卡卡西裝模作樣的拿出一本書（親熱天堂），看的津津有味，佐助見到這家夥竟然完全不把自己當回事，還若無其事的在看書，心下大怒，可就是這股怒氣暴露了他的蹤跡。卡卡西理科消失不見，來到了佐助身後，一邊看書一邊說道：“忍者在隱藏的時候，絕對不能暴露出自己的氣息。”說完一個飛踢踹了過去，而佐助的反應也挺快的，擋了下，往後麵跳去。立即開始結印：“火遁-大火球之術”。
卡卡西眼中精光一閃，說道：“下忍竟然可以用這樣的忍術，果然不愧是宇智波的後裔，不過這樣是不夠的，土遁-心中斬首之術。”瞬間佐助被埋入了地下，隻露出了一個頭。而此刻的鳴人已經開啟了輪回眼，仔細的看著卡卡西的每一個動作。
卡卡西在佐助被打敗之後立刻發現了小櫻的氣息，一個幻術就把她搞定了。而最後實在沒辦法捕捉到鳴人的氣息，開口說道：“鳴人，出來吧，你已經暴露咯。”可惜沒有人理會他，卡卡西心中暗道：不錯，沒上當，沒想到最後一個竟然會是鳴人。
“卡卡西老師，你剛才用了忍術、幻術，現在是打算跟我用體術決鬥麼？”鳴人突然出現在卡卡西的身後，卡卡西一驚，暗道：“什麼時候？”但是動作還是很快的，一個後踢踹了過來，被踢中的鳴人就噗的一聲消失了，隻是個影分身而已。
“居然是影分身，想不到鳴人你還真不賴，連這種忍術都會，不過就到這裏了，剛才的影分身已經暴露了你的位置了。”卡卡西嚴肅的說道，手上卻沒有什麼動作。
不過鳴人聽到卡卡西的話，心下疑惑，怎麼可能，影分身應該不會暴露自己的位置啊，可惜這麼一想立刻就後悔了，這麼一激動氣息就混亂了，好一個卡卡西啊。見暴露了也不再躲避了，走出來笑著說道：“卡卡西老師，沒想到你會騙我兩次，影分身怎麼可能會暴露嘛，看來我還是太缺乏經驗啦，好吧，現在就讓我們用體術來決鬥吧。”
“影分身之術”瞬間分出了上百個影分身，卡卡西也不禁為我的查克拉驚訝了一下，而佐助更是不敢相信，一個吊車尾竟然可以分出這麼多影分身，而且還比他厲害，這實在是給他幼小的心靈來了沉痛一擊啊。
招呼著影分身就朝著卡卡西打去，不過顯然這種普通的體術對卡卡西一點用處都沒有。不過鳴人現在並不想露底，還希望早點輸啊，小小的展現了一下就好了，可不能讓佐助那家夥小瞧，這也算給佐助一個刺激，讓他繼續努力吧，這也算是同伴，唯一能做的了。
沒一會兒，影分身全被卡卡西打退。卡卡西笑著看了鳴人一眼說道：“雖然你很不錯，但是隻能這樣了。接下來最後一招，木葉體術奧義-千年殺。”不過可惜，他打的依然是影分身，卡卡西顯然沒想到竟然還是影分身，而此刻地下的一個石頭卻突然變成了鳴人朝著卡卡西腰間的鈴鐺抓去。可惜了，上忍就是上忍，最後還是失敗了，被卡卡西給製住了。
卡卡西看著鳴人三個，冷冷的說道：“現在可以了。你們三個...都不用幹忍者了。哼，你們知不知道這場考試的意義是什麼？團隊合作？鳴人你還知道是團隊合作，你和佐助的實力都不錯，要是聯手沒準還拿得到，可是呢，佐助覺得他們兩個是累贅，小櫻心裏卻隻想著佐助，而鳴人你呢？明知道這次的意義是團隊合作卻依然獨自戰鬥，好了，現在再給你們一個機會，下午繼續。鳴人和佐助你們兩個趕快吃便當，不要給小櫻吃，否則，哼。”說完故意走開了。