此時大唐內憂外患，幾處叛亂同時而起，郭子儀李光弼得到了李九州的指點，忙於平亂。
仆固懷恩這邊，舉族為國死難，斬殺對敵投降親子的仆固懷恩，如今派自己兒子仆固瑒出兵攻打河東辛雲京，李光弼來前來支援，先是修書勸說仆固懷恩，但仆固懷恩並不為所動，無奈，李光弼隻好跟其戰場上見。
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因仆固懷恩的部將大多都曾經是李九州、郭子儀、李光弼的部下，所以，絕大多數被李光弼說服，背叛了仆固懷恩。
並且，仆固懷恩的兒子仆固瑒在攻打辛雲京時，因戰事不利暴打士卒，反被部下殺害，仆固懷恩遭遇重大打擊。
仆固懷恩走投無路之下，誘回紇、吐蕃、吐穀渾、黨項、奴剌數十萬眾俱入寇，約期從華陰趨赴藍田，直奔唐朝都城長安而來。
不過，這次唐朝的運氣相當不錯，行至鳴沙縣，仆固懷恩卻突然得暴病死於軍中，仆固懷恩死後，這些異族聯軍無人整合，開始分散進攻唐朝，陸續被唐朝擊退，震驚唐朝的仆固懷恩之亂平息。
郭子儀這邊，說服回紇與唐軍聯合，大破吐蕃，斬首五萬，生擒上萬人，奪回被吐蕃劫掠的男女百姓四千人，繳獲的牛羊駝馬綿延三百裏內不絕，百官論奏程元振專權自恣，貽誤軍機，李豫遂罷免了程元振官爵，流配於江陵。
平定了這兩處，郭子儀和李光弼合兵，將矛頭對準了江淮叛亂。
袁晁率領義軍攻占台州，刺史史敘逃走，又攻占信州，唐洪州刺史張鎬，伏兵常山山口，義軍中伏，損兵數千人，義軍隨後攻占溫州、明州，盡有浙江東、西道地區。
袁晁建議政權幾十位公卿大臣，均由普通百姓擔任，以建醜月為正月，改年號為寶勝。
義軍殺死地方長吏，燒毀和沒收官府及地主豪富的錢財，這些人極為恐懼，紛紛逃亡，而疲於沉重賦斂的廣大貧苦農民，則大多歸附義軍。
德清縣人朱泚、沈皓等，也聚眾起義，響應袁晁。
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朱泚和沈皓分別占據兩大山洞，不時出兵攻占城壘。
宜春義軍首領家兵漫山遍野，地方長吏不敢過問。
袁晁義軍發展為二十餘萬人，嚴重地威脅著唐廷在該地區的統治。
李光弼派其部將張伯儀、禦史中丞袁慘、偏將王棲曜和李長榮等率領各軍，向袁晁義軍發起攻勢。
兩軍經十餘次交戰，義軍戰敗。
其弟袁瑛率領五百名騎兵，衝出重圍，占據寧海西北四十裏的紫溪洞，憑借險要地勢，抗擊官軍。
官軍紮營洞口，切斷義軍糧道，加緊圍攻。
袁瑛和五百人在內無糧草、外乏援兵的絕境中，頑強抗擊官軍，直至全部餓死洞中。
浙東起義軍接連為李光弼部所敗，袁晁本人被俘殺。
唐軍又繼續攻克歙州，殺刺使龐濬，唐派袁傪、長孫全緒合圍義軍，方清在石埭城被殺。
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不久後浙東亂平。
大明宮中。
“眾卿此次平亂有功，乃我大唐之功臣。”
李豫笑著殿中眾將，眼神溫和裏帶著一絲得意的意味，看來此番對各處的勝利，這位皇帝的心情好了許多。