突然出現的少年名叫伏黑惠。因為他的出現，碗狀的特殊道具意外跌落在地，道具封印斷裂變成怪物，向著三人發起瘋狂的進攻。
就人類來說實力深不可測的芥辺先生這次卻無法消滅怪物，甚至不慎被擊中掉出山崖。伏黑惠的式神救了他一命，與此同時玉犬帶著佐隈玲子和怪物拉開了距離。
來自後方的攻擊不停，怪物似乎有意驅趕他們向山頂移動。在路上伏黑惠借機告知了佐隈有關這類被他們稱作“咒靈”的怪物的事。
咒靈的攻擊在他們進入神社後停止——很奇怪，願器分明已經不在神龕裏了。
伏黑惠嚐試從神社另一側下山，但有翅膀的咒靈盤旋在神社上空，隻要踏過鳥居一步，就會有數不清的咒靈從山林裏憑空出現、洶湧而出。四級咒靈雖然不強但麻煩在數量，一隻一隻地撲殺根本來不及。為了保護跟在身後的佐隈，伏黑被迫開啟了一次領域。
兩人再度退回神社，竟然碰見了出來的尾葉婆婆。
後者絲毫看不見盤旋著想要俯衝的咒靈，慢聲細語地問伏黑惠小早川是不是已經下山了。
“剛剛忘記了，年紀大了記性不好……”
“你不是問我有沒有奇怪的事嗎，其實哪有什麼奇怪不奇怪的……山上沒有遊客的時候很冷清，從早到晚都隻有我一個人，所以每件事我都記得，隻是有時候一時半會兒想不起來……”
“婆婆，危險，我們進去再說——”
“先等一等，過會兒我可能又會忘記……什麼來著……奇怪的事……”
“婆婆小心——”
千鈞一發，伏黑惠召喚出了蝦蟆。
總之是躲開了攻擊。三人連忙躲進室內，萬幸無人受傷。
“那到底是什麼東西……”佐隈玲子從窗戶望出去，天上的咒靈軀體扭曲得叫人胃部不適。
“天狗。”
愛宕山太郎坊大天狗，京都地區耳熟能詳的傳說。傳聞在千年前受命於佛祖，從此徘徊於愛宕山一帶守護伊邪那岐神社，並為周圍的子民驅逐災害、帶來和平。
但眼前的自然不是傳說中的那位具有神性的生物，而是假想咒靈根據天狗的形象擅自進行的拙劣模仿。伏黑惠注意到咒靈的翅膀正在長出疑似鴉羽的東西：這隻咒靈正試圖進化，恐怕一定程度上具有智慧。
“為什麼神龕裏會供奉這種可怕的東西——”
因為本來供奉的根本不是這樣東西。從封印裏掉出來的漆黑物體絕不可能是願器：外形和咒力都對不上，恐怕隻是用封印的咒帶包裝成了碗——或者說缽——的形狀。
那應該是件咒物，在吸收了整座山的咒靈後，溢出的咒力幫助它掙脫了封印進化為咒靈。
“神龕是你們親手打開的嗎？”伏黑惠問。
佐隈惶恐地點了點頭。“是因為我碰了供奉它的房子所以它才追殺我們的嗎？”
“……不是。”
這個女孩隻是個沒有咒力的普通人。早些時候他和小早川發現屏障被破壞時還懷疑是芥辺一行幹的，現在看來，恐怕更早就被動手掉包了。
伏黑惠轉向尾葉婆婆，再次詢問她剛才想說的事。
“……‘發生’是沒有‘發生’過什麼。隻是我想起來，早兩個多月的時候，有個不說話的人也來過神社。我記得他靠近過神龕，站了好一會兒。”
檢測隊發現異常是在幾天前，再往前兩個多月似乎有些早，但那時應該恰好是“窗”完成每半年一次的觀測後不久。
伏黑惠：“是什麼樣的人？”
尾葉婆婆回憶：“個子和小早川應該差不多高，但身材沒那麼結實，瘦削削的。臉沒能看見，頭發很長，腦袋後麵還紮了辮子。”
伏黑惠：“女性？”
“這就不清楚了，現在的年輕人，發型打扮都奇奇怪怪的，就算紮了辮子也不一定是女性。看他走路的姿勢倒像是個男人。”