鳴人與佐助展開對決，鳴人一直被佐助壓製。
在第一回合中，佐助將佐助的大招全部使出後才獲得勝利。
鳴人雖然贏了但也沒有贏得徹底，因為他是被迫接受佐助的招式才獲得最終勝利。
\"你的忍術很強，我不如你！\"鳴人輸得心服口服。
佐助說：\"你已經做到了自己的極限。\"
\"可是......我還是輸了......\"鳴人歎息道。
\"鳴人，不要灰心！你已經盡力了。\"
\"謝謝你，佐助君！我會努力學習你的忍術和知識，將來一定可以超越你。\"鳴人堅定地說。
\"嗯，那就這樣吧，祝福你！\"
\"祝福你！\"
鳴人離開後，佐助看著手中的三顆忍者蛋，眼神複雜。
\"我的忍術很強嗎？\"佐助自言自語。
\"當然！\"佐助的腦海中突然響起了聲音。
\"你是誰！\"佐助吃驚道。
那個聲音說：\"我叫......我叫......\"
\"等一下，我想起來了！\"佐助忽然想到了什麼。
\"我叫''''三勾玉''''！\"
\"什麼！三勾玉？那不是宇智波鼬的能力嗎？你為什麼會擁有這種能力？！\"
\"因為我是鼬的分身！\"
\"什麼，分身！\"
\"沒錯，我就是鼬的分身。\"
\"這怎麼可能？難道你就是宇智波鼬？！\"
\"沒錯，我就是宇智波鼬。\"
佐助震驚地說：\"你竟然是宇智波鼬的分身？\"
\"沒錯，就是我！\"
\"為什麼，為什麼你會變成宇智波鼬的分身！\"
\"這些都是鼬的意誌，他要把我培養成他的接班人。\"
\"那你為什麼要變成宇智波鼬？！你不是鼬的分身嗎？\"
\"因為鼬已經死了，我隻有替代他。\"
\"可是，我不明白，為什麼你要變成宇智波鼬的分身！\"
\"這個問題，你可以去問宇智波鼬，或許隻有他可以解答這個問題。\"
\"那我可以知道，你為什麼不能變成宇智波鼬的本體嗎？\"
\"為什麼？\"
\"因為，你也隻是分身而已，你不是宇智波鼬，所以無法完美繼承宇智波鼬的能力，所以你隻能做宇智波鼬的分身。\"
\"我不是分身，我隻是一個分身。\"
\"但是，我是你的分身啊，你是我的主人啊！\"
\"可是，我還是無法接受，你是宇智波鼬，宇智波鼬隻剩下你一個分身，你卻變成了另外一個人。\"
\"你不用擔心，你現在隻是一個剛剛掌握了宇智波查克拉的初級能力者，等你成長到宇智波鼬的層次，就可以擁有屬於自己的真實身份。\"
\"真的嗎？\"佐助疑惑道。
\"嗯，真的。\"
\"好吧......\"
\"那麼......祝願你，鳴人君！\"
\"謝謝。\"
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\"這麼多年了，我終於找到了你......\"
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\"我的主人，你終於出現了，請跟我走！\"
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\"我的分身，你到底想要帶我去哪裏？\"
\"我會讓你見到我們的主人，他一直想要見到你！\"
\"那好，請你告訴我，他在哪裏。\"
\"在一個你永遠也無法找到的地方，他不會再出現了。\"
\"那他為什麼不出現呢？\"
\"這是他的選擇，他不希望見到你，不希望看到你受傷，甚至失去性命。\"
\"原來他是這樣想的嗎？\"
\"主人，請你相信我，宇智波鼬是愛你的。\"
\"可是，我不愛他！我不愛他！\"
\"你是他的主人，你不愛他，你愛誰？！\"
\"我愛誰，跟你無關，快點帶我去見他！\"
\"可是，我不會帶你去見他，我隻是你的一個分身罷了。\"
\"為什麼？！\"
\"因為，你必須要跟著我，否則我將失去控製權！\"
\"我要見我的親人，我的朋友，我的家人，我不能留在你身邊！\"
\"你的親人，你的朋友，你的家人，我都會給你安排好。你的家人，你的朋友，我都會幫助她們過上幸福的生活，但是你必須跟著我，否則的話......\"