回回水軍萬戶馬合木率全軍隨著潮水的退卻從淮河入海口衝入海中，他乘坐的帥船是一艘三千石的三層大型戰船，可搭載數百名水軍，緊隨其後的五艘戰船皆是二千石以上的戰船，上麵不僅配置著拍竿、拋石機這樣的重型武器，還有三百餘名弩軍，二百多名戰兵。
在以大型戰船組成的先鋒船隊後，便是是由二百餘艘五百石至千左右的拔都船及一些伴隨左右的小型哨船組成的中軍和後軍。拔都船上除了水手，搭載的皆是戰兵，他們進入外海後將承擔突擊敵方船隊，奪取戰船的任務。而哨船則負責偵察敵情，傳遞消息，搶救落水的己方士兵的任務。
馬合木站在帥船頂甲板上掃視著四周海麵，他的眼神有些憂鬱，回回水軍隸屬樞密院，是侍衛親軍中唯一的一支水軍部隊，也是在荊湖水軍、龍興水軍和海運漕軍損失殆盡後的最後一支水軍。整支軍隊皆是由隨成吉思汗西征虜獲的波斯、大食等中亞小國的士兵組成。
但這麼多年過去了，編成的回回軍第一代皆已老去，當下回回水軍中的軍兵已經是第二代，甚至第三代了，雖然還保留著先祖的信仰和生活習慣，但早已忘記了故國是什麼模樣。即便作為萬戶的馬合木也是承襲的父爵，在平定江南時被改編成水軍，參加過一係列爭奪江淮地區的水上戰役，戰後作為探馬赤軍留守淮安，鎮守山東和河南地區。
作為朝廷的戰略部隊，他們沒有參加遠征日本及安南的對外戰爭，而是在當地娶妻生子，漸漸的將這裏當做了家鄉。在江南平定後，經過一係列的整編，回回水軍吞並了周邊的一些回回屯駐軍及工匠千戶，成立了回回水軍萬戶，下轄六個正軍千戶、四個屯軍千戶和一個工匠千戶所，還有附屬於他們的由驅民和新附軍組成的百戶所。
軍屯是按照軍隊組織係統進行管理的，有關軍屯的一切事宜，都由樞密院決定，呈報皇帝批準。軍屯的土地，主要是因戰爭破壞而荒廢的空地，均由朝廷發給耕牛、農具和種子，或者給鈔作興建屯田之資。屯田的士兵，有的就地落戶，或全戶入屯；有的是單身入屯，定期輪換。每個屯田軍人所耕種的土地，大體為每人三十畝，但是軍屯的土地歸仍朝廷所有，屯軍還要按規定交納糧食，作為地租和賦稅。
隨著戰爭的遠離，一切安定下來後，馬合木雖沒有機會再展示他的軍事才能，卻體現出繼承於祖先的商人本色，利用自己占據江淮地區交通便利，物產豐富及屬下士兵有技術，擅於經營的優勢，將生意做到了大江南北，賺取了巨額的財富。又通過賄賂朝中的同族高官，不斷的擴充實力，現下他已經是身兼轄地軍政大權的一方大佬，管理著一州之地和十數萬軍民。
生意越做越大，也就需要更多的資源，馬合木大膽的將正軍轉入軍屯，除了應付樞密院的點檢外，訓練也逐漸減少，戰船也改裝成商船，卻掛著水軍的旗幟遊走於江河湖海，販運貨物。而他也需要朝中有人支持和包庇，在金銀的打點下過的也算是順風順水，即便宋軍攻取了江南，戰船遊弋於外海，也沒有影響到他的發展，反而促進了他與江南物資的交流。
但隨著新汗真金要再次攻取江南的計劃出爐，右相伯顏的入主，馬合木的好日子也隨之結束，駐守兩淮的各萬戶府都進入了戰備，隨時準備出兵。而按照他的心思與南朝達成和議是最好的，不僅自己可以將生意做到江南，還能將江南的物品販運到江北，因此他也曾上下打點，欲促成此事，可卻遭到伯顏的嚴厲訓斥，令其整訓軍隊，隨時準備參戰。
馬合木知道伯顏深受新君的信任，憑自己是無力與其抗衡的，無奈之下隻能忍痛收攏部隊，召回散在各地的船隻，進行訓練。但是散放的羊，雖然攏會圈中，也需要時間適應。而已經習慣了陸地生活的兵丁，要重新上船也非易事，況且其中許多人因為疏於訓練，已經不悉水性，且沒有參加過實戰。