關羽揮了揮手，示意手下退去，獨自一人與張遼並排坐在一起，取下腰間的酒壺搖了搖，遞給張遼道：“來一口！”
張遼絲毫不客氣，接過酒壺噸噸噸的就喝了起來，直至壺中無酒方才作罷，他吐出一口濁氣道：“我先隨丁原，何進，董卓，後董卓被誅，又跟了呂布，若再投劉使君……”
說著說著，張遼虎目微紅，瞥了一眼身旁的關羽，他擔心這個至交好友看不起自己。
“哈哈，文遠此言差矣，在我眼裏你曾經跟的是一群庸主罷了，自古就有良禽擇木而棲的道理，今呂布敗亡在際，你又何苦為其賣命呢。”
關羽哈哈一笑，張遼的神情變化他看在眼裏，看出他有些心動，立馬拍著胸脯繼續說道：“若文遠願意來我大哥麾下，在這裏我向你保證無論什麼條件都可以答應。”
突然，關羽話鋒一轉略帶威脅的說道：“若文遠求死，我不會再多加阻攔，不過隨你前來廣陵的一萬人馬我會讓他們隨你陪葬。”
“雲長，你敢！劉使君定不會同意！”
張遼聞言，臉色難看道。
“哈哈，水戰，傷亡本就不能定數。至於我大哥，他又不在這裏，怎麼會知道呢。”
關羽越說，話音越冷，讓張遼不寒而栗，他想到死後將士怪罪他為什麼不投降，他想到死去將士家人的謾罵，一時間張遼陷入了迷茫。
半晌之後，他艱難的說道：“投降可以，不過雲長得答應我兩個要求。”
關羽大喜，向張遼保證無論什麼要求，隻要他能做到的一定會答應，緊接著張遼告訴關羽待呂布敗亡後不能傷害其家小，第二則是不能傷害降卒。
關羽想到不想，直接替劉備答應了下來，處理完張遼的事情，他看向廣陵城，尷尬的摸著鼻子，一不小心連自己的城池都淹沒了，幸好這幾天賀齊將百姓陸續遷往高處，沒有造成什麼傷亡，否則回去定會被大哥罵死！
“公苗，速速帶著人馬去挖掘溝渠，將城中之水引入淮河，另外城中百姓所損失財物由我軍發放。”
每戰過後都以安撫百姓為要，更何況這一次水戰涉及到了百姓的利益，稍有不慎就會把劉備苦心經營的人設弄塌方，所以關羽的每一道命令都以百姓為先。
是役，張遼率領的一萬大軍除了攻城被殺死三千多人，隻有不到百人逃離廣陵，其餘五千多人均是被俘，還有一千多人被大水衝走不知所蹤。
又過了數日，糜芳率領三千人馬前來廣陵，替換下一直滯留協助城防的關羽，他收拾兵馬告別了糜芳和賀齊，返回徐州向劉備彙報。 由於回去時所能帶回人馬不過一千。此次出征的已經打得很順利，但是一萬人裏還是有兩百多人沒能回來。 “大哥！” 沒有俘虜跟隨，關羽走得很快，當天下午就到了徐州城，交割了兵馬之後就去府衙麵見劉備。 “雲長辛苦了。” 劉備親自到府衙門口迎接關羽，除了呂蒙和魯肅之外等文官之外，武將都在外鎮守各個要隘，關羽簡單的彙報著張遼投降的條件，劉備聽了後也覺得沒什麼不妥後，關羽方才把張遼引見給劉備。