早晨，李鴻章打點行裝準備返回天津，突然外麵傳來馬蹄聲。李鴻章正在詫異，一名屬下風塵仆仆匆忙而入。“大人不好了，福州大變！”驚慌失措的屬下把電報交給李鴻章。看完電報李鴻章大吃一驚，立即拿著電報直奔大青門。
不久領班軍機大臣奕，總理衙門大臣等雲集朝堂之上。聽完李鴻章稟報，全體懵了。良久，慈禧太後在簾子後麵道：“南海水師膽大妄為，居然擅自向法國戰艦發動攻擊，真是不知天高地厚。奴家認為穆圖善將軍很難有作為，你們可有良策？”奕上前一步道：“太後，臣下認為，立即加冕劉永福頂戴花翎，賜正二品官員。並讓黑旗軍火速進入境內並調往沿海地帶。一則可以絞殺叛軍，二則可以防範法軍在我沿海登陸。”
眾位大臣聞聽紛紛稱讚，慈禧問道：“李大人，你可否讚同？”李鴻章沉吟一下道：“王爺的建議可行，眼下淮軍防備北部沿海，湘軍主力在西部，江南兵力空虛，因此調黑旗軍加強東南沿海很有必要。可是，我們現在應極力與法國人修好，唯一的出路就是在安南讓步。”
眾大臣認為可行紛紛讚同，慈禧定下了條陳讓各位大臣拿出一個完整的策略。就在這時總理衙門來人稟報說：說法國公使正在咆哮，並召集各國公使聯合抗議。眾大臣聞聽又懵了，不知如何是好。慈禧道：“李大人，這件事情就拜托你了，該退讓就退讓，一定要平息洋人的怒火。”
李鴻章迅速趕往總理衙門，此時，在總理衙門大堂雲集了法國、英國、美國、荷蘭、俄國等公使。他們聞聽法軍5000之眾在安南北部被黑旗軍殲滅，不僅是嚇了一跳，而是感覺到崛起的大清國有了可怕的征兆。不用事先溝通，西洋各國公使為了自身的安危自然而然聯合在一起。
李鴻章一進屋法國公使就咆哮道：“李大人，貴國在安南派出強大軍隊，竟然采用不宣而戰、卑鄙的手段，對我軍發動突然攻擊，致使我5000法軍被消滅，法蘭西遭受了奇恥大辱。而清國南洋艦隊突然襲擊我遠東艦隊，造成我戰艦損傷、水兵陣亡。我代表法蘭西強烈譴責大清國的卑鄙行為，如果沒有滿意的結果，法蘭西將與大清國宣戰。”
隨後英國、俄國公使首先站出來聲援法國，其他各國也附和。李鴻章聽完通譯翻譯立馬腦袋大了，他稍微理順頭緒道：“尊敬的法國公使，首先我聲明，在安南大清國沒有出動軍隊，官軍隻是在涼山至鎮南關邊境線上防守，據我所知廣西提督馮子材並沒有與法軍交戰。至於黑旗軍是流竄境外的叛匪，安南之戰完全是黑旗軍所為，況且黑旗軍目前屬於安南王節製。”
法國公使理虧道：“那麼南洋海軍襲擊我遠東艦隊作何解釋？”李鴻章回答道：“已經證實，襲擊貴國遠東艦隊是南洋水師水兵嘩變，不是朝廷的意思，目前我大軍正在對嘩變的水兵鎮壓。為了平息安南之變，下一步朝廷要勸說黑旗軍撤回境內，並釋放所有戰俘。”李鴻章意思表達的十分明確，就是把安南拱手讓給法國人。
法國公使的怒氣消了不少，其實他得到準確消息，安南之戰確實是黑旗軍所為。至於馬江海戰他心裏十分清楚。隨即法國公使提出在台灣南部的高雄港，要求臨時租借並作為遠東艦隊的基地。李鴻章對這等無理要求怎能答應，況且他也做不了主。麵對洋人的咄咄逼人，李鴻章隻好敷衍並說雙方盡量談判解決。
雙方談判正式開始，清廷決定在安南勸說黑旗軍撤回境內，無條件釋放法國戰俘。法國人也退讓一步，決定西南沿海可以暫時不開埠。李鴻章代表清廷決定對法國遠東艦隊的損失賠償100萬兩白銀。但是就法國遠東艦隊租賃台灣高雄港一事，李鴻章不能答應，如果答應了，下一步台灣就丟失了，千古罪人李鴻章不敢承擔。