神穀皆月正一個人在彈子機店內叼著煙打著彈子機。
筆記本上下載的遊戲都不合神穀皆月的胃口，一點意思都沒有，還不如玩彈子機來的緊張刺激。
毛利偵探事務所內。
毛利小五郎收到了一封奇怪的信件。
一個不符合時序的萬聖節派對，邀請名偵探毛利小五郎參加。
本來毛利小五郎不打算參加的。
但是邀請函上開頭第一句話就是[無能的偵探毛利小五郎先生]
這讓本不想參加這次派對的毛利小五郎，感覺受到了挑釁，當即決定表示要參加這個派對。
而這封信件的寄件人，是一串英文。
vermouth。
味美思...也可以稱為貝爾摩德。
兩天後。
柯南去看望感冒的灰原哀的時候，在阿笠博士家的信箱中，也同樣收到了一封派對邀請函。
柯南看著手中的派對邀請函，神情非常的嚴肅。
灰原哀看著柯南那張嚴肅的臉，詢問道：“怎麼？你也想去派對的舉辦地點，那個幽靈船？”
柯南承認道：“是有點想去，但是我更擔心的是寄件人的名字。”
阿笠博士好奇的問道：“新一，你難道認識這個寄件人嗎？”
柯南看向灰原哀：“我想灰原應該會比我清楚才對，因為味美思和琴酒、伏特加、金麥酒一樣，都是某一種酒的名字。”
灰原哀搖頭道：“不，我沒聽過這個名字，更何況我對酒也不是很了解。”
“它是在意大利生產的酒，味美思是它其中一種念法，其他還有苦艾酒、貝爾摩德這些念法。”
聽到‘貝爾摩德’，灰原哀整個人像是觸發了什麼開關一樣，驚恐的蜷縮在了一起。
看到灰原哀這副作態，柯南已經懂了：“我就知道，看樣子你對這名字有印象，想必這也是那群黑衣人的一個同夥了。”
阿笠博士擔憂道：“既然黑色組織寄了邀請函給你，那豈不是說...”
“我想恐怕是貝爾摩德設下的鴻門宴，現在不知道他是有了完全的準備，還是已經不想再繼續等下去了，不去就永遠不知道。”
灰原哀阻止道：“不可以，你不能去！這是一個陷阱，你去了會被殺的！”
“嗯，或許是這樣吧，這一次我會計劃好一切再行動的。”
就在灰原哀想要繼續勸阻柯南的時候，柯南一麻醉針射在了灰原哀的身上，灰原哀昏迷躺在了床上。
阿笠博士責怪道：“新一啊，你也不需要這樣吧？”
“老是這樣，我永遠沒有辦法取得進展，而且這封郵件上的收件人，信封和邀請函上寫的收件人都是工藤新一，可是裏麵的信紙的開頭卻是...”
柯南將信紙亮給阿笠博士觀看。
阿笠博士看到信紙開頭震驚無比。
[親愛的江戶川柯南先生]
阿笠博士難以置信道：“新一，難道說...”
柯南凝重道：“沒錯，事情已經曝光了，他們已經知道我就是喝了aptx4869才讓身體縮小的工藤新一偽裝的小學生了，他們也恐怕已經知道了，灰原就是黑色組織的雪莉了。”
“可是這也太奇怪了吧？他們既然知道你是誰的話，為什麼不直接找到這裏來呢？”