和珅告別了馬嘎爾尼，就直奔皇宮而來，向乾隆皇帝彙報會見馬嘎爾尼的情況。
和珅到了乾隆皇帝那兒，把他會見馬嘎爾尼的一切事情從頭到尾細細地給乾隆皇帝陳述了一遍，然後又說：“啟稟皇上，馬嘎爾尼說，他曾給皇上遞交過一份備忘錄。在備忘錄中，就提到了關於英國特使行三跪九叩大禮的事宜，可是，征瑞卻把這份備忘錄給私藏了起來。”
乾隆皇帝龍顏大怒，立即派人把征瑞找來。和珅把征瑞非常嚴厲地訓斥了一番。他說：“如此重大的事情，你竟然擅自做主，隱藏不報”。
麵對和珅的大聲質問，征瑞嚇得戰戰兢兢，不知所措。
和珅心想，要不是自己的門生，我今天非摘了他的頂戴花翎，治他一個死罪不可。
看著和珅一臉怒氣，征瑞嚇得跪在地上，磕頭如搗蒜，說：“請和大人恕罪，奴才當時隻是想，多開導馬嘎爾尼幾日，或許他會開竅，同意在皇上八十三歲大典的時候，能夠行三跪九叩大禮。誰知，這個老外卻是一根筋，認死理，就是不同意行三跪九叩大禮。這個老外太執拗了，有點執迷不悟。”
聽了征瑞的話，乾隆皇帝的自尊心受到了嚴重的傷害，他訓斥道：“英國使者如此不懂大清帝國的規矩，朕實屬不高興。朕以為是你們對這些外國人看得過高了，他們自以為是，狂妄自大，不服天朝法度。”
“如此不懂禮節的外夷，我們就不應該對他們禮儀相待。我們古人就說過，來而不往非禮也。他們這樣的態度，朕也不會接見他們的。”
和珅本想勸解一下乾隆皇帝，可是又怕乾隆皇龍顏大怒，說他們向著外國人說話，隻好把話又咽回到了肚子裏。
和珅本想打算再讓征瑞去和英國特使馬嘎爾尼交涉一番，可又怕征瑞不會說話，把事情談僵了，反而越不好處理了，和珅最後決定還是他親自出馬，再去會會馬嘎爾尼。
和珅又來到馬嘎爾尼的住處，馬嘎爾尼見到和珅非常高興。
和珅說：“特使，你的那個雪茄煙，非常好，抽起來有勁道，很有一股衝勁兒了。不知道特使對我們送你的煙鬥，喜不喜歡，你會用煙鬥抽煙嗎？”
馬嘎爾尼說：“和大人，你送的那個玉石煙鬥很漂亮，就是我不會用，我得需要一段時間，才能適應你們中國人的抽煙方式，你們的抽煙方式太逗了。”
兩個人聊了一些無關緊要的話，就正式進入今天他們見麵的話題。
和珅說：“特使，我還得想和你商議一下，你朝拜我們皇上時，要不要行跪拜九叩大禮的問題。”
馬嘎爾尼說：“和大人，我知道你這回來的真實目的，不然閣下是不會親自來的。”
二人坐定後，談話正式開始。
和珅說：“特使，等你朝拜完我們的皇上，給我們的皇上過完八十三歲萬壽節後，我還打算陪特使到處走走，看看我們國家的風土人情和美麗風景。”