且不論外麵那些虎視眈眈的勁敵，卡斯蒂利亞的國內情況同樣不容樂觀。
在南部地區，大片土地屬於在外地主，由無地佃農耕種。中部和西部地區，情況則惡劣的多。土地貧瘠、債務沉重、土地分散等問題把中低收入階層壓迫得喘不過氣來。不要說農民，鄉村騎士的收入也很微薄，幾乎存不了幾個錢。騎士和他的家人必須像農民一樣下地勞作，才勉強有口飯吃。社會貧富分化的問題已經到了相當嚴重的地步。
以阿維拉省為例。該省13530名土地納稅人中，11452人的日收入在1塞爾塔銅幣以下。這些人多為中小農民或鄉村騎士，他們都尚且如此，可以想見那些無地佃農的經濟狀況究竟為何了。在城市裏，小商戶和手工業者的境況同樣好不到哪裏去。
在如此情況下，國王、大貴族、軍官、地主、教會這些統治階級雖受到一些衝擊，但整體生活水準依然保持在烈火烹油、醉生夢死的狀況。國家複興、海軍重建的重擔完全攤派在中下階層上，層出不窮的苛捐雜稅讓本已尖銳的社會矛盾變得更加尖銳。人民對統治者的不滿不斷積累，與此同時，加泰羅尼亞、巴斯克地區的分裂思潮開始興起。一些不安分的家夥開始宣傳“不要卡斯蒂利亞，也不要查理曼，我們是加泰羅尼亞人。”、“不獨立，毋寧死。”之類的異端邪說。
這兩個地區在過往的曆史中就不怎麼規矩，分離主義傾向比其它任何一個行省都要強。在近期破獲的幾件暴動陰謀中，軍隊甚至從案犯的藏身處搜出了“新政府”的內閣成員名單，從查理曼走私、用於印刷代金券的印刷機，軍隊編製表等等觸目驚心之物。更讓人瞠目結舌的是，一些加泰羅尼亞分離主義分子居然打算以村莊為單位，各自成立獨立政府，從一個村莊前往另一個村莊要準備護照和簽證手續，接受關卡的檢查……
看上去，這些分離主義者對自己幹的事情真的是樂此不疲，不光自己享受，還要讓每個單位都能享受到分裂和獨裁的樂趣即不光與卡斯蒂利亞其他地區分開，而且與相鄰城市和村莊也分開的樂趣……
不管這些腦子進水的家夥在想什麼，有沒有成事的可行性，對滿腹怨氣的民眾而言，這都不重要。他們需要的，是一個發泄的窗口，一個打破沉重現狀的契機。隻要時機合適，超越臨界的積怨就會以最恐怖的形式，一口氣爆發出來。將作威作福的大人們從寶座上拉下來，把他們燒成灰燼。
有頭腦的大臣們對此感到焦慮，但他們也沒有好辦法。在海軍重建起來之前，不必指望能從海外運會貴金屬了，而沒有那些貴金屬，重建國家和海軍的資金隻能靠增稅來籌集，這又會導致社會矛盾進一步激化……
一個致命的循環。隻要腦子正常，誰都看得出來這是一條通向毀滅的高速道，但誰也沒有好的解決之道。
就在憂國憂民的能臣們揪著腦袋上最後幾縷雜毛發愁的時候，V.E公司登門拜訪了。