而在多瑞亞斯，這塊美麗的土地，祥和安寧的國度，一如數百年前那樣絲毫沒變。雖然在北方有著戰爭的陰霾，有著死亡。但是，無可否認的一點，即便是在黑暗的地方，也總會出現光明。同理，即便在死亡的陰霾所籠罩的土地上，也依然留存有希望與光明。在精靈千年之久的漫長曆史發展之中，有一則故事，備受日後的中土人民所津津樂道，這個故事開創了一個全新的種族，半精靈！他們是人類與精靈的混血後代，在他們成長之後，將會麵臨一個選擇。即，是選擇承接屬於人類的“天命”還是選擇承接屬於精靈的“天命”？
如果半精靈在成長之後，選擇成為人類，那麼他將喪失屬於精靈的永恒生命。同理，如若他選擇精靈的命運，便將享受屬於精靈的永生不朽的壽命，不被疾病困擾，不被壽元所限。而半精靈的出現，將會牽扯出兩個無比重要的人物，他們是故事當中的主角。他們的愛情故事，受到中土人民的擁簇。同時，也被精靈們認為是最美好的故事，那無疑是貝倫與路西恩的愛情故事。
貝倫，是貝奧家族的一名伊甸人類，他是貝奧家族貝烈米爾與馬銳赫家族阿丹妮爾之子。而路西恩，則是埃路·辛葛與邁雅美麗安之女，她的容貌世所罕見，是伊露維塔的子女中屬於無人可及的那種。貝倫是在無意中進入了多瑞亞斯的國境，尼爾多瑞斯森林。他漫步在這森林中，並因此邂逅了路西恩。
在他見到路西恩的第一眼，便被她所迷。在傍晚初生的明月中，傾城絕世的路西恩在一條河流邊翩翩起舞。她的舞姿是那樣的聖潔而美麗，在皎白月光的伴隨下，路西恩心神愉快的起舞。而貝倫就那樣注視著路西恩美妙的舞姿而迷醉，路西恩也沒有發現一旁有人在偷窺她。貝倫就那樣在路西恩美麗的舞蹈中，忘記了一切，忘記了一切的不愉快，他就好像如當初的埃路·辛葛中了美麗安的迷咒時一樣，呆呆的望著那在月光下翩翩起舞的身姿。她身上那襲藍色的衣裳宛如萬裏無雲的晴空，她灰色的眼睛像是傍晚群星閃爍的天空；她的鬥篷上繡著金色的花朵，她的頭發漆黑如暮色中的陰影。她的榮光與美好，就像樹葉上的光芒，像是潺潺溪水，像是這迷離世界上方閃爍的繁星；她臉上有閃亮的光輝。
可是她從他眼前消失了，他像著了魔咒的人一樣，想呼喚卻絲毫發不出聲音；他在森林中遊蕩了許久，像機警的野獸般四處瘋狂尋找她。因為他不知道她的名字，所以隻能在心中不斷以灰精靈語呼喚她“緹努維兒”，夜鶯，暮色的女兒。他那遠遠的一瞥，她那猶如秋風中翻飛樹葉與冬夜山頂閃爍寒星的影像，已令他從此魂牽夢係，難以忘懷。