樹心解釋說，這些人都是在睡夢中被三個巫婆蠱惑過來害它的，而它又受這片沼澤的自然力量保護，在自然的驅使下，附近的野生動物會殺死任何靠近這兒的人，不管來人是好是壞，處於何種目的。
老張考慮後，決定相信樹心，它讓老張找到一匹全黑的馬。
男爵失火的馬廄裏好像就有一匹，將馬騎來，並協助德魯伊的靈魂附體在黑馬身上，儀式完成之後樹心解放了，化身一匹有著血紅眼睛的黑馬，黑馬出了地洞迅速離開，前去拯救孤兒，而傑洛特的任務也可以算是完成了。
再次見到下瓦倫的村長後，老張告訴他問題已經解決，並提醒他，女巫要酬勞。村長要過他手中那柄造型奇特的匕首，把自己的耳朵割了下來，原來這就是給女巫的酬勞。
看來夫人們一直都是通過這樣的等價交換跟村民們解決問題的。
回到孤兒村，將耳朵擺上石台後，三位夫人現身了，不過跟美麗的畫像不同，她們的真身令人大跌眼鏡，都是麵目及其可憎的怪物，一個個奇醜無比。
她們現身的第一件事情就是懲罰老奶奶，因為她沒把孤兒們關起來，結果全被樹心救走了。
受罰的老奶奶痛苦地慘叫一聲，手掌心浮現出一個著火的痕跡，這讓傑洛特心中一震，他突然明白這個老奶奶就是血腥男爵的妻子——安娜。
聽到老張的質問，三個老巫婆告訴他，安娜因為懷了血腥男爵的孩子，不想生下來，於是求助於她們。最後雙方達成協議，她們幫安娜達成願望，安娜則需要給她們當一年的奴仆，至於她手掌心的痕跡，就是成為奴仆的標誌。（其實三個巫婆心腸很歹毒，安娜原以為肚子裏的孩子會憑空消失，哪知道三個巫婆居然是用詛咒來達成安娜的願望，她們打算慢慢吸幹安娜的生命力，以達到讓安娜腹中胎兒萎縮致死的目的，這也是安娜現在看起來像個老奶奶的根本原因。恐懼中的安娜隻好從巫醫那兒求了個護身符，不料卻在與血腥男爵的打鬥中掉落，最終沒能阻止詛咒，胎兒流產了，她也被野獸抓進沼澤，成為了老巫婆們的奴仆）。
得知老張釋放了困在樹中的靈魂，老巫婆們很生氣，她們說樹心是上古的力量，它跑出來後，將帶來鮮血與殺戮，村子裏的人都活不成了。
不過老張確實按照約定解決了下瓦倫的問題，她們也隻能告訴他關於希裏的事情。
三個巫婆就用野獸的內髒做了儀式，就像形體投影一樣，模糊的畫麵顯現出來。半空中突然閃動了一下，筋疲力盡的希裏閃現出來，昏倒在地。
得到預兆的巫婆們找到了她，並帶回了木屋。
漸漸清醒過來的希裏，恰好聽到巫婆們正在商量用她的腳熬湯吃，她急忙躍窗而逃。
駝背沼澤的駭人野獸多得驚人，不過當中沒有一個怪獸比得上緊追在希裏之後的狂獵騎士。
他的名字叫伊勒瑞斯，他來是要把希裏帶回去給狂獵之王，希裏已經逃出了沼澤，伊勒瑞斯動身追捕她，畫麵也就消失了。
聽到巫婆們居然要吃希裏，老張有些憤怒，他告訴巫婆們，他找到希裏後，會來和她們算賬的。
而巫婆們卻不懼怕，反而預言，老張一旦找到希裏，希裏就離死不遠了。
回到血腥男爵處，老張本來不打算告訴血腥男爵真相，隻是說安娜在駝背沼澤過的很好。
血腥男爵誤認為老張是不想帶他妻子回來，就講起了他和安娜的故事：他和安娜是一見鍾情，兩人非常恩愛，但是不久以後他就被派去打仗，常年征戰中，他想家煩悶的時候，就會借酒消愁，並最終養成了酗酒的惡習。
戰爭結束後，他回到家中卻發現安娜在他打仗期間，跟她小時候的玩伴艾文鬼混了近三年。
直到有一天，安娜居然帶著女兒塔瑪菈和艾文私奔，狂怒的血腥男爵在抓住他們後，直接把艾文宰了，屍體喂了狗。
安娜當時瘋了一樣地打血腥男爵，甚至拿劍要刺他，還好他躲了過去，於是血腥男爵第一次動手打了安娜。
之後一切都變了，安娜自殺了好幾次，還想拉他一起陪葬，整日對他說難聽話，大吼大叫，無論血腥男爵如何求她原諒，她都無動於衷。兩年過去了，安娜才漸漸由憤怒轉為冷漠，二人也隻有在血腥男爵喝醉，或者安娜歇斯底裏發作的時候，才會爭吵。