這次，邁茲羅斯當然不在繼續忍讓，他憤然開始反擊，結果引起人類矮人的一致攻擊。奇爾丹見此，擔心聯盟會因此分崩離析，於是他出麵試圖調解，“各位袍澤們，我們在一起共同並肩奮戰數年之久。無數個日夜中，我們彼此相互依靠，相互依存，在來自北方的強大壓力下。我們不畏懼艱難與險阻，多次擊退了北方邪惡的侵擾，並且為我們後方的家園建立起了穩固的防線。現在，難道我們雙方要為一點點小事爭吵，以至於聯盟至此分崩離析嗎？朋友們，請你們冷靜下來，我們不必爭吵，好嗎？”
奇爾丹的一番好意勸說，並沒有起到如他幻想中一樣的效果。邁茲羅斯不搭理，人類與矮人們則是哈哈大笑，反問著，“你還記得我們是袍澤盟友嗎？每一次的戰鬥，都是我們衝在最前麵，而你們精靈卻躲藏在後方，你們的傷亡是三族之中最少的。而我們人類與矮人，卻承擔著大半的傷亡，包括築造防線時的一切髒活與累活，也全部都是我們在做。而現在，這就是你們精靈回報盟友的做法？你們根本就是心懷不軌，意圖通過戰爭消耗我們的人口，從而永久的奴役我們，讓我們成為你們精靈的附庸，供你們任意的鞭撻驅使。”
邁茲羅斯聽後冷笑連連，他說：“當初你們這群苦哈哈，從遙遠的東方遷徙到西方，是誰接納了你們？是誰給予你們居住的土地，是誰教導你們知識，將你們引入文明？又是誰，在麵對魔苟斯的時候，領導一盤散沙的三族，抗擊魔苟斯的侵略？現在，你們從我們這裏學去了眾多的知識，現在卻開始怨恨我們，這是什麼道理？”
“這都是你們的片麵之詞，你們精靈本就與魔苟斯有仇，你們拉上我們的目的根本就不是為我們著想，你們從一開始目的就不純粹，隻是想讓我們做炮灰。既然如此，索性解散了這聯盟，我們從今天開始不在是你們的盟友與袍澤，你們也不是我們的盟友與袍澤！”說完，人類與矮人們，帶著大部分的族人相繼離開了防線，返回南方。
而魔苟斯的仆人與奸細，將這個消息告知他們的主人。這位黑暗的大敵，坐在漆黑的王座上，望著南方不斷的大笑。
至此，三族聯盟解散，魔苟斯的陰謀詭計再次成功，他成功解除了三族聯盟，並為接下來的勝利以及全麵踏足西方之地做好了一切準備。而精靈他們的失敗，也隻是時間的問題，再也無力回天。