金旋聞言，命在軍陣西側樹旗招降。北胡士兵此時群龍無首，惶恐無依，知道突圍無望，隻好據地堅守。忽然看見中國樹旗招降，因向來未聞中國招降胡兵，皆心存疑慮。胡兵中有精明者，知道抗拒已無生還希望，投降或有一線生機，出軍陣投樹旗處，棄械投降。有人帶頭，胡兵紛紛出降，五十餘萬胡兵降者近四十萬。頑固反抗者皆被中國兵團殲滅。
黃忠所部精騎緊緊追趕左賢單於，用當初趙雲擊殺前大單於之策，追趕途中用強弩擊殺北胡士兵。追擊未及二百裏，左賢單於身邊親兵隻剩下二千餘人。左賢單於見黃忠所部行軍速度迅速，知道不能幸免，想起前單於被俘慘狀，命令親兵分頭逃散，自殺身亡。
此次戰役中國士兵犧性二十餘萬，擊殺北胡士兵一百七十餘萬，北胡兵投降者四十多萬。降兵被諸葛亮安排到礦山服役，直到終老。
北胡一戰，幾乎全軍覆滅，金旋命關羽等輕騎兵團，分八路剿滅北胡殘餘勢力，未及半年，北胡全境並入中國版圖，北胡諸族滅亡。
金旋在北方設立北胡東郡、北胡西郡，置官管理，建造郡城。將北胡草原劃分為若幹牧場，遷北方邊郡民眾二十餘萬赴草原，鼓勵漢人娶胡女為妻。又在設立學校，傳播中原文化。若幹年後，北胡兩郡民眾逐漸被中國同化。
北胡決戰結束以後，諸葛亮等建議暫時休兵，大軍分兩班輪崗，每班一年，非輪值一班可以回鄉探親。此舉受到廣大士兵和百姓的歡迎。因為金旋對異族士兵成見較深，因此此次輪休沒有考慮高麗士兵、苗族士兵。
苗兵自從雲南一戰歸降金旋以後，在沙摩珂的率領下轉戰南北，立下許多戰功。因為病亡、戰死等原因，六萬苗兵剩餘不足四萬，由沙摩珂統領駐守安定。
苗兵分為四隊，每隊近萬名士兵，有四名苗族將領統帥。四位苗將為孟較、孟遠、孟相、孟飛，原來都是孟獲手下親兵，因為戰功累計而升為將領。
沙摩珂擔任苗兵主將以後，非常重視思想教育工作，苗兵的抵觸心理漸漸消失，基本能與中國軍隊融為一體。安定守軍主將徐庶，也能將苗兵與漢族士兵一視同仁，所以苗兵情緒一直比較穩定。
此次輪休政策使苗兵將領心懷不滿，四位苗將聚集相商，意欲叛亂。沙摩珂雖然勇猛，統兵有方，但是為人豪放，四將密謀，沙摩珂竟然未曾察覺。安定主將徐庶，雖然智謀出眾，膽大心細，因為苗兵軍營位於安定城西南角落，相對比較閉塞，徐庶也沒有警覺。
金旋在朝，因為政事軍事皆有賢臣輔佐，卻是清閑逍遙，閑極思動，帶領祝融夫人、孫尚香、劉閔三妃巡察邊防，典韋等三萬親兵隨行保護。
出長安經漢中到達安定，安定主將徐庶，副將沙摩訶、司馬昭、田疇等，太守程武，守備馬鐵出城三十裏接駕，進城安頓完畢，眾人告退。
金旋想起安定城南小山，風景秀麗，次日未曾通知諸將，隻讓典韋率三千親兵護衛，陪同三妃出遊。一行人出城，卻為孟較親兵發現，回報孟較。四位苗將知道機會難得，聚齊親信苗兵一萬五千名，潛出城外，欲在半途刺殺金旋。
傍晚。殘陽。金旋一行人遊玩盡興，意欲返回城中。苗將卻在半途突然發難，將金旋車駕緊緊圍住。
“戒備！”典韋嘶啞的吼聲，劃破了似血的天空。三千親軍，取出弩機上弦，布成防禦圓陣。
金旋立於馬上，見周邊都是苗兵，聲音如冰一般冷酷：“苗兵叛亂，集陣防禦，發射信號，靜待援兵。”
典韋環視苗兵，咬著牙說道：“他娘的，我們立功的時候來了！”說罷，心中竟感到一陣興奮。畢竟他上戰場的機會太少了。
典韋勒馬走到陣前，瞪著眼前的苗兵，厲聲喝道：“大膽狂徒，竟敢作亂，聖上大駕在此，誰敢與我決一死戰。”
苗兵追隨金旋日久，政委按期培訓，心目中早將金旋視為神仙般人物。雖然這些苗兵都是苗將親信，但一見是金旋禦駕親臨，都不敢妄動。典韋此時殺氣衝天，威風凜凜，不禁都心生畏懼，住後退回。
孟較在四位苗將中最有謀略，在苗兵中威望素高，此時見苗兵都顯畏懼神色，大聲說道：“大王孟獲被殺，我等皆為苗民，忍辱負重，就為今日良機，眾軍努力，為大王報仇雪恨。”
孟較說完，策馬迎向典韋。苗兵畢竟心懷舊恨，被孟較話語蠱惑，頓時蜂擁而上。
金旋此時默默的判斷著形勢，見苗兵眾多，命典韋勿要戀戰，統兵退往左側山坡，依靠地形，結陣抵抗。苗兵近年隨軍轉戰，戰鬥力提高很快。盡管金旋親兵精銳，但在此處與強勢的敵人對抗，還是勝少負多。