第二天，鳴人三人早早地來到了森林處，可是等了一兩個小時，還沒有等來小天和卡卡西，三人鬱悶中....幾個小時過去了，卡卡西和小天同時出現，小櫻怒斥道：“哼，老師們，你們怎麼來這麼晚啊，都遲到幾個小時了，你們這種習慣必須改掉。”卡卡西和小天不慌不忙的說：“我今天出門的時候遇見了一隻黑貓，接著我就在人生的道路上迷失了。”鳴人三人愣在了那裏，卡卡西和小天對視，心裏都想到：不愧是好哥們，還是這麼有默契。卡卡西咳嗽了一聲，三人才回到了現實之中：“好了，現在進入正題，我說一下，我手裏有兩個鈴鐺，誰搶到就證明誰有資格繼續當忍者，沒搶到的沒有飯吃，而且取消忍者資格。”說完露出了陰險的表情。鳴人三人咽了口唾沫，再次冒出了冷汗。“好，現在考試開始。”三人瞬間就沒了影。恩恩，藏的都不錯。卡卡西心裏想。“小天，你不打算幫忙嗎？”小天看了看卡卡西：“嗬嗬，好啊，我好久沒戰鬥了，運動運動對我也有好處。”卡卡西苦笑著說：“你運動沒問題，就是別把他們幾個傷著就行。”“嗬嗬，放心吧，我不會下狠手的。”說完就沒了影。
遠處的鳴人躲在樹上，心裏旁算著怎麼搶道鈴鐺：恩，真實的，哥哥和卡卡西老師聯手，真難對付呢，我要仔細的考率一下。突然這會時候，小天的聲音在他身後響起：“嗬嗬，鳴人，你沒有時間考慮了。”說完，就一腳把鳴人踹了下去。而小天又迅速趕到小櫻旁邊，使了個幻術，暈了。完成這幾個動作，僅僅用了三秒鍾。哼，接下來，就是你了，佐助。小天想到。佐助心裏正納悶，怎麼這麼安靜啊。正在他想的時候，小天就來到了他的身後。佐助突然回頭，躲過了小天的攻擊。佐助掉了下來，隻看見小天直衝向他。佐助慌忙的結印：“火遁·大火球之術（3級）。”小天不屑一顧，僅僅3級的招數就想傷害他，比登天還難。小天並沒有躲閃，而是直接衝向了火球。佐助心裏還算高興，因為他以為他的忍術能重創小天，但是他萬萬沒有想到的是，小天竟然破掉了他的忍術，而且直衝了過來，把自己打傷了。