趙昺清楚的知道瓊州是難以承受元朝傾力一擊的，即便能擋住這次，也還有下一次，使瓊州難以獲得韜光養晦的時間。而最好的辦法就是能禍水外引，將忽必烈的視線從自己身上轉移開去，現在候選的‘倒黴蛋’是不少，西北的海都、遠東的日本、高麗，身側的安南和占城等等。
不過海都鬧騰的雖然歡，卻被坐鎮上都的伯顏壓的死死的；日本在與忽必烈幹了一架占據了上風，從而信心大增，殺使毀旨誓不屈服，已經將其撩撥的怒火焚身，不用自己再燒火；而高麗雖然也是被蒙古人欺負的腦袋紮到褲襠裏了，可自己的實力太弱，領導太慫，沒有外力的協助根本不敢炸刺。
於是趙昺的目光隻能放在兩個緊鄰安南和占城身上，也就是當今的越南，讓他們充當擋箭牌。一者忽必烈若要征服兩國，肯定會就近調遣江南之兵，從而大大緩解自己承受的壓力；二者以他所知這兩國國力雖弱，卻是有名的滾刀肉，打疼了就服軟，你前腳走我後腳接著跟你折騰。
另外這兩國雖然漢唐一直是中原曆代王朝所轄郡縣，不過卻並不是好子民。漢唐之後，中原陷入五代十國的混亂時期，越南吳氏趁機擊潰南漢的軍隊自立為王，從此脫離中國統治。但獨立之初，政權仍處於動蕩之中，各路軍閥各據一方，相互混戰，直至大將軍李公蘊建立李朝，定都升龍，自稱皇帝。此時宋朝也通過戰爭完成了統一。
李朝建立後，依靠吸收高度發達的中國政治經濟文化成果，實行行政製度改革，使越南社會生產力有所提高，封建統治趨於鞏固。也開始繼續推行對外侵略擴張的國策，而趙昺直到這一擴張過程貫穿了古今直到今天，可以說是千年以來史不絕書，正如越南人自己所標榜的“開拓疆域，曆世相承”，成為至今頭疼的惡鄰。
當然越南也清楚自己的實力，因而在擴張中也很講究策略，他們北麵的中國是大國，自知來硬的不行，便接受中國冊封，履行稱臣納貢義務，因此，中國正史中從不承認越南國主為“皇帝”，而僅稱其為“王世子”。宋隆興年封其為安南國王，改國名交趾為安南至此始。
有鑒於此，越南統治者雖然對北方土地饞涎欲滴，但如果明目張膽地大舉出兵侵奪，與中國直接對抗，顯然是巴蛇吞象、力不從心，所以，它便采取無理取鬧、滋釁騷擾、明爭暗占、小塊蠶食的方法予以竊取；往往是先行搶占，造成既成事實。
越南漢唐一直都是中國郡縣，宋朝對於交州割據也是很頭疼的，也曾一直處心積慮試圖重新統一越南，找機會攻打越南。太宗皇帝和神宗皇帝兩次大規模用兵交州，目的都是在統一越南，可惜交趾割據勢力太強，宋軍又積弱，結果都失敗了，最後導致越南永久脫離中國。
而以“上國”自居的宋代皇帝們，也經常盲目自大，當與內附土官酋領發生爭執時，認為中國已經“廣大如此，……何必勞民動眾，貪無用之地？！”於是以懷柔遠人為名，竟將國之邊堠隨心所俗地賜其主領，還沾沾自喜，美其名曰“服遠自應文德在，五溪何必動幹戈”，在現代的趙昺看來這不是一幫二傻子是什麼啊！
越南統治者摸透了中國皇帝好大喜空，愛聽甘言蜜語的心理，在貢表中常常賭咒發誓表忠心，背地裏卻是寇邊犯界不止。總之，越南李朝利用宋朝執政者為腐儒意識毒化，對邊境問題認識不清、重視不夠的失誤，逐步向北推進，一路一州加以侵占，既使是對小到一村一寨的地方也絕不放過，到了李朝末期，已經將東北方向的邊界推進到和現在中越邊界大體相當之處了。
在蠶食中國土地之時，越南也在向南擴張，在其獨立以前很早的時候，今越南的中南部地方就出現了一個文明古國——占婆補羅，該國亦自中國統治下獨立。如果說對於北麵的中國，越南封建主懾於彼此實力，尚不敢太過囂張，那麼對於南麵弱小的占婆，越南侵略軍則如虎兕出柙，橫行無忌。李朝曆代帝王，皆不忘“征占”之舉，或者是派兵“征討”，或者是“禦駕親征”，兼並了從橫山至石杆江的占城之地。