出了唐公館，直接開到了飛機場。專機騰空而起，朝著漆黑的夜空西行。
二六一旅旅長陳頤鼎奉命從鎮江帶部隊趕到南京東郊孝陵衛時，是十二月八日上午。他認不得這地方了。教導總隊的營房和公路兩旁的村莊都成了一片瓦礫，燒焦了的門窗還在冒煙，隻有路南孔祥熙的那幢公館還是老樣子。
他要到師部去受領任務。可走到中山門，城門都用麻袋包堵起來了，隻留一個小口子，上麵還架了一挺重機槍。守城門的武裝士兵頭戴鋼盔，臂膀上別有一塊“衛戍”兩字的黃布臂章，惡狠狠地攔住他說：“沒有長官的命令誰都不讓進！”這時候，前方響起了激烈的槍聲。陳頤鼎立即往孝陵衛趕去，走到半路，一個軍官向他報告：“日本人追來了，還抓走了我們三個弟兄！”陳頤鼎不相信，他拿起望遠鏡一看，日本人占領了孝陵衛西山，雙方已經打起來了！他哪裏知道，這天早晨，孝陵衛前方的湯山鎮在東路敵人猛烈炮火和機械化部隊的攻擊下，經過激烈混戰，守軍退到了紫金山東北。
這一天，圍攻南京的西路之敵攻下了蕪湖。晚上，五十一師師長王耀武坐著吉普車來到光華門外告訴團長邱維達：“情況緊急，中路的敵軍突破了淳化鎮和方山，你們要調整部署，主力撤進城內！”“咣！”一聲巨響，一發重磅炮彈在玄武湖邊百子亭唐生智的公館上空爆炸，氣浪震碎了玻璃窗，桌上的命令和通報被風吹得滿地都是。
南京的外圍陣地被敵人突破了！兵臨城下。圍城的日軍朝著南京古城牆開炮和轟炸。磚石飛迸，煙塵滾滾！中午，還在蘇州的華中方麵軍司令官鬆井石根向日軍發出了停止進攻的命令。他叫情報參謀中山立即將《勸降書》翻譯成中文。
中山當即找來瘦長臉上架一副眼鏡的翻譯官岡田尚，說：“最高指揮官希望，通過向敵軍散發勸降書，雙方達成協議，日軍和平進入南京城，將兩軍的傷亡控製在最小限度。因此你趕快把這份勸降書翻譯出來。”經鬆井石根審閱後，勸降書連夜印刷了幾千份。紙是四方形的。決定十二月九日正午散發。
為了迫使唐生智投降，九日拂曉，日軍發動全線進攻。天蒙蒙亮，飛機大炮就震天動地地響起來了，紫金山老虎洞陣地被敵人的飛機大炮狂轟猛炸，教導總隊傷亡慘重，不得不退守第二峰主陣地！這時候，日軍步兵三十六聯隊轟塌了光華門城牆一角，占領了城門的外廓！日軍第十六師團用密集的炮火向海福庵和工兵學校猛轟，敵機輪番轟炸！中午，一架日軍飛機在南京城上空盤旋了幾圈，雪花般的勸降書從空中飄落下來：
投降勸告書百萬日軍已席卷江南，南京城處於包圍之中，由戰局大勢觀之，今後交戰有百害而無一利。惟江寧之地乃中都古城、民國首都，明孝陵、中山陵等名勝蝟集，頗具東亞文化精髓之感。日軍對抵抗者雖極為峻烈而弗寬恕，然於無辜民眾及無敵意之中國軍隊，則以寬大處之，不加侵害；至於東亞文化，尤存保護之熱心。貴軍苟欲繼續交戰，南京則必難免於戰禍，是使千載文化盡為灰燼，十年經營終成泡沫。故本司令官代表日軍奉勸貴軍，當和平開放南京城，然後按以下辦法處置。