回去以後，羅刹國裏老老小小都知道了山村有一個奇怪的人。於是大小官員都想見識見識，就叫村裏的人把馬驥送去。
可是每到一家，看門人總是把門關死，男女老少偷偷地從門縫裏往外瞅著議論著。整整一天，沒有一個敢開門讓馬驥進去的。
村人說：“這裏有一個執戟郎，曾為先王出使外國。他見得多，可能不會害怕你。”
就這樣，村人領著馬驥去登門拜訪。那位執戟郎果然很高興，把馬驥奉為上賓。馬驥看他的相貌，像有八九十歲，眼睛突出，胡須卷曲得像刺蝟。
執戟郎說：“我年輕時，曾奉國王的命令，出使過許多國家，唯獨沒有去過中原。如今我一百二十多歲了，能有幸看到中原的人物，這可不能不報告天子。但是我已經退職，十多年不去朝廷了。明天早上，就為你去一趟。”
說完，備了酒菜，招待馬驥。酒過數巡，出來十多名歌女，輪流歌舞。這些歌女全用白錦纏著頭，紅色的衣服拖在地上。
不知扮的什麼角色，唱的什麼歌詞，腔調節奏都很特別。
主人看著很滿意，問：“中原也有這樣好的歌舞嗎？”
馬驥說：“有。”
主人請馬驥模仿幾句。馬驥就用手敲著桌子唱了一曲，主人高興地說：“真妙啊！你的歌聲就像鳳鳴龍嘯，我從沒聽到過。”
第二天，執戟郎上朝，把馬驥推薦給國王。國王高興地要下詔書召見。卻有兩三個大夫說，馬驥樣子怪異，怕驚嚇了皇上龍體，國王才沒有召見他。
執戟郎出來告訴馬驥，深表惋惜。
馬驥和他一同居住了好多天，同主人一起飲酒，喝醉了，拔劍起舞，用煤粉抹在臉上扮成凶狠惡漢樣。
主人認為很美，說：“你扮成這樣去見宰相，宰相一定樂意用你，高官厚祿不難到手。”
馬驥說：“嘻，鬧著玩玩還行，怎麼能換個假臉去謀取榮華富貴呢？”
主人再三強求，馬驥才應了。主人馬上備了酒筵，請那些大官們來喝酒，叫馬驥畫了臉等著。
不久客人來了，主人喊馬驥出來見客。客人驚訝地說：“奇怪，怎麼前幾天那樣醜陋，今天又這樣漂亮！”於是就同馬驥一起喝酒，非常快活。馬驥跳著舞，唱著難聽的歌，滿座的客人無不傾倒。
第二天，大官們紛紛上奏國王，推薦馬驥。國王高興，派使者持旌節以禮召見他。見麵後，國王問馬驥中原治國安邦的辦法，馬驥原原本本地陳述了一番。
國王大加讚賞，在別宮賜宴款待。喝到暢快的時候，國王說：“聽說你善唱優雅的樂曲，能不能叫寡人欣賞欣賞？”
馬驥便起身舞起來，也仿效羅刹舞女的樣子用白錦纏頭，唱些靡靡之音。國王高興極了，當天就封他為下大夫。並經常請馬驥參加家宴，特別恩寵他。
時間長了，那些官僚們都知道了馬驥的麵目是假的。他無論走到哪裏，總是看見人們小聲耳語，不願意同他接近。
馬驥感到很孤立，心裏很不安，就上書國王要求辭職，國王不準。他又要求休假，國王便給了他三個月的假期。
於是馬驥坐官車載著金寶又回到了山村。村人跪在路上迎接他，馬驥把金錢分給過去與他結交的那些朋友，村裏歡聲雷動。
村人說：“我們這些小人受到大夫的恩賜，明天去海市，尋求些珍貴玩物，來報答大夫。”
馬驥問：“海市在什麼地方？”
村人說：“海市是四海蛟人聚集在那裏賣珠寶的地方。到時四方十二國，都去做買賣。集市中還有許多神人來遊玩。雲霞遮天，波濤洶湧。那些貴人們都珍惜自己，不敢去冒險，隻是把銀錢交給我們，替他們買奇珍異寶。現在離海市的日子不遠了。”
馬驥問他們怎麼知道日期，村人說：“如果看見海上有紅色的鳥飛來飛去，七天以後就是海市。”
馬驥問他們動身的日期，想一起去看看。村人勸他自己珍重。
馬驥說：“我本來就是海上客，還怕什麼風濤浪湧。”
不幾天，果然有人登門送錢托他們買東西。馬驥就和村人把錢裝上船，一起去了。
船能容幾十個人，船底是平的，欄杆高高的，有十個人搖櫓，船像飛箭一樣行進。
走了三天，遠遠看見水雲蕩漾之中，樓閣層層疊疊，各處來做買賣的船，像螞蟻一樣紛紛聚集。不多會兒，來到城下，見牆上的磚，都和人一樣長，城樓高得接天。