攻占昆明之後，西南戰事大局已定，唯一美中不足的是，沒有找到永王朱慈煥的下落，根據俘虜交待，西軍逃離昆明的時候把他也帶走了，據說是逃往鎮雄一帶，劉體純立刻帶著上萬精銳殺向鎮雄，力求鏟草除根……
湖南戰場上，孫可望經過一段時間的準備，命令長沙、衡陽和嶽州等地的西軍同時突圍，向貴州方向撤退。
湖南中部有好幾條大江大河，除了湘江之外，沅水和瀟水都是非常重要的水路，如果有充足的時間，充足的船隻，西軍撤退的最佳路線是從湘江進入瀟水，然後在常德集結，再從沅水撤往湘西的清水江，從水路返回貴州。
這條路線省時省力，可以把大部分部隊完整的帶回貴州，回到貴州後，還可以第一時間和馮雙禮會師，下一步是攻是守或者繼續向雲南撤退，都有回旋的餘地，可是呂仁青和滕雙林攻占益陽等地後，掐斷了瀟水的水路，常德也變得非常危險，孫可望考慮再三，還是決定從陸路撤退。
一把火燒掉倉庫，孫可望率軍離開長沙，首先向西南方向的湘鄉發起進攻，與此同時，白文選離開衡陽，也向西北方向的湘鄉發起進攻，試圖先把汪晟擊敗，兩軍會師後再從容撤退，汪晟一肩挑兩城，和孫可望、白文選同時展開激戰，死死卡在孫可望和白文選中間，就是不讓他們合流。
經過全麵動員之後，汪晟的兵力大幅增加，湘鄉和湘潭一帶就有大幾萬的部隊，孫可望和白文選加起來，和他也是大致相當，汪晟的部隊新兵很多，孫可望和白文選士氣低落，兩支部隊都有明顯的弱點，連續激戰了幾天，一直難分難分勝負。
這個時候，楚軍其他各部從四周圍了上來，擺出一副就在湘鄉、湘潭一帶和西軍決戰的架勢，孫可望卻沒有決一死戰的決心，更沒有奪取勝利的信心，看到一直無法擊敗汪晟，就主動脫離戰鬥，放棄了和白文選會師的企圖，改為分頭撤退。
不走不行了！
如果繼續打下去，就得把嶽州等地的西軍都調過來，在湘鄉一帶和楚軍決戰，否則就會被楚軍包圍，這兩種情況都對孫可望不利，到時候再想走，就不是撤退，而是突圍，能有多少殘兵敗將跑回貴州，全看運氣。
現在撤退，還可以趁著楚軍的包圍圈尚未合攏，撤往寶慶府，那裏仍然在西軍的控製下，可以接應孫可望。
撤退之前，他還派人通知白文選，讓他從湘南撤退，和郴州、永州府一帶的西軍彙合，從零陵撤往廣西桂林，白文選的處境和他差不多，但是不用翻越湘西的重重大山，隻要退到廣西境內，基本上就能脫險。
至於湘北一帶的西軍，因為不是楚軍的主攻方向，相對要安全一些，嶽州的西軍隻要繞過洞庭湖，就能從常德府一帶退往貴州，除此之外，孫可望還給李定國寫了一封親筆信，在信中一改往日居高臨下的傲慢態度，而是重敘兄弟舊情，言語中非常客氣，請李定國也盡快從湖北撤軍，回援雲貴。
西軍從雲南出發，遠征湖廣，糧草轉運不易，所以輔兵的數量很多，光是湖南戰場上，輔兵就有十幾萬人，加上五萬餘人的甲兵，總數將近二十萬人，隨著孫可望一聲令下，二十萬西軍顧不上再和楚軍交戰，一起奪路而逃。
湘楚大地上，西軍如同遷徙的獸群，一隊隊，一群群，一股股的向西撤退，一年前的這個時候，他們就是從這幾條道路向東進軍，向長沙，向衡陽，向嶽州，向郴州等地發起進攻，來時威風八麵，仿佛天下無敵，去時卻垂頭喪氣，猶如喪家之犬。
事實上，這已經不是一場有組織的撤退，孫可望名義上是西軍的統帥，卻隻能指揮從長沙撤出來的幾萬人馬，其他的部隊都已失控，哪怕孫可望自己的部隊，在楚軍的追擊和壓迫下，也是越跑越快，越跑越亂。
沿路之上，各種輜重物資丟的到處都是，大批的輔兵都已逃散，戰兵隻能自己背著沉重的鎧甲趕路，為了爭搶道路和馬匹牲口，各部之間大打出手，動刀子火並的事情屢見不鮮，誰的拳頭大誰就能搶先一步逃走，剩下的部隊當然也不會為了他們，去拚命阻擊楚軍。
亂套了！
西軍各部一天之內狂奔百裏，剛剛離開長沙府地界，部隊就跑散了一半，孫可望一開始還在盡力維持撤退的秩序，可是很快就發現這麼做都是白費力氣，於是放棄努力，帶著還能控製得住的兩三萬嫡係部隊，一路向寶慶府的府城邵陽狂奔，準備到了邵陽之後，再重新收攏部隊。