楚軍大帳，項羽高坐在上，此時他已一臉的怒氣，靜靜的凝望著下麵，正在苦苦勸說項羽的韓信。
劉邦轉戰轘轅，韓信預測，劉邦已兵進南陽，從武關打通入關的門戶，他希望項羽能夠重視劉邦，劉邦才是項羽真正的敵人，區區章邯，隻需一戰，便可剿滅，但項羽卻因韓信昔日出謀，讓自己西進襄城而遷怒韓信，始終不肯重用。
“我認為，韓信之策可用。”範增在旁勸道，但項羽卻不願聽從任何人的勸說，他起身冷視範增，急道：“亞父，此事我心意已決，你不必再替他說話。”
此時項羽已尊稱範增為亞父，範增也一度成為項羽麾下的首席謀士，此時範增本想勸說項羽，重視劉邦，但項羽卻認為，劉邦並非名門望族之後，隻是一時崛起，終非大敵，乃不肯聽從。
見項羽始終不肯聽勸於自己，韓信終於徹底死心了，他心中暗暗下定決心，不再為項羽設一謀，就在韓信暗暗決定放棄項羽的時候，一名親隨快步走入，來到韓信身旁，拱手道：“上將軍，秦國使者在營外求見！”
“不見！”項羽此時已勃然大怒，但範增卻在旁幹咳一聲，耐心勸道：“秦使前來，將軍不應閉之門外，還是見一見吧。”
短暫的沉默，項羽終於克製住心中的怒火，他看了看親隨，喝道：“帶他進來吧。”
親隨唱諾離去了，項羽又看了看韓信，恨道：“你……退下吧。”
韓信唱一聲諾，匆匆離去了，這時，範增在旁略顯無奈的歎口氣：“韓信的確是個將才，將軍何不用之？”
“亞父不必再勸了，我是不會用他的。”項羽果斷回絕，見項羽始終不肯任用韓信，範增隻得又道：“既然將軍不肯用，何不殺之？”
聽到範增提出殺了韓信，項羽也為之震驚，他驚訝的凝望著範增，範增冷笑道：“若不為我用，必然為我殺！”
“此等小人之舉，我誓不為之，亞父還是別說了。”項羽否決了範增，這時，帳外響起了急促的腳步聲，很快，始成在楚軍的引領下，走入大帳，他進入大帳之後，來到中央，看了看高高在上的項羽，一股肅殺之氣襲擾而來，始成感覺渾身為之一顫，他立刻單膝跪地，拱手道：“秦使始成，見過項將軍。”
“說吧，章邯匹夫讓你來，是為何事？”項羽聲音冰冷，始成見項羽隱約有怒意，隻得謹小慎微，深怕觸怒項羽，思索片刻，始成回道：“我家將軍深感項將軍威武，願意已二十萬秦軍來歸降將軍，希望……”
不等始成說完，項羽已勃然大怒道：“殺叔父之仇，不共戴天，我恨不能親手殺死章邯，又豈能接受他的投降？你回去告訴他，明日可在棘原俯首待命，我定當取他狗頭！”
說完，項羽憤怒起身，一旁，範增還想插嘴，項羽已擺手道：“叔父不必多言，我心意已決！”
項羽向後帳走去，一旁的龍且起身大喝道：“來人，送客！”
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始成在楚營吃了個閉門羹，他慌忙奔回棘原，趕來章邯大帳，此時章邯正踱步在地圖前，他心中極為焦慮，見到始成，章邯慌忙問道：“項羽如何答複？”
“他……不肯接受將軍的投降。”始成略顯無奈的歎道，停了片刻，始成又道：“項羽還說，明日要與將軍一決勝負！”
聽到始成最後這句，章邯可以肯定，項羽是鐵了心要和自己決一勝負了，回想項羽在戰場上勇猛無敵，大有萬夫不擋之勇，章邯心中變得更加惆悵，自己怎麼可能是項羽的對手？
就在章邯輾轉反思，心中難以平複的時候，一名親隨在帳外喊道：“將軍，有一人自稱是陳餘的親隨，有書信一封，想要送與將軍。”
聽到對方提出陳餘的名號，章邯略顯詫異，這時，他看向一旁的始成，略顯無奈的擺擺手，始成退下了，這時，章邯向帳外令道：“帶他進來吧。”
片刻，一名親隨帶來了一個打扮樸素的中年男子，男子走入大帳，單膝跪地，給章邯行一禮，這才從懷中拿出書信，雙手交給章邯，章邯先是打量一眼這個男子，見他的確是軍伍出身，身材壯碩，乃接過書信，展開一閱，上麵，陳餘多奉勸章邯早做打算，如果不能一戰，不如降楚，秦朝專殺功臣，有功死，無功亦死等語。
看後，章邯不禁長長歎息一聲，自己何嚐不想投降楚軍，可項羽……