隴西城，乃是漢中、雍州、涼州的交界處，此城可謂是三州之門戶，在雍州的重要性，僅次於天水和長安。
自從得到了消息，東吳正在準備北伐，曹操就惶惶不可終日，在與東吳交接的幾座城池加大了兵力防守，甚至強行抓捕當地的男子充當壯丁。雖然因此引起了極大的民怨，但是這也是沒有辦法，曹操是很清楚東吳的實力要遠遠超過了北魏，之前一直都沒有主動對北魏發動攻擊，那是因為前任的吳王孫堅不願過多犧牲自己的實力，卻是沒有想到上次暗算東吳，挑撥孫暠、吳景謀反，卻是使得年輕氣盛的孫策上位。如今孫策不像孫堅那般諸多顧慮，上位才多久，全然不過東吳兩大軍團都已經喪失了戰鬥力，便要傾盡東吳的全部兵力開展對北魏的全麵攻擊。如此不按牌理出牌，反倒是打了曹操一個措手不及，使盡了各種手段，才勉強在隴西湊足了兩萬人的守軍。
可是這兩萬人守軍夠嗎？等到東吳率領二十萬大軍衝城南方向開近，守城的將領當即便懵了。二十萬對兩萬，足足十倍的差距啊！怎麼抵擋得了啊？
不過這守將也算是忠心，就算是明知抵擋不了對方的大軍，但卻從來沒有想過要棄城而逃，而是選擇了據城死守，並且派人前往天水尋求援軍。曹操在天水也安排了將近三萬餘人，卻正是為了給散關和隴西兩地提供援助。
而就在得到呂蒙帶軍前來攻城消息的第七天，一大清早，隴西城南邊城外就響起了震天的戰鼓聲。聽見這戰鼓聲，守將不由得打了個寒顫，有些無奈地看了一眼南邊，但還是連忙帶著守軍趕到了城南的城頭，卻看見城外盡是密密麻麻地敵軍，正在城外兩裏左右的地方集結，準備朝著城池方向趕來。
“準備防守！準備防守！”見到對方將軍隊全都集中於一個方向，守將卻是不由得鬆了一口氣，這樣，守將就用不著將原本就不多的守軍分散開來，隻需要將全城兩萬守軍全部集中到城南，與對方硬碰硬就是了。在守城戰中，永遠都是守城一方占據優勢，守將完全可以利用這一點，把隴西城給多拖延一段時間。
沒過多久，東吳軍隊已經開進了大約五百步左右的距離，而城頭上的士兵也在守將的命令下，一個個都彎弓搭箭，瞄準著前麵的敵軍，隻待對方衝進射程範圍，就可以開始攻擊了。可偏偏在這時，守將卻看見敵軍的最前方一名身穿黑色戰甲騎著戰馬，很明顯是敵軍將領的人，手持長弓正瞄準著城頭。守將一驚，這人準備幹什麼？現在他距離城頭可是有五百步的距離啊！難道竟然打算在那個位置就開始射箭嗎？
可就在守將驚疑的時候，那敵將手中的箭矢頓時離弦而出，朝著他飛快地射了過來，雖然距離很遠，但卻是絲毫沒有減慢速度，帶著強勁的穿透力射到了城頭上來。頓時守將被嚇得連忙往地上一撲，卻是聽見了身後的一聲慘叫聲響起，轉頭一看，那箭矢深深地正中守將身後的一名士兵的咽喉，那士兵當場氣絕。看著士兵臨死前那張驚恐的相貌，守將不由得咽了咽口水，慢慢地站了起來，朝著那敵將望去，見到敵將已經將手中的長弓收了起來，這才放心地站起。
那敵將要看著守將畏畏縮縮的模樣，不由得哈哈大笑起來：“我東吳北伐之師前來討伐北魏曹操！還不速速開城投降！可免你一死，不然，等到城破之日，殺你個雞犬不留！剛剛那一箭乃是讓爾等知曉我的本事！我乃是東吳大將呂蒙是也！”
呂蒙！守將頓時背後一陣發涼，這個名字守將當然知道，當年江東新軍山刀營的首領，後任汝南太守。相傳他不僅勇猛過人，而且善於用兵，就算是當年曹操攻取豫州的時候，也要先派人刺殺呂蒙，確定了呂蒙不在豫州，才敢放心出兵。而現在，這樣一個猛將，現在竟然來攻打他所把守的城池，而且還帶了足足二十萬人，守將都不知道是該高興，還是該難過。
就在守將滿臉蒼白的時候，忽然身邊的士兵大聲叫道：“將軍！將軍！你看！看東邊！”
聽得士兵的喊聲，守將連忙往城東方向望去，卻是隱約看見從東麵的地平線上突然湧來了一支軍隊，隻不過因為距離太遠了，根本就看不清楚。而城外呂蒙所率領的東吳軍，也因為這支軍隊的到來，突然停下了腳步，而那呂蒙也似乎對這支軍隊的到來很吃驚。