三年前，時逢公元前494年，吳王夫差在夫椒擊敗越國，越王勾踐退守會稽山，受吳軍圍攻，被迫向吳國求和，勾踐入吳為質，三年後釋歸，越王勾踐臥薪嚐膽，韜光養晦，以求再次厲兵秣馬。為了爭取時間，迷惑敵人，勾踐決定給夫差送去大量金銀與美人，讓其玩物喪誌，以贏得發展的時間。此時，西施的美貌已傳遍江南…….。
苧蘿有東西二村，西村西施的名氣大，但很多人並不知道東村也有一位美女，隻不過在西施的光彩下，她顯得尤為一般，自然不被人知曉，她便是東施。西施與東施邂逅，結為姐妹，每當西施胸口疼痛，東施總是最關心她的那個人，她會以熱水浸濕毛巾，為她敷住以止痛，姐妹情深，傳為佳話。
越王重臣範蠡聞得西施，特來求見。
“範公希望將我送於吳王，以換取越國喘息修養之時間？”西施道。
“正是！請小姐看在越國數十萬臣民的份上，為天下蒼生某求福祉。在下來世願意做牛做馬以報小姐之恩德。”範蠡陳懇地請求。
“好一個厚顏無恥之徒，身為國家重臣，應奮力殺敵，戰死在沙場也無所畏懼，今兒卻到一個柔弱女子家中，苦求一婦道人家為國捐軀，真乃犯天下之不恥耳。”怒氣衝衝的正是東施，她本來找西施出門，不巧在門口聽到範蠡的一番話，續而憤憤不平，西施一番介紹後，東施也坐了下來。
“範蠡汗顏。但，範蠡無悔，此時正是國家百廢待興之時，舉國之力也無法撼動吳國的強兵烈馬，唯有爭取時間，韜光養晦，厚積薄發，厲兵秣馬，方能與吳國生死一戰。否則，越國遲早將被吳國殲滅，屆時，越國門戶大開，子民任人魚肉，血流成河，生靈塗炭，屍骨無存，又何來男子女子之分別呢。”
“範將軍說的甚是。隻是，範將軍如何能保證我此次去吳國，便能有十足的把握成事呢，而我越國君王勾踐，又能是賢明之君呢？”西施反問道。
“小姐說的在理。”範蠡猶豫了片刻，他見西施絕非一般女人，決定將深藏之言，托盤而出。“在下，接下來將要說的話，請兩位切不可與人說，切記。”
“我與東施情同姐妹，可以保證不與人說。將軍大可放心。”
“我與越王勾踐，都是華夏子孫，勾踐亦是應天之龍的傳人。”
“此話何解？”
“勾踐本姓姒，此姓乃上古八大姓氏，此乃伏羲真正的血脈後人，伏羲早有預言，魔族將世代侵擾我後人，讓我族人不得安寧，所用之美人計亦數不勝數，妲己亂紂，覆滅商湯500年江山便是其中之最大惡行。所以，吳越之戰並非隻是普通的國與國之間的戰役，而是關乎於魔族試圖將龍的傳人斬盡殺絕的生死戰役。我主勾踐殺敵心切，急於求成，主動出擊，卻戰敗於會稽山，實屬難料。此役過後，伏羲子孫損失過半，勾踐為此痛心悔恨不已，因此決定忍辱負重，苟且偷生，在吳國為質三年，以消除吳王戒心。此次回國，勾踐臥薪嚐膽，深入簡出，粗茶淡飯，舉國上下萬眾一心，隻為龍族與魔族再次決一死戰而準備。”
“原來如此。我們女子雖然不懂政事，但妲己一事，我聽說書者時常評論，如今聽將軍一說，肺腑之言真切，字字珠璣，應是真有其事。”
“姐姐，你不會被他三言兩語瞞騙吧，難道你真準備去？”東施惶恐地問道。
“我去。”西施目光如炬地說道。
“姐姐，不可啊，自古以來，女人便是君王的玩物，此去必將不得善終啊。”東施苦苦相勸道。
“妹妹，你的深情，姐姐懂，但是姐姐也是越國人，也有一份責任在身，國家重任亦不可推辭。再說，這身皮囊，授之於天，今日有用武之地，不失為一種幸事。”
“既然姐姐已然決絕。我代姐姐去！”
“這……”範蠡一時也不知如何是好。
“範將軍有所不知，西施根本就不能完成這次的重任。”東施一語驚人。
“此話怎講？”
“西施胸口時而疼痛，此事路人皆知之事吧？”
“不錯。”
“但你可知為何時時發作乎？因為，她活不過兩年。”
“妹妹，你在說什麼啊？”西施緊緊握住東施的手。
“姐姐，上次陪你去付醫師那裏看病，怪我對你隱瞞了你真相，你胸口疼痛是心肌先天缺損，隨時都有可能倒地不起或一覺不醒。”