西夏國是黨項族建立的封建王朝，都城為中興府。其疆域方圓數千裏，東盡黃河，西至玉門，南界蕭關，北控大漠，幅員遼闊。
但從李仁孝死後，其子李純佑即位，政治腐敗，國勢日益衰落。公元1206年，宋開禧二年。他的堂兄李安全篡位，殺李純佑。李安全改變了與依附金的政策，開始依附此時不斷強大起來的蒙古族。
他發動了與金長達十多年的戰爭，使兩個國家被削弱，而且，他統治時期，西夏百姓十分貧困，軍隊非常衰弱，政治腐敗到極點，而李安全自己卻十分腐敗，沉湎於酒色之中，整日不理朝政，四處怨聲載道。
再說李安全附蒙抗金的策略並沒有給他帶來蒙古的友好。早在公元1205年，宋開禧元年。蒙古就開始進攻西夏。至1209年，宋嘉定二年。蒙古三次出征西夏。夏無以抵擋。宋嘉定四年，西夏內部發生宮廷政變，李遵頊篡位，李遵頊仍然保持著襄宗（李安全）的作風，西夏政治更加腐敗。
宋嘉定八年，西夏因不肯派兵幫助成吉思汗西征，觸怒了蒙古，次年蒙古第四次進攻西夏。宋嘉定十六年，由於李遵頊聲稱自己不願做亡國之君，便讓位給太子李德旺。
西夏在襄宗、神宗一再的腐敗下，終於病入膏肓，無可救藥，盡管獻宗李德旺是治國之才，仍然挽不回西夏的政權覆滅命運。
李德旺打算趁成吉思汗西征之際抗擊蒙古。不料機密泄露，宋嘉定十七年，蒙古攻克中興府。李德旺向蒙古投降，送人質，才得免滅國。宋寶慶元年，成吉思汗西征得勝後又開始對西夏的進攻。
宋寶慶二年李德旺病重，他的侄子李睍被推為儲君。多虧了農田司郎官關鵬傾全部家財從中原請來一批醫，方才救治回李德旺。
對於這個以前被村裏稱呼傻瓜的關鵬，獻宗李德旺可是打心眼裏喜歡。不光是因為他願意舍棄萬貫家財為朝廷辦事，最主要的是獻宗看上了他的辦事能力。
關鵬受命於趙武之後，就啟程趕往了西夏。他這人認祖歸宗的意識很強烈，起初為了這個如何能成為土生土養的西夏人，可煞費苦心。
就為了既不改名又不改姓，還能順利進入西夏國朝堂。當初，劉默可沒少往西夏扔銀子。但皇天不負有心人，曆經三個多月的明察暗訪，還終於讓他找到了這麼一家。
隻不過，那個關鵬是生在一個極其貧窮的家庭。他在家中是根獨苗，但偏偏老天作弄，這一根獨苗卻成為了響譽整個關家溝的的傻子。
為了使得村裏人不懷疑突然變聰明的關鵬，關鵬又是費了九牛二虎之力，方才做出一套完整的謊言，瞞騙了整個西夏國。
之後他借助9527傳過來的資金，迅速的在西夏國商業界搶占了一席之地。後又托關係，找門路，這才混到了農田司。
在西夏國朝堂之上，立有一席之地的關鵬，開始積極著手他的任務‘保住西夏’，也正是他的努力，這西夏國皇帝李德旺，方才沒有如曆史記載那樣，憂鬱病亡。
也正是因為這位雄心壯誌的君主尚在，方才促使了金夏合議，同時還在秘密協商著軍事聯盟。而執行這一秘密任務的正是關鵬，他帶著李德旺的旨意，日夜趕往金都汴梁，同時也飛馬傳使，派人請示遠在臨安的趙武，此事要如何定音。