以最快的速度趕到了西南門，由首領卡特拉斯率領的亡命之軍的大部隊正在拚命攻擊防禦，不過由於飛翼傭兵團的及時趕到，卡特拉斯選擇了撤退，終於艱難的完成了穆蘭迪爾保衛戰。
藥師和牧師正在積極的搶救傷兵，帝國也對受損頗為嚴重的穆蘭迪爾加派了兵力。
老朋友莫裏爾精靈氏族的長老瓦登派人來求助，老張決定前往瓦登目前駐紮的拉什汶一探究竟。
來到拉什汶，瓦登正在和這裏的精靈族軍事長銀手討論著什麼，銀手告訴老張精靈族居住的茂林再次被墮落之症席卷，危機之中長老阿爾蘭失去行蹤。
瓦登告訴老張雖然當時在他的幫助下淨化了水源，但是很快墮落之症又開始蔓延，阿爾蘭留下字條說自己去消除墮落症後就失蹤，瓦登告訴老張附近有淨教的軍隊巡邏，不過看起來沒有打算進攻精靈，如果墮落之症無法徹底消除，瓦登隻能率部撤離茂林，再次流浪。
老張決定先在附近探索，看看能不能從淨教勢力那裏得到什麼線索。一行人向南部探索，這裏毒霧彌漫，幾個不知真相的淨教士兵誤入毒霧很快就被毒死了。
老張不敢貿然前進，決定先回到駐地與精靈討論對策。
銀手表示憑借自己手下的法師對毒霧無能為力，隻能去找精靈祭司瑞斯，瑞斯目前住在生命樹森林。
瓦登提醒老張瑞斯不太好說話，此行可能會不太順利。老張找到了祭司瑞斯，告訴瑞斯精靈麵臨的危機，需要瑞斯的幫忙。
瑞斯得知是莫裏爾精靈氏族找他幫助，非常不屑，冷漠地拒絕了老張的請求。又一次“無可奈何”的求見了精靈女王，在她的勸說下瑞斯終於妥協，與戀戀不舍的老張去調查毒霧的源頭。
帶著瑞斯來到南部的毒霧前，瑞斯召喚出了一隻小型饕食獸，派不用呼吸的饕食獸進入毒霧中心調查真相，饕食獸找到了一名在此作法的男子，男子發現了饕食獸，召喚出了黑暗怪物將其殺死。
瑞斯將毒霧中男子的麵貌描述給了眾人，瓦登認定瑞斯所言就是莫裏爾族失蹤的長老阿爾蘭。
瑞斯告訴眾人此毒霧是一種失傳的黑暗精靈魔法，想要破除毒霧，必須由自己發動一場更強大的光明魔法，想要發動此魔法除了必須的光係魔晶之外還需要獻上一條生命。
老張非常驚訝這個殘忍的條件，但是瑞斯說這是必須的條件，別無他法。此時瓦登站了出來，為了莫裏爾族的生存，他願意作為祭祀的祭品，老張也貢獻出一塊光係魔晶。
眾人合力搭建起祭台，瑞斯發動了法術，瓦登作為祭品獻出了自己的生命，臨終前瓦登交待銀手安排好莫裏爾族的歸宿。
瓦登的靈魂和光係魔晶石合二為一，形成一個小太陽，懸掛在祭壇之上，瑞斯驅動著它進入毒霧，毒霧開始逐漸散去。
老張來到被魔力反噬，將死的阿爾蘭身邊詢問他真相，阿爾蘭告訴達哈爾，茂林的有毒水塘是自己使用暗精靈魔法作出來的，自己本來目的是想以此喚回莫裏爾族對神靈艾倫的敬畏，但是後續的一切都失控了。
阿爾蘭控訴瓦登為了樹立自己的形象誘導族人不再信奉艾倫，老張告訴阿爾蘭瓦登已經為了莫裏爾獻出了生命，阿爾蘭非常懊悔對瓦登的偏見，更不該使用禁忌魔法，但是於事無補，阿爾蘭很快就死了。
剛回到穆蘭迪爾，老朋友矮人戈爾又找上門來，淨教已經對矮人宣戰，可是矮人族掠燼族卻大舉進犯舞火族，所以找老張幫忙。
戈爾告訴老張掠燼族首領卡岡與他有私人恩怨，在戈爾學習矮人戰技時與卡岡的妹妹同期，關係也還可以，可自打戈爾成為舞火族首領後，卡岡的妹妹就一直以他的未婚妻自居。
戈爾從未想過娶卡岡的妹妹，也曾多次拒絕過，沒想到卡岡的妹妹為了戈爾自殺了。
雖然戈爾多次向卡岡解釋事實，但是卡岡堅稱是戈爾殺死了自己妹妹，加上戈爾擊敗了挑戰的卡岡，卡岡更對戈爾恨之入骨。
這都是什麼事啊！帶著傭兵團來到了戈耳山，舞火族人告訴戈爾掠燼族已經在此駐紮，並且淨教的軍隊還有兩天就會抵達這裏。
戈爾帶老張來到舞火族的據點，並將軍事指揮權交給了他，戈爾讓老張先去拜訪幾位部落首領，選擇駐防準備的戰術。
部署完駐防部隊後，戈爾前去希望盡量以和平的方式與卡岡講和。