不管大家心裏都在想什麼, 在燈光驟然關上，又驟然打開的時候, 所有人的目光都落在了台子上。
台上站著一名穿著鮮亮禮服的年輕人，金發藍瞳，是典型的歐洲人長相，正是兩天前給柯南門票的那個怪人。
“女士們先生們，歡迎大家來給我捧場。我是本次活動的總負責人，歌德。這位是本次活動的副策劃以及表演領班，果戈理，晚一些時候，他會為大家帶來精彩的個人演出。”
男人的手朝旁邊的空氣指了一下，突然有一個人出現在那裏。
這引起了觀眾的一陣驚呼，當柯南看見白鬥篷和禮帽的時候，反射性的想起了一個人。
他的老對頭，基德。
基德此人, 擅長偽裝和偽聲, 無論扮成什麼樣子, 他都不會感到意外。
區區白發和身高而已, 那個人甚至可以毫無違和感地變成一個女人。
況且在他認識的人中能如此裝神弄鬼, 也擁有如此令人難以辨別的魔術的人，也就隻有那個人了。
柯南還是不太能接受嶄新的世界（頂多接受一兩個人有超出常人的力量）, 所以他嚐試用科學來解釋這件事。
解釋失敗, 但也許是某人為了瞞過他的耳目，而特意準備了新的節目。
“接下來請大家好好欣賞這一次的演出。”
歌德簡單地做了開場白，然後無視所有人的歡呼和搭話，和那名魔術師（比起小醜，柯南更願意這麼稱呼他）消失在原地。
表演正式開始。
就如同普通的馬戲一樣, 這次的馬戲表演也是由動物表演，魔術表演和戲劇組成的。
自己身體裏住著的到底一個邏輯縝密相信科學的高中生偵探，柯南對表演不如身邊其他的小孩子那樣期待和努力歡呼，他緊緊地盯著舞台，試圖在意外發生的第一時間衝過去。
他總覺得有案子要發生了。
當獅子和老虎跳過火圈的時候，他總覺得那火要燒到它們身上，要燒到人身上了。
於是他緊張地站起來，但是什麼事都沒有發生。
當表演人員踩在鋼絲上的時候，他總覺得表演人員的身體要被那鋼絲分割開，甚至已經腦補好了他淒慘的死狀。
他又緊張地站起來，但是什麼事都沒有發生。
旁邊的小蘭注意到他的異狀，問他：“柯南，你是想要去廁所嗎？”
柯南扯了扯嘴角，也懷疑自己是不是在杞人憂天，說：“不是的，我是覺得這太精彩了，所以忍不住站了起來。”
“原來你也這麼覺得，哎，我還以為老成如你是不會因為這些項目而感到激動的。雖然說這隻是某個大人物為了自己高興而舉辦的節目，但是這表演簡直比我看到過的真正專業的馬戲都還要精彩得多，表演人員都特別的用力，特別的敬業。有些動作真的是，完全想象不到是人類能夠做出來的。這些動物也讓人感到非常的人性化，他們朝座位上看過來的時候，我幾乎以為他們要跟我說話。”
小蘭說了一大段話來顯示自己良好的觀看體驗，柯南敷衍地應和了兩句，坐下來，不再突然站起身。
可能隻是他的錯覺，沒準人家確實隻是想辦一場表演。
過來大概半小時，剛才見到的那個魔術師又獨自出現在舞台上，他要表演的項目是著名的魔術——人體切割魔術。
這種魔術通常會邀請一名觀眾（通常是托兒）和一名助手來同時對關著人的箱子插入刀片。
過程中看起來驚險刺激，但實際上那些刀片或是說那個箱子裏另有機關，刀根本落不到人的身上去。通過人物肢體語言，光效和背景音樂來營造出緊張刺激的氛圍。
柯南依舊覺得不會那麼簡單，特別是當他看見上台幫助表演的觀眾是五條悟的時候。
他覺得應該沒有人可以讓五條悟當托兒。
除了太宰治之外。
果然，五條悟拿起一長條刀片，根本沒有從箱子的縫隙處往裏邊插，而是徒手捅破了箱子堅硬的外皮。
整個過程非常快，觀眾席傳起一大片驚呼。