之後出兵揚州，擊敗揚州刺史劉繇，占據九江郡，擁兵五十萬，威震淮南。
孫堅見袁家勢大，遂向袁術稱臣，打算借助袁術的力量，對付劉表。
劉表震驚之下，擴軍至四十萬，水陸軍各二十萬。
由大將黃祖領軍五萬鎮守江夏；大將文聘領軍五萬鎮守長沙、桂陽、零陵、武陵四郡；蔡瑁領軍十萬鎮守襄陽城；張允、蔡中、蔡和統領水軍，鎮守長江沿線。
蜀中，自被封為益州牧之後，劉焉來到蜀中，先是派張魯占據漢中，截斷朝廷與蜀中的聯係，益州基本處於獨立狀態。
張魯之母容貌甚美，更兼修行道術，通鬼神，曉魅惑，善養生，雖年過四十，仍入少女般柔順，甚得劉焉喜愛，時常出入劉府。
愛屋及烏之下，劉焉對待張魯，如同親子一般，張魯也對劉焉忠心耿耿，擁兵十萬占據漢中，為劉焉劫殺朝廷使臣，助其割據。
劉焉在益州實行仁政，大肆收攏逃往益州的流民，組建了一直二十萬人的軍隊，稱為東州兵。
東州兵建立之後，劉焉與益州本土世族矛盾激烈，終於爆發了賈龍之亂。原本劉焉入蜀時的支持者賈龍，起兵反叛。
劉焉依靠東州兵擊敗賈龍，強行掌控益州，割據一方，暗地裏準備天子儀仗，想要自立為帝。
交州大族士燮被封為交趾太守，趁著交州刺史朱符被殺，大漢大亂之際，派遣其弟士壹為合浦太守，士䵋為九真太守，士武為南海太守，占據四郡，掌控交州大部。
劉表見交州大亂，派遣麾下吳巨出任蒼梧太守，占據蒼梧郡。
鬱林郡、高涼郡、日南郡趁機獨立，各自為政。
自此，士燮封鎖交州與大漢的通道，在交州當起了土皇帝，威望尊貴至高無上。
士家兄弟出入之時鳴鍾響磬，備具威儀，笳簫鼓吹，車騎滿道。他們的妻妾都乘坐配有蓋帷的小車，子弟都有兵士騎馬跟在身後，尊貴顯赫。
幽州，自公孫瓚討董回來之後，便不再聽從劉虞的命令，讓身為幽州牧的劉虞大為不滿。
如今公孫瓚公然占據冀州之地，讓劉虞對公孫瓚更是警惕到了極點，其麾下謀士魏攸獻釜底抽薪之際，不再給公孫瓚輸送糧草，自此公孫瓚與劉虞徹底反目。
公孫瓚遂出兵占據幽州右北平郡、漁陽郡、廣陽郡、涿郡，並時刻準備進攻僅剩下上穀郡和代郡的劉虞。
遼東太守公孫度，見劉虞無法掌控幽州，遂斷絕遼東郡與幽州的聯係，出兵占據玄菟郡、樂浪郡，自立為遼東侯，平州牧，擁兵八萬，並不斷地向周邊擴展地盤。
而此時，趙王國內，劉備信心滿滿地坐鎮於襄國縣。自從跟隨了公孫瓚之後，劉備也是水漲船高，如今更是被公孫瓚任命為趙王國國相，有了半郡之地，另半郡在張燕手中。
雖然隻有一半，可比之原先的一個百姓沒有的縣可強太多了，最起碼可以招兵買馬了。
劉備上任之後，便大力實行仁政，同時擴軍備戰，將軍隊擴充至一萬人，有了爭霸天下的資格。
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