傅作義到歸綏之後，首先聽取了董其武的詳細彙報，然後就接見包括劉萬春在內的主要官員。三天以後轉移到美岱召，繼續傳見所有部隊的軍官、若幹地方官員，一個一個地談話，一個一個地做工作。他還到一些部隊與全體官兵見麵、講話。同時，將帶的現大洋作為慰問金，分發給各部隊，士兵每人兩元、軍官每人五元。帶來的布匹則交給被服廠趕製軍衣。
也就在傅作義為和平解決綏遠問題而辛勤工作、安定廣大軍政人員的情緒、勸說大家堅決跟著共產黨走建設新中國的和平道路的時候，蔣介石卻讓國民黨西部黨務總督導、中統特務頭子張慶恩給傅作義送去一封又一封電報，有蔣介石的，有代總統李宗仁的，有行政院長閻錫山的，電報中胡說什麼“祝賀”傅作義從共產黨的虎口中“脫險”，請他立即到廣州共商大計。蔣介石在一封電報中，還以當年的西安事變為例，認為這次傅作義到綏遠，有如他當年從西安回南京，希望傅作義能當機立斷，即飛重慶。所有這些電報，都被傅作義扔掉了。可是，同時蔣介石又下令保密局局長毛人鳳，要他安排特務對傅作義下毒手。毛人鳳遂給潛伏在綏遠的軍統特務頭子趙恩武發出這樣的電報：“傅作義潛伏綏遠，企圖鼓動部隊降匪，著速就地刺殺。任務完成，本局當有重賞。”趙恩武得到電令後，懾於獨立七師的嚴密保衛，也懾於廣大群眾對於和平道路之熱情，終於未敢冒險。
經過了多方努力，綏遠的絕大多數軍政要員都表示願意跟著傅作義、鄧寶珊、董其武走和平之路。9月11日，傅作義給聶榮臻和薄一波發出了一封很長的電報，電報中，在詳細彙報了綏遠各方麵情況之後，傅作義提出了他的具體辦法：
……處理原則：（一）堅持團結，耐心教育，使最大多數幹部均可成全；（二）肅清特務，使不能散布反動宣傳，發生破壞作用；（三）紀律不好的小單位，需慎妥安排，以免操之過急，流為地方土匪盜賊，影響治安及生產建設；（四）軍隊逐漸整編教育，最後轉入工農業生產。……實施步驟：（一）董其武等通電發出後，即徹底成為解放區、解放軍，與反動政權完全斷絕關係，並站在敵對立場；（二）董其武等通電發出後，立即先恢複交通；（三）他們要求我保證他們，並要求我負責整編，故於董其武等通電發出後，成立軍政委員會，擬再以幾個月時間進行思想教育，並調整人事，逐漸將幹部中進步的與落後的分開。因為他們對我還抱有信心，我處置壞分子，他們認為是應該的。如中共人員直接處理，其他幹部即發生疑懼。所以軍政委員會成立後，除高、楊、潘、姚（按：指我綏遠省委書記高克林、綏遠省人民政府主席楊植霖、駐綏聯絡處主任潘紀文、綏遠省軍區司令姚哲）各同誌協同，設計決策外，請再派若幹高級同誌協助進行思想教育及檢查工作。惟部隊政治工作人員及省廳內部直接處理事務人員暫不插入。俟思想打通，疑懼心理消除，兩個省府合並為一，部隊政治製度建立，即水乳交融，合為一體。毛主席對弟極其信任，兩兄對弟亦充分了解。目前綏遠幹部又要求弟負責保證。弟體察實際情況，不做則已，既做就必須負責做好，才不辜負毛主席成全他們的厚意，亦可以作全國其他各地一個較好的影響。這是弟目前應盡的責任。以上各節係弟針對目前實況所擬議，而對整個方針，體會容有不同，但此確為處理此一複雜矛盾情形之所必需，故一本知無不言，言無不盡，寧可醜話說在前邊，不願事後再求補救。兩兄有何高見，請電示。
兩天之後，傅作義就得到聶榮臻和薄一波的回電，同意他提出的處理綏遠問題的四項原則和三項步驟。電報說，不論采取什麼方法與步驟，隻要能使綏遠及其軍隊成為和全國一樣的解放區和解放軍，便都是好的，可以照辦的。從北平跑回綏遠的人發生一些不滿情緒是可以理解的。我們過去在處理這一問題時，許多人是多少帶著一些敵對情緒下去處理的，因此處理得很不好，正在加以檢討。在電報中，還向傅作義傳達了毛澤東的原話：“回到綏遠的17000人，應全部收容起來，給以適當的安置與教育。”“由你去處理這些人，比較我們去處理為適當。”
傅作義讀到這一封回電，對共產黨人的嚴以自律精神和廣闊的胸懷而感觸萬分。當然，他並不知道，這封電報是經毛澤東親自修改之後，才到了他的手中的。
(本章完)