木葉警備部隊發現了我們，我和伊魯卡以及封印之書被帶回木葉。伊魯卡忍著傷痛，向三代火影解釋，說明著水木叛變的事情。
三代火影臉上不動聲色，偶爾露出欣慰的笑容，但心裏對這次事件並不滿意。
三代老頭：“根據自來也的情報，大蛇丸建立的音隱村，正在收集戰爭物資，目的是想進行戰爭。進行戰爭，除了物資外就是情報。這麼大的行動，木葉的內部，間諜絕不止水木一個。沒想到以封印之書做誘餌，才釣出一個間諜。水木的這次擅自行動，沒有接頭，也沒有接應，其他間諜麵對封印之書不動，是冷靜？還是早知道書已被暗號化？如果知道，內部是誰暗中通知？
三代老頭腦中閃過一個人，團藏。“多事之秋，算起來，他們已經好久沒找我這個火影的麻煩了。這段時間接連發生守衛失蹤，這幾個平時挑剔的老家夥，居然不聞不問。果然，沒有小麻煩，是因為在積累大麻煩麼。”
另一邊，木葉警備部隊。兩名中忍大叔，散去後在回家的路上議論。
“搞什麼，半夜三更被叫起來，總算能回家補覺休息了。”一名中忍大叔道。
“不能這麼說，平安無事才是萬幸。”另一名中忍大叔道。
“咦，你今天好奇怪，以前晚上叫你起來，你總是打著瞌睡無聲抗議的。今晚怎麼那麼有精神？”
“哦，是嗎。今晚不同嘛，事關封印之書，多少有點責任感。現在經你這麼一說，我突然好想回家睡覺。”
“回家？嘿嘿，我聽阿東說，今晚他叫你的時候，你是從他家隔壁的寡婦床上爬起來的，現在不回去？”
“嗬嗬，你看，我是真的有些累，連這事都忘了。”
“好說好說，隻是阿東抱怨，隔壁的都讓你搶先，怎麼也算欠一頓酒吧。喂，大概什麼時候請喝喜酒，透露一點。”
“沒辦法，你把耳朵附過來，我隻告訴你一個。”
“你是——？！”
這名中忍大叔再也發不出聲音，因為他的喉嚨已經被握住，頸部漲紅得可怖，頸部動脈從裏麵被切斷了。大叔感到自己的生命意識，在迅速地從頸部下麵抽離，“這個術是...掌仙術”，伴隨著最後的判斷，他的最後一點意識被無盡的黑暗吞沒。
凶手鬆開手，將臉上的易容扯下，是一張年輕的男子麵容，男子有著一頭顯眼的白發。
“哼，話頭真多，原本你不用死的。發現我的奇怪，我不得不殺了你了，不然我藥師兜有暴露身份的可能。”藥師兜從懷裏拿出一副眼鏡戴上，眼鏡背後的雙眼，敏銳而陰暗。
冷靜的藥師兜迅捷分析著：
“雖然接到木葉內部的通知，知道封印之書已被暗號化，是個誘餌，但還是想取過來，再想辦法搞到暗號解讀。隻是沒想到這場鬧劇，三代火影沒有大意，安排有高手監視。單論查克拉強度，似乎還在令大蛇丸大人在意的旗木卡卡西之上。不想承認...我沒有取勝的把握是個事實。”
“水木這個笨蛋，瞞著我擅自行動。這些家夥個個想表現，好在大蛇丸大人麵前邀功。水木被逮捕，忍校裏麵再沒有我們的人。到時候進攻木葉，學生和家眷避難的具體位置就無法知曉。這樣一來，拿住木葉忍者家眷，迫降木葉忍者的計劃無法進行。事關重大，得將水木被捕的事，盡快通知大蛇丸大人。”
......
第二天，畢業生們登記忍者號碼和照片後，成為正式下忍，擁有領取C級任務和D級任務的權限。
第三天，畢業生說明會早上九點開始。平時上課是七點半，九點才開始，時間充裕得足夠睡個懶覺。不過剛成為忍者，學生們充滿鬥誌，激動躍雀，都提早趕來。其中小櫻和井野還為戀愛競爭，進行一場快步靜步走比賽，此時正為誰坐佐助旁邊爭論不休。
兩人的爭執引來其他女學生的加入，吵成一團，鬧哄哄的。其他女學生心思不難猜：平時你們兩個成績好，大家才讓一步路，現在剛戴上木葉護額，都是下忍，憑什麼讓啊...