後成吉思汗占領金朝中都，“金朝有5個國都，分別稱之為上京，東京，西京，北京和中都。”
上京是完顏阿骨打逝師的地方，在會寧府，位於現在黑龍江省阿城縣城南。後來金朝南遷，上京即成為一個象征性的都城，與祭祀有關。每年皇帝北狩的時候都要去上京，在上京處理相應的政務。
東京為遼陽府，也就是現在的遼陽，遼朝稱之為南京。金太宗天會十年更名東京。其目的是在於管理朝鮮地區。
西京是現在的大同，當時稱為大同府。遼國就以大同為西京。在金大定五年的時候，在那裏營建宮室，修金太祖廟。其營劃頗類似於中都。在管理機構上有留守司、轉運司及中都西京路提刑司，在四個陪都之中最受重視。
金朝的北京位於現在的內蒙古寧城縣。遼時，大定府作為中京，金朝的時候改成了北京。
中都是金朝的政治中心，中都原名燕京，遼時又名南京。金朝海陵王以為燕為國名，不適合當作京師號，故更名為中都。它在5個都城裏麵是最靠南的。觀察它和其他幾個都城的名字不同就可以看出來，其他的隻能稱為京，而隻有它稱為都。”
成吉思汗占領金朝中都後，金人隻得向其納貢稱臣。
第一次西征，成吉思汗也未遇對手，隻是在征服西夏時的靈州大戰中才遭遇西夏主力像樣的抵抗。
曆史往往喜歡開玩笑，直至成吉思汗死時，他做夢也想不到，他最輕視的漢人會是蒙古征服史中最強勁的對手、最難啃的骨頭。
成吉思汗死後，其子窩闊台大汗根據他臨死前的戰略部署，毫不費力地滅了金，時為1234年。
第二年，窩闊台發動了第二次西征，1241年蒙古遠征軍在布達佩斯渡過多瑙河，全殲歐洲聯軍十萬人，徹底摧毀布達佩斯城。
同年蒙古大汗窩闊台病逝，蒙古遠征軍回國參與爭奪汗位，再沒有向西一步。
同時，他還分兵兩路進攻南宋，東路主攻襄樊，江淮，西路主攻四川。
蒙古軍卻遭到了宋軍的頑強抵抗，直到第二年西、東兩路軍才分別攻占了陽平關和襄陽這兩處戰略要地。
蒙古軍開始在湖北沿江集結，準備橫渡長江，南宋派大將孟珙去救援。
孟珙很快連破蒙古24寨，取得了江陵大捷，阻止了蒙古軍南渡，一舉打破了蒙古軍隊不可戰勝的神話。
此後幾年，宋軍在孟珙率領下與蒙古軍展開了慘烈的拉鋸戰，雙方難分高下。
1239年，大將杜杲在廬州大敗蒙古東路軍主力，蒙古東路軍傷亡慘重，被迫撤退。而孟珙則轉入反攻，連敗蒙古軍隊，收複襄樊諸郡和信陽，基本解除了蒙古大軍在東路對南宋的威脅。
1240年初，神勇的孟珙又大敗西路蒙古軍，取得大埡寨大捷，並收複夔州。兩路圍攻南宋的蒙古軍隊全麵受挫。
1241年，蒙古大汗窩闊台病死，西路蒙古軍隊從四川撤離。至此，長達六年的蒙宋戰爭，以蒙古的失敗而告終，這也是蒙古征服史上遭受的第一次重大挫折。
1241年，蒙古大汗窩闊台病死後，其子貴由繼承了汗位，但兩年後也死了。
在此期間，蒙古軍曾進犯過四川，但被南宋大將餘階擊敗。