趙昺知道應節嚴提到的這個問題很現實，蒙古人自鐵木真立國便四處擴張，劫掠財富，並以此為根本不斷壯大。而忽必烈在建立元朝後，也秉承了祖傳的基因多次發動對外戰爭，作為中國的新皇帝，他要求遠東的其他諸國對他表示效忠，按傳統的中國政策，這些國家被看成它的天然的衛星國。夢想能成為統一天下的大汗。
因此先後對日本、安南、占城、緬國，甚至打到爪哇，可謂是生命不息戰鬥不止。不過這些國家窮不說，還又刁又賴，今天聽話了，明天弄不好就改口了。要不就是堅決不屈服，跟他們對著幹，惹得忽必烈不得不一次次的發起遠征，與這些國家糾纏不清。
高麗早在蒙古人追擊契丹叛亂的部族時就已將其征服，他們也不將棒子們當人看，每次出征都令其出兵、造船和備糧，弄得他們苦不堪言，時不時的就折騰一氣；另外忽必烈要求日本人向他效忠，可偏偏日本人對此不感冒，他一氣之下在前兩年發動了一場入侵戰爭，結果是損兵折將、大敗而回。
此外，忽必烈的對安南、占城和緬甸的戰爭也並不順利。蒙古人在滅大理之後，順手要招安安南，但是他們國力較強，扣留了蒙古使者，於是不得不以武力解決，可安南堅壁清野打遊擊戰，使蒙古軍一無所獲而歸。此後安南與元朝僅保持朝貢關係，以趙昺所知他們又在鬧脾氣，不想給忽必烈送禮了。
至於占城這邊，忽必烈遣使正談著呢，雙方還未達成統一意見。緬國這邊也不大順利，元朝遣使招撫緬國，結果使者被殺，去年緬王派兵攻打金齒部，雖被元軍擊退，可戰事還未完全結束。而爪哇這邊也尿他，忽必烈現在正調集軍隊，籌備糧草，準備幹架呢……
“韃子多為北人，而欲征討的諸國的不是要跨海遠征，便是深入酷熱陰濕之地，其騎射之長難以發揮。且這些地方物產不豐，國貧民窮，民卻彪悍好鬥。使得蒙古人勞師遠征耗費巨大，兵力折損甚重，且又難以建功，往往平而複叛。”對於應節嚴的這個問題，趙昺隻能一一解釋，若是不能將其說服，又怎麼能指望其為自己奔走呢！
“嗯，陛下之意是韃子頻繁遠征不僅勞軍喪師，還使得財政入不敷出！”應節嚴點點頭，算是同意了趙昺的說法，可轉言又道，“高麗、占城等藩夷皆是彈丸之地，即便損失甚重，其卻占地萬裏，旬日間便能將兵百萬，隻怕尚不能動搖其根基。
“先生所言不虛，但是要知韃子派出的兵將皆是百戰的精銳之師，若是他們皆損傷殆盡，那些新征召的兵丁便是烏合之眾，人數再多也不可相提並論的。且韃子內亂不止，不得不將在西北屯集重兵防範諸王反叛。”趙昺言道，他知道忽必烈就在這兩年不僅要發動對占城的戰爭，還要再次征討日本，而這兩仗就讓元軍喪師二十萬之眾，還死了唆都等幾員大將。但是這些也許會因為自己的到來而發生改變，因此話也是點到即止。
“哦，西北阿裏不哥不是早已平定了嗎？”應節嚴也曾領兵，深知一支百戰之軍與一支剛剛征召的軍隊的區別，大宋朝在這方麵的教訓也太深了。而韃子內亂他也知曉，小皇帝就是借著阿裏不哥作亂之事從行朝脫身的，不過他以為忽必烈已經上位二十餘年，依然無法完全平定內亂還是讓他難以相信。
“先生，確實如此，不過韃子內亂難消卻非某個人之事，而是在他們立國之初便已種下……”趙昺笑笑言道。他明白在這信息傳遞工具極為落後和緩慢的時代，如應節嚴這等人對外界的了解也是具有很大的局限性的。對一直被視為藩夷的蒙古人了解本就不多，而語言、文字的不通，更讓他們對蒙古人的了解還不如自己這個生於八百年後的人。
於是趙昺這個二吊子隻能硬著頭皮當老師了。以他所知，蒙古汗位傳承，是成吉思汗的一大失誤，他一方麵指定三子，令四子在他麵前宣誓效忠，一方麵又命令必須采取公推製。這自相矛盾的做法，為後世帶來隱患。直到元朝滅亡，他的子孫們也沒有能解決皇權順利交接的問題。以致每一次帝位傳承，幾乎都伴隨著內訌、戰爭、殺戮，使蒙古自身被很快削弱。