安格羅德將話帶到了米斯林，而當時諾多族的王子們正在開會。當他們聽到辛葛的要求後，各個都是無比的氣憤。邁茲洛斯甚至嘲笑辛葛，他認為辛葛自以為是的大方不過是將自己力量不可觸及的土地給了他們。而實際上，他們對於躲藏在美麗安環帶內的多瑞亞斯王國非常的看不起，認為那隻是一個虛幻的頭銜，不具備任何的效應。甚至，他們的話中，明裏暗裏的帶有對於多瑞亞斯的覬覦。他們甚至還說，讓辛葛慶幸自己的鄰居是諾多精靈，而不是那些魔苟斯的爪牙半獸人，否則的話，即便有迷咒環帶也不可能護住他們，甚至嘲諷千石窟宮殿是地洞，嘲諷多瑞亞斯居民是黑暗精靈，膽小鬼。甚至，還為此羞辱了安格羅德的母親，說她隻是一個外族人。這令安格羅德氣憤的想要拂袖而去，不過邁茲洛斯緩和了氣憤。
他們一行人隨後遷離了米斯林，向東前進，越過了阿洛斯河，一直走到希姆凜那片大地，並將之命名為邁茲洛斯防線。因為從那裏向北幾乎沒有任何山丘或河流可做屏障來抵擋從安格班來的攻擊。邁茲洛斯和他弟弟們日夜監視著這道防線，盡量聚集所有肯跟隨他們的人；除非必要，他們跟住在西邊的族人幾乎沒有往來。據說，如此防衛的計劃是邁茲洛斯發明的，以降低遭受攻擊的可能，也因為他非常希望攻擊來臨時最大的危險會落在他身上；同時，他個人也繼續和芬國昐及費納芬家保持友誼，他會不時前往他們當中請益會商。但他仍然受到誓書的約束，雖然那誓言這時靜伏不動。
……
而在河穀三角洲，熱火朝天的建城行動正進行的如火如荼！得益於族群的擴大，辛達與南多的加入，讓人力本就顯得捉襟見肘的伊斯維爾精靈得到了充份的強大。不僅人口數目上一躍回到了在維林諾時的鼎盛時期，而且還多出了一千人。如此一來，建造城市的行動，無疑是大大加快了許多。
而也是在這段時間，他們熱火朝天的建城行動，驚動了山上的矮人一族，也就是都林氏族！他們熱衷於鍛造，更熱衷於挖掘地下的金屬以及寶藏。因此，他們的城市也是在不斷的向著地底延伸，長久的時間下去，他們建造了一座無比龐大的地下城市，莫瑞亞！
這些矮人本是安安穩穩的在自己的城市中生活的，但是因為一群伊斯維爾精靈的突然到來，以及讓他覺得是不速之客的族群到來，這令矮人們感覺很生氣。於是，他們悄悄的偵查了一下，結果偵查到的消息差點讓矮人們嚇破膽。
數萬的人口，裝備精良的武器以及各種大型的殺人利器，再加上良好的素質。（矮人們看帳篷以及巡邏的士兵推導出的結論。）還有那遠比他們曾經見過的精靈還要高大的身材，這令矮人們感覺很不安。雖然，他們自信他們的城市建造在地下，這群精靈不可能攻破他的要塞與堡壘。但是，任誰麵對這麼一群熱火朝天建造城市，一副永久定居打算的龐大族群，誰都會感到不安吧！
於是，矮人們開始嚐試接觸，畢竟事情是談出來的。在分不清敵意還是善意的情況下，矮人們還是覺得還是應該和這群精靈們談談。弄清楚他們的來意或者對他們的意圖，然後在談以後。如若矮人們不分青紅皂白就擅自攻擊開采山石築城的精靈，那麼指不定會惹出什麼禍事。這一點，矮人們的心中突然出現的預感令他們很不安。
然後，矮人們便派出了一隊使團來到了山下的三角洲地區。對於矮人們，伊斯維爾精靈是第一次看見，因此無比的好奇。指指點點的看著這群，不及他們大腿的矮人，對於矮人們身上穿戴的盔甲以及手中拎著的武器，伊斯維爾精靈們開始慢慢的評估。得出的結論是，這夥矮人擁有的鍛造技術很高，雖然不及他們的手藝，但也不可小覷。
而矮人們同樣好奇的觀察這群陌生的來客，恩，身材很高大，銀色的長發，藍眼睛，優雅的穿著打扮，精良的盔甲與兵器。盔甲與兵器的古怪造型是矮人前所未見的，這令他們感覺到很驚奇。不過，當他們看見一隊巡邏的士兵，手中所拿的那長達兩米的長槍時（大體類似陌刀。）紛紛瞪大了自己的眼睛，毫不懷疑那看似修長且薄的刀，所具備的殺傷力度。
然後，他們開始打量這片營地，最外圍修築的警戒哨塔與柵欄，將整個巨大的營地圈的水泄不通。平整的土地，正在挖掘的地基以及正在修建的城市雛形，還有打磨的巨石。堆積在一起的泥土與碎石，正在修建的內河船隻等等。
矮人們發現，這夥陌生的精靈，整個看起來就好像是訓練有素的軍隊一樣。他們整體無論男女，或者幼兒，都有各自的事情要做。隻不過，幼兒做的事情就是快快樂樂的玩耍以及跟隨老師們學習文字，藝術以及武藝等等一切，總之很多的課程。