州平笑道：“公以定亂為主，雖是仁心，但自古以來，治亂無常。自高祖斬蛇起義，誅無道秦，是由亂而入治也；至哀、平之世二百年，太平日久，王莽篡逆，又由治而入亂；光武中興，重整基業，複由亂而入治；至今二百年，民安已久，故幹戈又複四起：此正由治入亂之時，未可猝定也。將軍欲使孔明斡旋天地，補綴乾坤，恐不易為，徒費心力耳。豈不聞順天者逸，逆天者勞；數之所在，理不得而奪之；命之所在，人不得而強之乎？”
呂布笑道：“先生所言，誠為高見。”
州平道：“山野之夫，不足與論天下事，適承明問，故妄言之。”
呂布笑道：“蒙先生見教。但不知孔明往何處去了？”
州平道：“吾亦欲訪之，正不知其何往。”
呂布道：“請先生同至新野城，如何？”
州平道：“愚性頗樂閑散，無意功名久矣；容他日再見。”言訖，長揖而去。
待其離去後，那文醜道：“孔明又訪不著，卻遇此腐儒，閑談許久！”
三人回至新野，過了數日，呂布使人探聽孔明，回報道：“臥龍先生已回矣”，便教備馬。
文醜道：“量一村夫，何必主公自去，可使人喚來便了。”
“汝豈不聞孟子雲：欲見賢而不以其道，猶欲其入而閉之門也。孔明當世大賢，豈可召乎！”呂布遂上馬再往訪孔明。
文醜無奈，隻得與高順亦乘馬相隨。
時值隆冬，天氣嚴寒，彤雲密布。行無數裏，忽然朔風凜凜，瑞雪霏霏，山如玉簇，林似銀妝。
張飛道：“天寒地凍，尚不用兵，豈宜遠見無益之人乎！不如回新野以避風雪。”呂布道：“本侯正欲使孔明知我殷勤之意。如你怕冷，可先回去。”
文醜受不得激將法，隻是高聲道：“死且不怕，豈怕冷乎！但恐主公空勞神思。”呂布道：“勿多言，隻相隨同去。”
將近茅廬，忽聞路傍酒店中有人作歌，呂布三人立馬聽之。其歌道：“壯士功名尚未成，嗚呼久不遇陽春！君不見東海者叟辭荊榛，後車遂與文王親；八百諸侯不期會，白魚入舟涉孟津；牧野一戰血流杵，鷹揚偉烈冠武臣。又不見高陽酒徒起草中，長楫芒碭隆準公；高談王霸驚人耳，輟洗延坐欽英風；東下齊城七十二，天下無人能繼蹤。二人功跡尚如此，至今誰肯論英雄？”歇罷，又有一人擊桌而歌。其歌道：“吾皇提劍清寰海，創業垂基四百載；桓靈季業火德衰，奸臣賊子調鼎鼐。青蛇飛下禦座傍，又見妖虹降玉堂；群盜四方如蟻聚，奸雄百輩皆鷹揚，吾儕長嘯空拍手，悶來村店飲村酒；獨善其身盡日安，何須千古名不朽！”
二人歌罷，撫掌大笑。
呂布遂下馬入店，上前問道：“臥龍其在此間乎！”。見二人憑桌對飲：上首者白麵長須，下首者清奇古貌。呂布問道：“二公誰是臥龍先生？”
長須者道：“公何人？欲尋臥龍何幹？”
呂布道：“某乃劉備也。欲訪先生，求濟世安民之術。”
長須者道：“我等非臥龍，皆臥龍之友也：吾乃潁川石廣元，此位是汝南孟公威。”
呂布喜道：“備久聞二公大名，幸得邂逅。今有隨行馬匹在此，敢請二公同往臥龍莊上一談。”
廣元道：“吾等皆山野慵懶之徒，不省治國安民之事，不勞下問。明公請自上馬，尋訪臥龍。”
呂布乃辭二人，上馬投臥龍岡來。到莊前下馬，扣門問童子道：“先生今日在莊否？”
童子道：“現在堂上讀書。”
呂布大喜，遂跟童子而入。至中門，隻見門上大書一聯雲：“淡泊以明誌。寧靜而致遠。”呂布正看間，忽聞吟詠之聲，乃立於門側窺之，見草堂之上，一少年擁爐抱膝，歌道：“鳳翱翔於千仞兮，非梧不棲；士伏處於一方兮，非主不依。樂躬耕於隴畝兮，吾愛吾廬；聊寄傲於琴書兮，以待天時。”
呂布待其歌罷，上草堂施禮道：“久慕先生，無緣拜會。今特冒風雪而來。得瞻道貌，實為萬幸，”
那少年慌忙答禮道：“將軍莫非溫侯，欲見家兄否？”
呂布驚訝道：“先生又非臥龍耶？”
少年道：“某乃臥龍之弟諸葛均也。愚兄弟三人：長兄諸葛瑾，現在江東孫伯符處為幕賓；孔明乃二家兄。”
呂布道：“臥龍今在家否？”
諸葛均道：“昨為崔州平相約，出外閑遊去矣。”
呂布再道：“何處閑遊？”
諸葛均道：“或駕小舟遊於江湖之中，或訪僧道於山嶺之上，或尋朋友於村落之間，或樂琴棋於洞府之內：往來莫測，不知去所。”
呂布道：“直如此緣分淺薄，兩番不遇大賢！”
諸葛均道：“少坐獻茶。”
文醜道：“那孔明既不在，請主公上馬。”
呂布道：“我既到此間，如何無一語而回？”
文醜道：“風雪甚緊，不如早歸。”
呂布道：“願借紙筆作一書，留達令兄，以表呂布殷勤之意。”
諸葛均聞言，便就進房取出文房四寶。