在索倫甫一戴上至尊魔戒的一瞬間，凱勒·布理鵬便通過手中的精靈魔戒感知到了索倫的陰謀，也發現了他的真實身份。索倫想通過至尊魔戒用於鉗製精靈，但是，他沒有料想到凱勒·布理鵬竟然會瞞住他偷偷鑄造成精靈三戒。因為這三枚戒指，索倫並沒有機會染指插手，也因此他沒有機會將自己的惡毒的思想與邪惡的謊言，灌輸進精靈三戒之內，因此隻要這精靈三戒不被人佩戴他便無能為力。再加上，凱勒·布理鵬等人也非常強大，因此他們的意誌力抵禦了索倫的意誌。
在這之後，凱勒·布理鵬明白精靈三戒以及其它十六枚力量之戒，索倫遲早會來找他。因此，他在摘除精靈三戒之後，便立即將它送走。日後的矮人七戒與人類九戒，則被他藏了起來。他將精靈三戒之中的維雅與納雅交給了吉爾·加拉德，能雅則被他親手交給凱蘭崔爾。因為他的原因，相信了索倫，鑄造了今後可能為惡的力量之戒，受到利用與欺騙的凱勒·布理鵬當即麵向東方向索倫宣戰。
而索倫也回應他的挑戰，他用他的力量讓末日火山噴發，無盡的黑煙與毒氣遮天蔽日。籠罩著整個魔多！之後，無窮無盡的半獸人大軍以及食人妖組成的軍隊，如同洪流一般盡出魔多向著埃瑞吉安湧去。千年的修生養息，早已讓索倫如今的勢力與軍隊，恢複到鼎盛的時期。在加上索倫如今還擁有者盟友，江寧在魔多的地下，為他創造培育了數不清的軍隊以及先進的武器。因此，此時此刻的半獸人大軍，戰鬥力方麵完全超越了昔日魔苟斯所統領時的規模。
不過，戰鬥力遠超半獸人的異形大軍並未出動，依然隱藏於地底之中。同時，江寧分別在各個不同的地方，創造了異形皇後，讓異形的數量變得更多。同時，種類也是無比的全麵。而這時，在維林諾，有三名邁雅一名精靈奉維拉的命令來到了中土。維拉們眼見籠罩著中土大地的黑暗太過強大，心憂伊露維塔的子女無法抵禦中土的黑暗，因此派遣三名邁雅一名精靈前來中土，幫助伊露維塔的子女。
他們被稱為伊斯塔爾，巫師、中土的守護者。他們先後，共有五位蒞臨中土，先一步來中土的是白袍巫師薩茹曼，兩位藍袍巫師阿拉塔爾、帕藍多。還有一位諾多族精靈格羅芬德爾，他是一位諾多族的高等精靈戰士，在第一紀元時期戰死，後被維拉曼督斯複活選派為使者跟隨三位邁雅，進入中土。他率先進入林頓王國，協助吉爾·加拉德抵禦索倫的勢力。而白袍巫師薩茹曼與兩位藍袍巫師阿拉塔爾、帕藍多他們分別自不同的地方登陸。
白袍巫師薩茹曼選擇從西方登陸，幫助那裏的精靈。而兩位藍袍巫師，則是選擇從東方登陸。但是，在日後西羅林（灰袍巫師甘道夫，後升白袍）與愛溫迪爾（褐袍巫師拉達加斯特）兩位邁雅前來中土以後，直至第三紀元的終結，五位邁雅最終隻有西羅林一人返回維林諾。薩茹曼死亡，而那自始至終隻聞其衣色，而未見其人的兩位藍袍巫師，根據推測，不出意外他們應是被索倫馴服投靠了他。
隻不過，上述這一段是屬於原本“正常”詭計下的中土曆史。但是如今，這個世界早已變得幾乎麵目全非，曆史很可能再第二紀元的時代，便會徹底的走向終結。因此，在兩位藍袍巫師登陸中土的那一刻，不單單是索倫感應到他們的到達，江寧也在第一時間便感知到了他們的存在。因此，他放下異形的培育工作，來到兩位藍袍巫師蒞臨的地方等候。
“阿拉塔爾，吾等為何選擇在東方登陸？而不是隨薩茹曼一起，在西方登陸？”當兩位藍袍巫師，正式足踏大地的時候，他們深深的呼吸一口中土的自由氣息。隨後，藍袍巫師帕藍多詢問身旁的夥伴阿拉塔爾。因此，阿拉塔爾告知他，“帕藍多，吾堅信在中土的東方之地，依然存在著良善者之民。吾等需為在西方之地的最前線抵禦索倫的精靈們爭取更多的盟友！如若，吾等能夠在索倫的大後方找到良善之民，說服他們加入征討索倫的聯盟，那麼勝算無疑會大大的增強。”