卻說安西兵馬，皆屬烏合之眾，那是金旋精兵對手。金旋各將奮勇爭先，手下士卒，各依兵陣，漸次進擊。安西大王見刀峰已死，中國兵精銳，招呼大軍回撤。
中國最會打擊潰軍，輕騎兵啟動馬力，追擊逃兵。餘兵排好車陣，圈住蠻兵後軍。強弩連發，巨弩施威，輔以震天雷威懾，蠻軍後軍二十萬，二個時辰被殺得精光。
安西其時尚剩二十萬蠻兵，卻被趙雲、太史慈、孫策等人銜尾追擊。想趙雲等將，遊擊北胡時，諸胡馬軍皆無可奈何，其所部速度之快令人驚歎，士兵皆習馬弩，於騎兵追擊之時，放弩擊敵，百發百中。安西大軍，此時方知中國騎兵之精銳，然而為時已晚，追到南苗邊境，二十萬兵馬剩餘一半。
八十萬安西蠻兵，與金旋所部兩場大戰，死傷無數，隻逃脫十萬餘眾，部族元氣大傷，已無再戰之力。
此戰大捷，金旋兵損傷僅一萬餘眾，擊殺蠻兵近五十萬。自此安南各部族，聞中國大軍色變，紛紛往長安進貢。
祝融夫人斬下刀峰等人首級，於南苗王寨擺祭，金旋與祝融姐妹主祭，諸將、南苗長老皆來上祭，以刀峰、刀嶠等人首級為祭禮。南苗遂平。
祝融夫人時被封為苗王，然祝融夫人跟隨金旋日久，不舍相離，又知苗族落後，召諸長老相商，意請金旋於苗境設郡置官，沿用高麗、北胡辦法。
金旋於苗境設兩郡，南苗為雲南東郡，北苗為零陵南郡，命諸葛亮配置官吏、士兵，遷中原漢人來此雜居。中國自此擁有五十四郡。
因為苗族戰事，金旋調整策略，命黃忠、徐庶所部六十萬征南軍，駐紮雲南東郡，整頓兵馬，聚集糧草，準備出擊安西諸族。
苗女多情，征南軍士兵多有在此娶妻者，金旋聞知，讓這些士兵皆落籍雲南東郡，退伍後返此定居。
南苗一事告一段落，金旋、祝融姐妹率親兵返回長安。
苗境劃為郡縣，零陵、桂陽、雲南三郡已成內郡。金旋命薑維軍團駐紮雲南東郡，以作征南軍接應。馬超軍團赴西涼駐紮，以作征西軍接應。龐德軍團駐夷州，以作征東軍接應。
苗兵熟悉安南環境，金旋將十六萬苗兵皆編入征南軍中，由征南軍調出漢兵六萬，補充龐統所部，征南大軍共七十萬。因張合乃文武全才之將，金旋命張合為征南軍第七軍團主將。
金旋雖然常在後宮胡鬧，但是經常明察暗訪，又能夠納眾臣諫言，凡事能夠從公決斷。中國百姓，得新政之利，天下太平，夜不閉戶，路不拾遺。又幸幾年來風調雨順，連年大熟，老幼鼓腹謳歌，凡遇差徭，爭先早辦。因此軍需器械應用之物，無不完備。米滿倉廒，財盈府庫。諸葛亮見國力充裕，上表奏請諸路大軍出擊。
此時東倭傳來消息，東倭國主身亡，接位人選，卻不是選自諸子，而是他的長公主徐閣。
徐閣年方二九，尚未婚配。徐閣從小並不出眾，三年前大病一場，昏迷三天三夜，差點失去性命。幸得百姓獻上千年何首烏一支，救得她的生命。徐閣醒來之後，記憶全失，幸虧尚算聰明伶俐，沒有因此留下後遺症。
此時東倭國王身體漸差，大臣聯名上書，請冊立太子。徐閣卻對國主密談半日，竟使國主會集郡臣，宣布冊立徐閣為女太子。
東倭舉國嘩然，但國主不為所動。徐閣又請兵馬大元帥一職，倭主當即允準。徐閣手握兵權之後，做了幾件出人意料的大事。舉國文武，再無質疑之人。
原來國王欲立太子之時，徐閣密謂國王：“昏迷三天，為天神接閣前去學習治國之道、練兵之法，用以振興東倭，抵禦外敵。”國王初始不信，問她一些治政難題，不料徐閣所述言論，卻是聞所未聞，然而皆是實用對策。
國王又問徐閣治兵之道，徐閣侃侃而談，句句切中利弊，不由不令國主刮目相看。後來國王處理國政，凡有疑難問題皆問計徐閣，徐閣三言二語，分析利弊，又三言二語，說出治理良方。國主始信徐閣所言非虛，頂住文武壓力，執意將王位傳於徐閣。
徐閣就任兵馬大元帥後，訓練兵士，製造利器，改造船舶，訓練兵陣。將東倭士兵不到一年，訓練成一支勁旅。經改造之兵船，行動迅速。東倭將領多水軍出身，見改造兵船，鬼斧神工，構思巧妙，不禁大為歎服，方信徐閣入天國三日之語非虛談。
東倭訓練水軍，幾乎與中國水師同步。周瑜籌建遠洋艦隊，一波三折，進展緩慢。初期因為技術原因，遲遲不能進入進行規模生產。金旋知道海上變幻莫測，遠洋艦隊必須要有良好的安全性能，因此督促研究院派遣相關專家趕赴夷州，幫助周瑜等將進行遠洋船舶的技術改進。