南彥惶惶的看著劍仙在自己麵前故弄玄虛，對於這個小鏡子絲毫提不起興趣，但又擔心這是第三試，所以也不知應該認可還是否定，劍仙注意到南彥搖擺不定，淺笑道，“放心啦，沒有圈套，你老老實實盯著鏡子，這是最後一試。”說完，劍仙將小鏡子遞給南彥。
南彥半信半疑的接過，低下頭開始看著鏡麵，鏡中映出自己的臉龐，隨即臉龐漸漸模糊起來，一陣恍惚過後，南彥感覺自己的身體完全失去知覺，隻剩下視線與聽覺…
接著，眼前出現了一副鐵匠鋪的畫麵，一對夫婦正在鑄劍，這時，南彥聽到了劍仙的聲音，語氣柔和，跟隨著畫麵給南彥講起了故事：
幹將、莫邪是兩把劍，但是沒有人能分開它們。幹將、莫邪是兩個人，同樣，也沒有人能將他們分開。幹將、莫邪是幹將、莫邪鑄的兩把劍。幹將是雄劍，莫邪是雌劍。幹將是丈夫，莫邪是妻子。幹將很勤勞，莫邪很溫柔。幹將為楚王鑄劍的時候，莫邪為幹將扇扇子，擦汗水。
三個月過去了，幹將歎了一口氣。莫邪也流出了眼淚。莫邪知道幹將為什麼歎氣，因為爐中采自五山六合的金鐵之精無法熔化，鐵英不化，劍就無法鑄成。幹將也知道莫邪為什麼流淚，因為劍鑄不成，自己就得被楚王殺死。幹將依舊歎氣，而在一天晚上，莫邪卻突然笑了。看到莫邪笑了，幹將突然害怕起來，幹將知道莫邪為什麼笑，幹將對莫邪說，“莫邪，你千萬不要去做。”莫邪沒說什麼，她隻是笑。
幹將醒來的時候，發現莫邪沒在身邊。幹將如萬箭穿心，他知道莫邪在哪兒。莫邪站在高聳的鑄劍爐壁上，裙裾飄飛，宛如仙女。莫邪看到幹將的身影在熹微的晨光中從遠處急急奔來。她笑了，她聽到幹將嘶啞的喊叫，“莫邪……”莫邪依然在笑，但是淚水也同時流了下來。幹將也流下了眼淚，在淚光模糊中他看到莫邪飄然墜下，他聽到莫邪最後對他說道，“幹將，我沒有死，我們還會在一起……”
鐵水熔化，劍順利鑄成。一雄一雌，取名幹將莫邪，幹將隻將“莫邪”獻給楚王。幹將私藏“幹將”的消息很快被吳王知曉，武士將幹將團團圍住，幹將束手就擒，他打開劍匣絕望地向裏麵問道，“莫邪，我們怎樣才能在一起？”
劍忽從匣中躍出，化為一條清麗的白龍，飛騰而去，同時，幹將也突然消失無蹤。在幹將消失的時候，吳王身邊的“莫邪”劍也不知去向。而在千裏之外的荒涼的貧城縣，在一個叫延平津的大湖裏突然出現了一條年輕的白龍。這條白龍美麗而善良，為百姓呼風喚雨，荒涼的貧城縣漸漸風調雨順，五穀豐登，縣城的名字也由貧城改為豐城。可是，當地人卻時常發現，這條白龍幾乎天天都在延平津的湖麵張望，似乎在等待什麼，有人還看到它的眼中常含著淚水。
六百年過去了。一個偶然的機會裏，豐城縣令雷煥在修築城牆的時候，從地下掘出一個石匣，裏麵有一把劍，上麵赫然刻著“幹將”二字，雷煥欣喜異常，將這把傳誦已久的名劍帶在身邊。有一天，雷煥從延平津湖邊路過，腰中佩劍突然從鞘中跳出躍進水裏，正在雷煥驚愕之際，水麵翻湧，躍出黑白雙龍，雙龍向雷煥頻頻點頭意在致謝，然後，兩條龍脖頸親熱地糾纏廝磨，雙雙潛入水底不見了。在豐城縣世代生活的百姓們，發現天天在延平津湖麵含淚張望據說已存在了六百多年的白龍突然不見了。
而在第二天，縣城裏卻搬來了一對平凡的小夫妻。丈夫是一個出色的鐵匠，技藝非常精湛，但他隻用心鍛打掙不了幾個錢的普通農具卻拒絕打造有千金之利的兵器，在他幹活的時候，他的小妻子總在旁邊為他扇扇子，擦汗水。
當最後一滴汗水被擦拭後，南彥回到了現實之中，此時自己眼眶濕潤，是因幹將莫邪的故事還是因為自己的思索？南彥分不清楚。
劍仙收回小鏡子，語重心長道，“劍絕的奧義就在這幹將莫邪的故事裏。”說著，劍仙將南彥的目光引致巨大的殘劍上，“這把殘劍便就是那幹將的化身。”接著，又指向幻境中所有的劍，“這萬劍中就隱藏著莫邪，幹將在多年前被神明發掘，帶入神界供神器參比磨損，殘破後被投回人間，而莫邪一直在尋找幹將，隻是幹將的魂魄零散，劍身變形，致使莫邪再也無法識別。”