內景，春、日、大都，大明殿，元惠宗、太子、大大國師（藏傳佛教喇嘛）
幾個人並排而坐，僧侶大大國師在左，太子在右。
大大國師：（身穿僧侶服裝，光頭）皇上，事情不大秒，孛羅帖木兒已經派禿堅帖木兒為大將，帶兵到了大都北郊的清河一帶，他們還得到了卜顏帖木兒等幾位宗王的支持，他們也出兵支持孛羅帖木兒，我要他們退兵，他們的條件是，讓我交出樸不花、搠思監這兩個人。
元惠宗：朕已經下令把樸不花和搠思監兩個人撤職，一個流放甘肅，一個流放嶺北，他們怎麼還不依不饒的？
大大：皇上，您有所不知，他們在京師有耳目，了解到這兩個人仍然在京師，被太子和太後保護了起來。
元惠宗：（把眼睛轉向了太子）兒啊，有這回事沒有？
太子：父皇，我們不能聽孛羅帖木兒的擺布，不能把樸不花他們交給孛羅帖木兒，我已經下詔讓擴廓貼木兒入京師勤王。
元惠宗：（大怒）勤你鳥的拐杖，我就是聽信了你娘倆的鬼話，以為擴廓貼木兒能去攻打孛羅帖木兒，這才說了一句硬氣話，對孛羅帖木兒罷官削職，可是擴廓貼木兒的兵在哪裏？他為什麼不奉詔？你害苦老子了，我打你。（提起手杖大太子，反而砸在了國師大大的光頭上，過時的頭上立即鼓起一個核桃大的包。）
國師：皇上，（手捂光頭呲牙咧嘴站起來）別打了，現在大敵當前，孛羅帖木兒的大軍最多兩日就到達了大都，該想一想怎麼辦了？
元惠宗：那就把樸不花、搠思監兩人交出去唄，你說呢，兒子！
太子：不，父皇，我要派手下大將也速和不蘭溪逮京師的軍隊和他打一陣子，如果是在打不過他，我們在交出這兩人也不遲！
元惠宗：好吧，兒子，老子的性命就交給你了！
2
外景，春、日、居庸關外、禿堅帖木兒、也速及雙方的軍隊。
禿堅帖木兒的大軍和太子的心腹大將帶領的京師宿衛部隊在居庸關外對壘，禿堅帖木兒一馬當先殺向也速，兩人在馬上打了十幾個回合，也速的肩膀被禿堅帖木兒的大刀砍中，鮮血直流，也速勒馬轉身倉皇逃命，他的士兵見主帥逃跑，也無心再戰，個個爭先恐後逃命，土建帖木兒首下降時趁機掩殺，也速的京師宿衛部隊大敗而逃。
禿堅帖木兒的部隊逼近大都城。
3
外景，清晨，大都光熙門，禿堅帖木兒圍城大軍，太子、侍衛。
禿堅帖木兒的軍隊將京城圍住，清晨，太子趁禿堅帖木兒的軍隊不備，帶著幾十個侍衛從光熙門逃了出去。
大大國師帶領一幹人走出都城迎接禿堅帖木兒。
大大國師：禿堅帖木兒將軍息怒，我乃當朝國師大大。下詔罷免孛羅帖木兒大帥都是太子搞的鬼，假借皇上的名義下詔。如今，太子跑了，皇上知道將軍兵臨城下，願意交出樸不花和搠思監兩個惡賊，皇上還準備了美酒要招待禿堅帖木兒將軍呢！
禿堅帖木兒：這太子，真不是好鳥，惹了禍就逃跑，便宜他了！
大大國師：禿堅帖木兒將軍，不要生氣了，皇上請你回京師，還等你喝牛欄山二鍋頭呢！他說把樸不花和搠思監交給你押回大同，任由你們處置，要殺要剮，隨你們！
禿堅帖木兒：這還有點意思，走我們京城，和皇帝喝牛欄山二鍋頭去！
京城大門洞開，禿堅帖木兒帶軍隊在國師大大的陪同下進城，街道兩旁全部關門，市民惶恐不安，躲在家裏，有的門窗緊閉，有的偷偷探頭向外張望。
4
內景，春、日，大都皇宮，元惠宗、大大國師、禿堅帖木兒、眾士兵。
禿堅帖木兒帶領數萬將士在大大國師的陪同下，浩浩蕩蕩開進大都城，向皇宮進發，在皇宮門口，禿堅帖木兒下馬。
禿堅帖木兒：（厲聲喝道）眾將士聽令，給我把這皇宮團團圍住，除我軍將士外，不準任何人進出期間。
副將：將軍有令，立即包圍皇宮，除本部軍將士，宮中任何人不得進出。
命令一個接一個傳開，士兵下馬散開來將皇宮團團圍住。
大大國師：（大驚失色）禿堅帖木兒將軍，你這是幹什麼？皇上已經答應了你的要求，把思監與樸不花交給你，你怎麼到包圍了皇宮，莫非你要造反？