15. 疊印（各種時空交錯）
打印字幕（旁白）：“留西柯夫終於徹底背叛了自己的祖國，他向日本軍方方提供了大量的軍事情報和其他情報。根據這些情報，日方不僅掌握了蘇聯遠東地區的軍事部署，而且根據他提供的名單和地址，逮捕了大批‘滿州’境內的蘇聯情報人員，使得蘇聯內務部係統的情報網遭到嚴重破壞......”
（疊印）
留西柯夫不停的說著.......
斯波行雄不停的詢問.......
三枝正行不停的詢問.......
大貫將隆不停的詢問.......
宇多川達也不停的詢問.......
一份份公文被送到不同部門的辦公桌上.......
一輛輛飛駛著過市的摩托車、軍車、囚車.......
打印字幕（旁白）：“...與此同時，日本**正式拒絕了將留西柯夫引渡回國的要求，留西柯夫被送往日本東京......”
（疊印）
日本駐莫斯科公使恭敬地呈上一紙公文......
蘇聯外交人民委員部官員甩手而去......
留西柯夫在斯波行雄和宇多川達也的陪同下蹬上一架日本軍用飛機......
蘇“滿”邊境，日軍大部隊（含裝備）集結......
打印字幕：張鼓峰事件爆發
打印字幕（旁白）：“...有了留西柯夫提供的情報，日本人自以為得勢，於七月三十日在張鼓峰向蘇軍陣地發起瘋狂的進攻；八月六日蘇軍全麵反攻，日軍陣地失守，全線潰敗；八月十日日本駐蘇聯大使重光葵被迫在停戰協議上簽字認輸......”
（疊印 黑白資料片）
炮火，連成一片的炮火......
發起進攻的蘇軍坦克......
發起進攻的蘇聯紅軍......
狼狽潰逃的日軍官兵......
神情憂鬱的重光葵大使機械地在停戰協議上簽字......
李維諾夫簽字......
二人交換文本......
16. 日本 東京都 日本陸軍參謀本部 （日）
打印字幕：日本 東京都 陸軍參謀本部
斯波行雄、宇多川達也在一日軍少佐的帶領下並肩走在大樓走廊上。
他們來到一間辦公室門口。
日軍少佐：“報告！”
坐在辦公桌前的日軍陸軍少將：“進來。”
（打印字幕：山口喜三郎 日本陸軍參謀本部第二部（情報部）候任部長 日軍少將）
斯波行雄、宇多川達也走進辦公室，立正敬禮。
山口喜三郎：“我們在芬蘭的情報人員找到了留西柯夫的朋友，很可惜，留西柯夫的家人沒有按計劃到達那裏。”
斯波行雄驚異地：“啊......”
山口喜三郎：“他朋友幾天後也失蹤了。”
斯波行雄大驚：“這.....”
山口喜三郎：“蘇俄的情報人員也找到了他，他的最後下場應該和留西柯夫的家人一樣，被槍殺了。”
斯波行雄一時間說不出話。
宇多川達也：“將軍閣下，我們製定的計劃......”
山口喜三郎把一份文件遞過來：“我仔細研究了你們的計劃，我為它起名為‘熊計劃’。我同意實施該計劃，但要經過上峰的批準。”
斯波行雄接過文件：“懇請將軍盡快要求上峰批準......”
山口喜三郎打斷對方的話：“我要知道你們有多大把握，留西柯夫是否會去執行。”
斯波行雄胸有成竹地：“他必須執行！”
宇多川達也也信心十足：“他沒有別的出路！”
山口喜三郎：“很好！你們要嚴格保密！”
斯波行雄、宇多川達也立正敬禮：“是！”