卷二
外國
西海內西北有軒轅國，在窮山之際，其不壽者八百歲。渚沃之野，鸞自舞，民食鳳卵，飲甘露。
白民國，有乘黃，狀如狐，背上有角，乘之壽三千歲。君子國人，衣冠帶劍，使兩虎。民衣野絲，好禮讓，不爭。
土千裏，多薰華之草。民多疾風氣，故人不蕃息；好讓，故為君子國。
三苗國。昔唐堯以天下讓於虞，三苗之民非之。帝征之，有苗之民叛，浮入南海，為三苗國。
驩兜國，其民盡似仙人。帝堯司徒驩兜之後民，常捕海島中，人麵鳥口。去南國萬六千裏，盡似仙人也。
大人國，其人孕三十六年生，白頭，其兒則長大，能乘雲而不能走，蓋龍類。去會稽四萬六千裏。
厭光國民，光出口中，形盡似猿猴，黑色。
結胸國，有滅蒙島。奇肱民善為拭，扛以殺百禽，能為飛車，從風遠行。湯時西風至，吹其車至豫州，湯破其車，不以視民。十年，東風至，乃複作車遣返，而其國去玉門關四萬裏。
羽民國，民有翼，飛不遠。多鸞鳥，民食其卵。去九嶷四萬三千裏。
穿胸國。昔禹平天下，會諸侯會稽之野，防風氏後到，殺之。夏德之盛，二龍降庭，禹使範成光禦之行域外，既周而還。至南海，經防風，防風之神二臣以塗山之戮，見禹，便怒而射之，迅風雪雨，二龍升去。二臣恐，以刃自貫其心而死。禹哀之，乃拔其刃，療以不死之草，是為穿胸民。
交趾民在穿胸東。
孟舒國民，人首鳥身。其先主為霅氏，馴百禽。夏後之世，始食卵，孟舒去之，鳳凰隨焉。
異人
《河圖玉板》雲：龍伯國人長三十丈，生萬八千歲而死。
大秦國人長十丈，中秦國人長一丈，臨洮人長二丈五尺。
禹致群臣於會稽，防風氏後至，戮而殺之。其骨專車長狄僑如，身橫九畝，長五丈四尺，或長十丈。
秦始皇二十六年，有大人十二見於臨洮，長五丈，足跡六尺。東海之外，大荒之中有大人國僬僥氏，長三丈。
《時含神霧》曰：東北極人長九丈。
東方有螗螂沃焦防風氏，長三丈，短人身九寸。遠夷之民，雕題黑齒穿胸儋耳大足岐首。
於利國人，一手二足，拳反曲。
無啟民，居穴食土。無男女，死埋之，其心不朽，百年還化為人。細民國，其肝不朽，百年而化為人。皆穴居處，二國同類也。
蒙雙民。昔高陽氏有同產而為夫婦，帝放之北野，相抱而死。神鳥以不死草覆之。七年，男女皆活，同頸，二頭，四手，是為蒙雙民。
有一國亦在海中，純女無男。又說得一布衣，從海浮出，其身如中國人，衣兩袖，長二丈。又得一破船隨波出，在海岸邊，有一人，項中複有麵。生得與語，不相通，不食而死。其地皆在沃沮東大海中。
南海外有鮫人，水居如魚，不廢織績，其眼能泣珠。
嘔絲之野，其女子端跪據樹而嘔絲，北海外也。
江陵有猛人，能化為虎。俗又雲虎化為人。好著紫葛衣，足無踵。
日南有野女，群行若丈夫，狀皛目，裸袒無衣衤尃。
異俗
越之東有駭沐之國。其長子生，則解而食之，謂之宜弟。父死則負其母而棄之，言鬼妻不可與同居。